Ares csapata Istenként tiszteli vezetőjüket, nem is gondolván, hogy Ares ugyanolyan halandó, mint ők maguk. S mindaddig az is marad, amíg jót cselekszik. Ám neki már elege van a halandóságból, ezért valami gonosz dologra készül: hatalmas seregét harcba küldi az amazonok ellen. Abban is reménykedik, hogy így megszerezheti az amazonkirálynő, Marga titkos ambrózia készletét. Xena azonban Gabrielle és Eve segítségével az amazonok védelmére kel...

Xena hazamegy Amphipolis-ba meglátogatni az édesanyját. Anyja helyett azonban Mephistopheles-t találja otthon, mely élmény hatására szörnyű dolog történik: Gabrielle az Ördögűzőből ismert lánnyá változik...

Mefisztofelesz gonosz lelkeket küldött Cyrene fogadójába, akik magukkal vitték Xena anyját a Pokolba. Xena felveszi a küzdelmet a Pokol urával, majd legyőzi, bár tudja, hogy neki kell a helyébe lépnie. Hihetetlen terve megvalósításába kezd, amikor megjelenik a színen az arkangyal, Lucifer...

Xena, Gabrielle és Eve hazaérkeznek Gabrielle szülőfalujába. Régi otthonában Gabrielle összetalálkozik Lila-val, a testvérével, aki elmeséli, hogy szüleiket és férjét Gurkán lefejeztette, amikor elveszett lányuk után mentek az uralkodó háremébe.

Amikor Xena és Gabrielle a sivatagban szétválaszt két ellenséges csapatot. Szembesülnek azzal a ténnyel, hogy a nomádok azért nem tudják felvenni a harcot a rómaiak ellen, mert csak az egymással folytatott harcaikkal vannak elfoglalva.

Gabrielle-t még mindig kísérti az elkövetett gyilkosság emléke. Vergilius nyomában haladva Xena-ék a vad kannibálok földjére érkeznek. Azonban hatalmas veszélybe sodródnak, ugyanis éppen csak hajszálon múlik, hogy nem eszik meg őket agyagban sütve...

Amikor Beowulf megtalálja Xena-t, egy széttört lakatot nyújt át neki. Xena tudja, hogy ez nem jelenthet mást, minthogy kiszabadult a szörnyeteg, a Grindl. Réges régen Xena kijátszotta a Rajna szüzeit, hogy megszerezze a Rajna kincsét, majd abból egy gyűrűt öntött. Azonban nem a gazdagságért, a hatalomért, melyről Odin rúnái beszélnek. De vajon mi köze a Grindl-nek ehhez a gyűrűhöz?

Brunhilda beleszeret Gabrielle-be és, hogy megvédje, tűzkerítéssé változik, mely nem engedi át, csak Gabrielle igazi társát. Évek hosszú során temérdek harcos próbálkozik, de mind elég a tűzben, míg végre Beowulf rátalál Xena-ra és elvezeti Gabrielle-hez.

A halandóvá vált Árész vérére sok katonának fáj a foga. Xena, hogy megmentse Árészt, azon igyekszik, hogy kijátssza Gaskar-t, ezért gyermekkora színhelyére vezeti a volt hadistent, és megpróbálja rávenni, hogy földművesként folytassa életét...

A vadász, aki az amazonokra les, hangtalanul, nyomtalanul jár. Xena természetesen megpróbál segíteni a bajba jutott amazonokon, s Varia-val együtt elindul felkutatni a gonoszt. Amikor feltűnik Xena, ő lesz a tökéletes préda, így a vadász előlép rejtekéből...

Caligula isteni természettel bír, és valami megmagyarázhatatlan ok köti össze Aphrodite-vel. Minden cselekedetük és tettük szinte eggyé válik. A kérdés csak annyi, legyőzhető-e Caligula anélkül, hogy Aphroditének baja esne?

Xena visszatér Északra, hogy találkozzék Odin-nal. Ám szokatlan fordulat következik be az epizódban, feltűnik egy oknyomozó riporter, hogy interjúkat készítsen a sorozat szereplőivel...

Az amazonok egyesült tábora felé római katonák közelednek. Az amazon vezetők nem törődnek azzal, hogy az idegenek mi célból érkeznek, ellenségnek tekintik őket, és lemészárolják a csapatot. A csata után fogságba ejtik régi ellenségüket, Eve-et...

Bellerophon és csapata megtámadja az amazonokat, és elrabolja a királynőjüket, Variát. Míg az amazonok hajón indulnak Bellerophon kastélya felé, hogy kiszabadítsák Variát, Xena a szárazföldön közelíti meg Artemisz fiának otthonát.

A mai időkben New York városában három Xena-rajongó számára megadatik az a lehetőség, hogy kedvenceik hasonmására klónozzák őket. Xena és Gabrielle tökéletes másolatai ezáltal képessé válnak a Gonosz legyőzésére. A gondok azonban ott kezdődnek, amikor az igazi és az ál Xena egyszer csak szemtől-szemben találják magukat egymással...

Belak vérdíjat tűz ki Xenan, az ifjú kentaur fejére. Vajon mi lehet az oka? Xena is ezt a kérdést teszi fel magának, és, hogy válaszolni tudjon rá, jelentkezik Belaknál, mint fejvadász.

A Párkák szövik a sors szövetét, azon se élő, se halott nem változtathat. Cézár azonban ezt nem képes elfogadni. Hiába figyelmeztetik a Párkák, hogy ha beleavatkozik a szövésbe, azzal nem csak a saját életét változtatja meg, hanem megszámlálhatatlan sokaságét is.

Gabrielle-nek születésnapja van. Csakhogy Xena-val ünnepelni nem hétköznapi dolog. Az ember sosem tudhatja, hogy mikor mi vár rá. Meglepetések azonban nem csak a születésnapost várják...

Egy eltitkolt házassági szerződés, néhány ezer év, pár törvénytelen gyerek, és kész a bonyodalom, ahogy ez már az emberiség történelmében lenni szokott. Vajon a XXI. század képes-e mindezeken felülkerekedni?

Xena az átélt izgalmak után arra gondol, el kéne utazniuk Gabriellel valahová, a világ másik végébe. Éppen kapóra jön, hogy egy hírnök Japánból keresi, mert nagy a szenvedés a felkelő nap országában a démonok miatt. Kiderül, hogy Xena még rossz korában elkövetett egy bűnt, amit most jóvá kell tennie.

Xena ismét a szellemvilágba kerül, hogy a félelmetes Yodosgi-t legyőzve kiszabadítsa a holt lelkeket. Vérfagyasztó küzdelem folyik, miközben Gabrielle egy korsóban viszi magával Xena hamvait, hogy a Fujijama életadó forrása segítségével Xena újra hús-vér emberként élhessen...