נייתן סטארק וג'ק קרטר חייבים לשים בצד את היריבות שלהם כדי למנוע מחיידקים קטלניים להרוס את העיר ולהרוג את בנה של אליסון. אבל האם קרטר יכול להתעלם גם מפשעיו של סטארק?

בוורלי בארלו חוזרת לעיר בדיוק כשחיידק טפיל, שהופך הכל לזהב ולאחר מכן לחלודה, מאיים להרוס את אאוריקה ולהרוג את תושביה.

במערכת מיזוג האוויר של אאוריקה מתפתחת תקלה. מה שגורם למצבים מתוחים מבחינה מינית, כאשר הנקבות נמשכות פתאום לקרטר בגלל חיידק.

זואי וחבריה מאבדים את קולם, אבל למה שגורם לתסמינים יש השפעה אפילו יותר גרועה על אליסון ותקוותה היחידה מגיעה ממקור יוצא-דופן.

התרחשויות מוזרות והתפשטות קרינה ב-"גלובל דיינמיקס" מובילים להערכות כי פרויקט מחקר נטוש בנוגע לאי-נראות חזר לחיים. ההשפעות של אי-הנראות מאיימות על חייו של קרטר לאחר התערבותו.

לאחר שניסוי שנועד ליצור מחדש את רגעיו הראשונים של מקור היקום - "המפץ הגדול" משתבש עד מאוד, גאוני העיר הופכים למטומטמים ומותירים את גורל אאוריקה בידיהם של ג'ק קרטר והגאון הצעיר זיין דונובן.

אדם שמתגלה כסבו של פארגו והוקפא במשך 50 שנה מתעורר מתרדמתו מבלי לזכור איך הוא הוקפא. בנוסף לכך, נראה כי הוא אחראי להמצאות רבות באאוריקה.

נדמה כי דליפה רעילה גורמת לתושבי אאוריקה לחלוק את חלומותיהם. המצב המשעשע הופך לרציני לאחר שמתברר שלחלומות יש צד קטלני. המצב נעשה מסובך יותר, כאשר מתברר כי הדליפה היא לא הסיבה לכל.

פסולת חלל מסתובבת מעל אאוריקה, ויצרות ענן מתכת ענק שמאיים להרוס את העיירה ותושביה. קרטר חייב למצוא את מה שמושך אותו לשם, ומדוע, לפני שהאסון יכה.

לאחר שהוא חוטף מכה בראש, קרטר מתעורר במה שנראה כמו יקום מקביל, אחד שבו התושבים של אאוריקה נעלמים בזה אחר זה.

תגובת שרשרת של שינויים מיקרו-אקלימיים הופכת במהרה לאיום שיכול להרוס את אאוריקה ואת שאר כדה"א. גרושתו של קרטר מפתיעה את כולם כשהיא מגיעה למסיבת יום ההולדת של זואי.

לאחר שהמחשב ב-"גלובל דיינמיקס" מאותחל מחדש לרגל כניסתה לתפקיד של אליסון ועם היעלמותו של מכשיר מהקטגוריה האדומה, נוצרת ברית בלתי-צפויה בין קרטר לסטארק.

קרטר והנרי חייבים להסתגל למצב שלאחר שיקום ציר הזמן, בזמן שאליסון מקבלת את עבודתו של נייתן וכמה אזרחים ברחבי אאוריקה מתחילים לעלות באש בצורה ספונטנית.