ד"ר גרנט, תושב העיר לשעבר, מעורר בהלה רצינית עם שובו הבלתי צפוי. העניין הרומנטי שלו באליסון בלייק גורם גם חיכוך משמעותי עם השריף ג 'ק קרטר.

בעוד חגיגות יום המייסדים נמשכות, קרטר והאחרים חייבים להתרגל לקו הזמן החדש ולנוכחותו של ד"ר גרנט. למרבה הצער, ההתאקלמות עוברת דרך עקומת למידה תלולה.

ד"ר אייזק פאריש, המנהל המבריק של מעבדת הנשק הלא-קטלנית, מרגיש קצת לא מוערך, דבר הגורם לעוינות הסמויה שלו להתפרץ ולהדביק את כולם בזעם שממנו איש לא בטוח, במיוחד לא פארגו.

המצאה חדשנית המסוגלת לקיים יישוב על מאדים נחשפת, אך תקלה עלולה לגרום לחורבן אאוריקה לפני התגשמות החלום. גרוע לא פחות מכך הוא ש-'המבוגר האחראי' נסע לבקר את בתו בהרווארד.

טיול המחנאות של קרטר וקווין הופך למעט מפחיד יותר מסיפורים על רוחות רפאים סביב מדורה כאשר תקלה הנוגעת לאינטיליגנציה מלאכותית ב-"גלובל דיינמיקס" עלולה להפוך חלק מהם לקטלניים.

האהבה מורגשת באוויר כשלקרטר נמאס מנסיונותיו של גרנט להשיג את אליסון, זואי מסתירה את אהבתה והנרי מחזר אחר גרייס. אבל כל הרגשות יצטרכו לחכות, כאשר אנשים בעיר מתחילים להפוך לאבן.

החבורה מתחילה לראות חזיונות של אנשים מן העבר שלהם, בעוד נדמה שהעיר מתמוטטת סביבם. בינתיים, ד"ר גרנט מתערב עם סיעה מסתורית.

ד"ר גרנט מנסה לחזור לשנת 1947 אבל כאשר קרטר מפריע לדבר, שניהם בסופו של דבר נתקעים בעבר תחת האיום שבשינוי ההווה-הנוכחי של אאוריקה שוב.

קרטר לא מצליח להתחבר לרוח חג-המולד, במיוחד כשהעיר מוקפת בשדה כוח. פארגו מארגן את מסיבת חג המולד של "גלובל דיינמיקס", ואליסון מלאה בשמחת חג.

זיין מציק לג'ו לגבי פרטים שהיא לא רוצה לחשוף. קרטר פותר בעיות בחתונתם של אנדי ו-שרה. במקום אחר, מעשיו של זיין גורמים לו ולפארגו לעזוב את הקרקע.

תפקידיו של קרטר מתרחב לשמרטפות כאשר אליסון משתתפת בוועידה רפואית, ופארגו מוצא את הקצב שלו כששיר מסוים מתנגן. בינתיים, מדען טילים מופיע בבית הקפה.

ג'ו מקבלת שדרוג בצורת עדשות המסוגלות לחזות פירצות אבטחה. קרטר מתכנן חופשה מאחר וכאבי הראש של אליסון לא נעלמים, ופארגו מתמודד עם דרישות של אזרחים להשתתף במשלחת חלל.

ג'ק מטפל בשוד בנק אשר עשוי להיות קשור לענייני כבידה פתאומיים המטרידים את אזרחי אאוריקה. היריבות בין פארגו לאייזיק פאריש מסלימה כאשר הוא מגלה שהולי ופאריש יצאו לדייט.

זואי מגיעה הביתה לביקור וג'ו מטפלת בפנייה זועמת נגד זיין. כאשר הן מגלות שכולם באאוריקה מחוסרי הכרה, הן חייבות למצוא דרך לעבוד יחד, כדי להביס את בוורלי לפני שהיא משיגה מידע יקר ערך.

גלובל דיינמיקס עוסקת בשני איומים - ביקור של הסנאטור וון וחרקים רובוטיים המסוגלים לכלות כל דבר - לא ברור איזה מהם גדול יותר. בינתיים, אליסון מסרבת להכיר בכל זכר לשתלים.

האווירה באאוריקה הופכת לרעילה כאשר פקח של משרד הביטחון מגיע כדי להעריך את היחסים בין חברי הקבוצה.

המועמדים למשלחת האסטראוס עוברים את הראיונות הסופיים שלהם בעוד קרטר ואליסון מתעסקים בביקורת ביחסים שלהם.

כאשר פיצוץ במעבדת האסטראוס שולחת בטעות את אנדי לטיטאן, הצוות חייב לתכנן תוכנית כדי להציל אותו לפני שיהיה מאוחר מדי! אאוריקה

תוהו ובוהו אוחזים באאוריקה כאשר קרן אנרגיה קורעת את הרחוב הראשי. אבל השקת האסטראוס חייבת להמשיך... עם או בלי אאוריקה.

בפרק ספיישל מצוייר, השריף קרטר ואליסון בלייק מתכננים הפתעת חג מושלמת עבור ילדיהם. אבל גל קלידוסקופי מסתורי של צבע מתרסק מעל אאוריקה ומשאיר את העיר כולה ואת תושביה מונפשים.