Um geólogo que está trabalhando em Roswell encontra uma ossada enterrada no deserto. A descoberta acaba fazendo com que a investigação de aliens recomeçasse, e Michael acaba sendo preso por assassinato. Apesar dos esforços do Xerife Valenti é Max que terá que salvar seu amigo do FBI.

Max, Isabel, Michael e Tess encontram suas “duplicatas”. As cópias estão vivendo em Nova York e parecem ser a versão do mal do grupo de Roswell. Eles matam o próprio rei, chamado Zan (duplicata de Max), e vão a Roswell. As versões de Isabel, Michael e Tess pretendem convencer Max a se passar pelo seu rei morto, na reunião com outros líderes aliens.