하네카와가 등굣길에 만난 하얀 호랑이, 아무리 봐도 틀림없는 괴이였다.

그 이야기를 들은 센죠가하라는 아라라기와 의논하는 게 좋다는 의견을 제시한다.

그런데 교실에 올라와 보니, 저 멀리 한 주택에서 불길이...

두 여고생은 백합향 나는 샤워와 동침에 이어 식사를 하면서 이야기꽃을 피운다.

하지만 밤에 잠이 들자 또다시 스트레스의 상징인 블랙 하네카와가 출현하는데...

블랙 하네카와는 하네카와에게 위해를 끼치는 하얀 호랑이를 찾아 나선다.

센죠가하라의 심리전에 낚인 파이어 시스터즈는 하네카와를 집으로 데려간다.

그렇게 본의 아니게 아라라기(코요미) 방에서 당분간 지내게 된 하네카와.

그런데 한밤중에 다시 슬그머니 각성한 블랙 하네카와 앞에 꼬마 흡혈귀가 나타난다.

아라라기 코요미의 방에서 일어난 하네카와는 자신이 밤새 사와리네코가 됐었음을 눈치챈다.

현관을 나서기 전 코요미 어머니와의 짧은 대화, 그리고 등굣길에 나선 하네카와는 의외의 인물과 마주치게 되는데...

하네카와는 자기 마음이 또 떼어낸 괴이, 가호를 다시 받아들이기로 결심한다.

그리고 블랙 하네카와한테 가호와 함께 자기 마음에 돌아와달라고 부탁하는데...

하지만 방화에 맛들인 가호는 센죠가하라의 아파트에 불을 지르려고 고집한다.

여름방학 마지막 날, 아라라기는 자기가 숙제를 하나도 못했다는 사실을 깨닫는다.

그것도 본인이 아니라 시노부의 지적에 의해서...

아라라기는 다짜고짜 시노부에게 타임머신을 내놓으라고 떼를 쓰는데, 시노부는 진지하게 시간 여행을 제안한다.

11년 전 5월 13일로 오게 된 아라라기는 드디어 그 이유를 깨닫는다.

그 다음날, 어머니의 날 교통사고를 당해 세상을 떠난 하치쿠지 마요이.

그 후 괴이가 되어 자신과 마주친 그 소녀의 운명을 바꾸고자 하는 의지가 작용했다는 사실을...

멸망한 세계. 단둘이 남은 아라라기와 시노부.

둘은 세계멸망 시간으로 돌아가서 원인을 밝히기로 하고 다시 신사를 찾는다.

하지만 거기에는 영적 에너지가 남아있지 않았고, 어디에서 몰려왔는지 엄청난 수의 좀비 떼가...

아라라기와 시노부가 쏘아올린 폭죽을 보고 몰려든 수백을 헤아리는 좀비들. 어쩔 줄 몰라하던 그때 그 무리를 쫓아낸 것은 한 여성이 흩뿌린 생쌀이었는데... 훤칠한 키에 쾌활함이 묻어나는 그 여성의 이름은 하치쿠지 마요이. 그 하치쿠지였다.

하얀 뱀이 나타나는 환각을 보게 된 나데코는 코요미 오빠에게 전화를 건다.

코요미 오빠는 당장 해가 없으면 저녁에 시노부의 힘을 빌려 해결하자고 하는데...

나데코는 코요미 오빠를 기다리지 않고 뱀이 시키는대로 키타시라헤비 신사로 향한다.

나데코는 쿠치나와의 부탁대로 쿠치나와의 시체를 찾기로 한다. 밤늦게 부모님이 잠든 사이 집을 나가 여기저기 돌아다니는 나데코. 그런데 놀이터 모래밭을 파던 중에 코요미 오빠와 마주치고 만다

학교에 간 나데코는 담임선생의 채근에 결국 분노를 폭발시키고 만다. 초 분노모드로 담임과 급우들에게 폭언을 쏟아붓는 나데코는 완전 딴사람이었는데... 그 뒷감당을 못하고 조퇴한 나데코에게 쿠치나와는 자기 신물이 있는 곳을 찾았다고 속삭인다.

나데코는 쿠치나와의 신물, 부적을 삼켜 신이 된다. 그리고 키타시라헤비 신사까지 쫓아온 아라라기와 시노부를 압도적인 힘으로 빈사상태에 몰아넣는데... 마무리를 짓기 위해 아라라기의 숨통을 끊으려던 찰나, 아라라기의 휴대폰이 울린다.

가방을 돌려주기 위해 집으로 향하는 아라라기와 하치쿠지.

평소처럼 사이좋게 싸우던 둘은 뭔가 불길한 존재가 다가오는 것을 눈치챈다.

보이지 않는 존재로부터 도망치기 위해 아라라기는 있는 힘껏 페달을 밟지만...

시노부가 담담히 늘어놓는 키스샷이 400년 전 일본을 찾았을 때 이야기. 신으로 추앙받다가 괴이한 사건을 목격하고 외로움에 몸서리쳤던 일들. 그리고 그 외로움을 못 이겨 첫 권속을 삼았 다가 심한 상처를 받은 일까지...

400년 전 시노부와 초대 괴이 참살자의 이야기를 통해서도 아라라기와 하치쿠지를 쫓아왔던 어둠의 정체는 알 수 없었다. 그때 밖에서 모든 이야기를 듣고 있었던 오노노키가 다시 아라라기 앞에 나타났는데...

가엔 이즈코가 들려준 어둠의 진상은 가히 충격적인 것이었다. 괴이가 아닌 법칙. 그것은 괴이로서의 역할을 못하는 괴이를 지워버리는 법칙. 그 목표는 400년 전에는 신 행세를 한 시노부였으며, 이번에는 본분을 잃은...

새해 벽두부터 센죠가하라의 전화를 받은 카이키는 의아스러움을 품는다. 결국 어떻게든 만나지 않으려고 얼버무리지만 자승자박에 빠져 오키나와로 날아가게 되는데... 센죠가하라가 사기를 칠 상대로 지목한 건 센고쿠 나데코였다.

자신에게 고맙다면서 울먹이는 센죠가하라를 바라보는 카이키는 심경이 복잡했다. 그런데 다음날, 눈앞에 요츠기가 나타나서 손을 떼라는 가엔의 말을 전하는데... 하지만 옛 선배와의 관계 파탄마저 불사하면서 카이키는 일을 계속하기로 결심한다.

호텔에 돌아온 카이키는 방안에서 손을 떼라는 협박편지를 발견한다. 하지만 누구 소행인지 아무리 생각해 보아도 마땅히 떠오르는 인물이 없었는데... 다음날도 신사를 찾아가 나데코를 만난 후 내려오던 카이키 앞에 한 여고생이 나타난다.

카이키는 1월 한 달, 매일 키타시라헤비 신사를 찾아 나데코와 줄곧 친분을 쌓는다. 그리고 2월 1일. 최종적으로 센고쿠 나데코를 속이기로 결정한 날이 찾아오는데... 주변의 이런저런 우려를 뿌리치고 카이키는 키타시라헤비 신사로 향한다.

단박에 카이키의 거짓말을 간파한 센고쿠는 압도적인 힘으로 카이키를 집어삼키려 한다. 이에 카이키는 예상치 못한 상황을 타개하기 위해 비장의 카드를 꺼내놓는데... 그건 센고쿠의 방 안, 굳게 잠겨 있던 옷장 속의 내용물 이야기였다.