Krista Starrová se vrací domů z Iráku a zanedlouho zjistí, že její dvojče Zack bylo zabito. Pátrá po muži, který jejího bratra zabil. Po stejném muži pátrá i Blade, na jehož dopadení se Krista a Blade spojí, ale pro Kristu to nedopadne dobře.

Krista se probudí a musí čelit realitě svého upířího stavu a Marcus jí vysvětlí pravidla týkající se domů. Blade vyhledá reverenda Carlyla, aby získal stopu k obchodu s upířím popelem, a poté využije Kristu k získání informací o superupírovi Fritzovi.

Blade a Shen vystopují upíra jménem Sands, který byl použit při Marcusových experimentech. Krista poprvé navštíví svou proměněnou matku, snaží se také získat vzorek vakcíny a doprovází Chase na setkání anonymních alkoholiků.

Blade je chycen skupinou upírů zvanou Bad Blood, skupinou, kterou Blade poprvé proměnil.

Krista pátrá po Boonovi prostřednictvím jejich duchovního spojení, zatímco Marcus vyšle Chase do Berlína, aby vypátral jednu z těhotných pacientek doktora Vonnera - ženu, jejíž budoucí dítě skrývá temné tajemství. Blade sleduje Chase, aby ženu dostal jako první, zatímco Marcus odhalí Kristě tajemství Aurory.

Krista se dozvídá špatné zprávy o své matce. Marcus se snaží najít způsob, jak získat Vanessu zpět od Bladea, a posílá Kristu do Berlína, aby to udělala.

Blade se snaží vyřešit vraždu policisty Flanigana, který se o něj v dětství staral. Flashbackové scény vyprávějí, jak Bladeův otec přivedl Abrahama Whistlera, když už nemohl nic dělat s Bladovou potřebou se živit. Krista se vyrovnává s kritickým stavem své matky.

Lisa Starrová, nyní upírka, je na útěku a je na Bladeovi a Kristě, aby ji našli a dali jí sérum. Chase se spojí se starou láskou jménem Alex a chce, aby opustila Marcuse.

Po matčině smrti se Krista stále více odcizuje Marcusovi i Bladeovi. Blade se dozvídá o tekutině, která byla odebrána Vanesse, zatímco Damek se snaží dostat k Marcusovi.

Agent Ray Collins a Blade se spojí, aby se postavili upírům. Marcus se konečně pustí do Čistokrevných, když jde nejprve po Charlotte a pak po Konkláve.

Marcus provede poslední tah na Čistokrevné a také zjistí, kde se nachází Bladeův a Shenův hlavní úkryt. To vede k závěrečnému zúčtování mezi Marcusem a Bladem a také Kristou a Chasem!