Los problemas de las cinco chicas con los seres sobrenaturales se han resuelto, y ahora son las vacaciones de verano, con la feria cultural terminada. Koyomi Araragi tiene dos hermanas pequeñas, autoproclamadas 'héroes' apodadas las Hermanas del Fuego, Karen y Tsukihi.

La tentación persigue a Koyomi, mientras visita Sengoku se le presentan varias ofertas tentadoras. Después de sobrevivir a cada uno, su visita a Kanbaru continúa poniéndolo en situaciones comprometedoras.

Araragi sale de la casa de Kanbaru y conoce a un hombre peligroso llamado Kaiki. Mientras lo sigue, se encuentra con Senjougahara, quien lo regaña por faltar a sus estudios.

Karen está gravemente enferma, ya que fue envenenada por una abeja malvada y sobrenatural. ¿Podrá Koyomi curarla a tiempo?

Koyomi se entera de toda la historia sobre lo que sucedió entre Karen y Kaiki. Después de recibir una oferta tentadora de Hanekawa, habla con Shinobu para salvar a Karen.

Koyomi deja a Karen en casa para hablar con Senjougahara. Senjougahara parece estar planeando enfrentarse y asesinar a Kaiki. Cuando regresa a casa, se entera de que Karen se ha ido, cuando todavía está enferma.

Araragi va a enfrentarse a Kaiki y evitar que abandone la ciudad. Pero Kaiki es astuto e inteligente, y no es fácil disuadirlo cuando hay dinero en juego.

Karen está actuando pegajosa y muy linda, completamente fuera de lugar. Pero es un truco para que Araragi le presente a Kanbaru. En respuesta, diseña una prueba que Karen debe pasar; una prueba con su cepillo de dientes.

Mientras lleva a Karen a encontrarse con Kanbaru, Araragi se encuentra en una posición comprometedora. En el camino, se encuentra con alguien que le pregunta sobre cosas familiares.

Araragi acepta llevar a Shinobu de viaje para comprar donas. En el restaurante, un viejo conocido puede dar información sobre los nuevos visitantes del pueblo.