Die Verantwortlichen der Galactica fassen den Entschluß die Erde auf einen höheren technischen Stand zu bringen. Nur so ist sie zu verteidigen. Troy und Dillon sollen daher das „Pacific Institute of Technology“ in Kalifornien aufsuchen.

Die Zufallsbekanntschaft Jamie, eine Zeitungsreporterin, hilft Troy und Dillon bei deren Mission. Eine Krisensituation zwingt Commander Adama, die beiden Krieger auf die Galactica zurückzuholen. Jamie besteht darauf, sie zu begleiten.

Die Zylonen greifen ein Frachtschiff an, auf dem sich ein Klassenzimmer befindet. Die meisten Kinder können noch auf das Mutterschiff gebracht werden. Troy und Dillon sind jedoch gezwungen, zwölf Schüler auf die Erde zu bringen. Ihr Landeanflug bleibt nicht unbeobachtet.

Aufgrund eines Notfalls sind Troy und Dillon gezwungen, zwölf Schüler mit auf die Erde zu nehmen. Dort sind sie auf sich alleine gestellt. Dann erkranken plötzlich alle Kinder. Adama und Dr. Zee machen sich auf den Weg, den Kranken zu helfen.

Xaviar, ein hinterhältiger Abtrünniger der Galactica, verkleidet sich als Lt. Nash. Auf diese Weise schickt er Troy und Dillon auf eine Mission, um die Kinder in seine Gewalt zu bekommen. Erst spät entdecken die beiden, daß sie in eine Falle gelaufen sind.

Die Galactica versucht, die Zylonen an der Landung auf der Erde zu hindern. Dennoch können die Observatorien der Erde ein mysteriöses Raumgefährt sichten. Colonel Briggs von der US- Luftwaffe vermutet eine fremde Macht. Er sieht eine Bedrohung für New York.

Andromus und die Zylonen mischen sich bei einer Kostümparty unbemerkt unter das Medienpublikum. Sie versuchen dort, mehr über die Anlagen eines Radiosenders zu erfahren. Damit wollen sie ihren Standort an ihre Streitkräfte im All übermitteln.

Das Versorgungsschiff der Galactica wurde von den Zylonen vernichtet. Troy und Dillon arbeiten mit dem Farmer Alonzo zusammen. Dadurch soll die Nahrungsversorgung gewährleistet werden. Alonzos Farm wird jedoch durch den Großunternehmer John Steadman bedroht.

In einem Traum erscheint dem Genie Dr. Zee das Schicksal von Lt. Starbuck: Starbuck macht auf einem verwüsteten Planeten eine Bruchlandung. Dort findet er die metallischen Überreste dreier Zylonen. Aus den Schrotteilen kreiert er einen funktionstüchtigen Zentauren.