Environ un mois après fait la connaissance de cinq filles possédées, Koyomi se réveille enchaîné dans une salle de classe abandonnée.

En tenant compagnie à Nadeko, Koyomi découvre que Karen et Tsukihi recherchent le responsable de l'étrange attitude qui gagne leurs pairs.

Après avoir nettoyé la chambre de Suruga, Koyomi croise le chemin d'un homme mystérieux qui se fait appeler Kaiki.

Alors que Karen souffre d'une forte fièvre, Koyomi fait une rencontre surprenante après avoir écouté les explications de Tsubasa.

Tsukihi révèle de nouvelles informations à Koyomi, tandis que Karen se retrouve infectée par le venin d'une étrange abeille après avoir affronté seule Kaiki.

Koyomi vient en aide à Karen, affaiblie par le venin d'une mystérieuse abeille. En partant, et après avoir laissé un mot à ses sœurs, il tombe nez à nez avec Mayoi.

Alors que Koyomi tente d'empêcher Karen de revoir Kaiki, cette dernière lui lance un défi pour déterminer qui des deux a raison.

Alors que Koyomi et Karen tentent de se rendre chez Suruga, une femme dénommée Yozuru se met en travers de leur chemin.

Shinobu réussit à convaincre Koyomi de l'accompagner à la pâtisserie quand ce dernier remarque un étrange phénomène sur le corps de Tsukihi.

Après avoir découvert la vérité sur les origines de Tsukihi, Koyomi tente de protéger sa sœur contre Yozuru et Yotsugi avec l'aide de Shinobu.