De zielen van Xena en Gabrielle bereiken de Hemel, waar ze tegenover een oude vijand komen te staan: Callisto. Deze is nu een demon en ontvoert Gabrielle naar de Hel. Op Aarde besluiten Joxer, Amarice en Eli om de lichamen van Xena en Gabrielle van de kruisen te halen waaraan ze gestorven zijn.

Nadat ze terug tot leven is gekomen, beslist Xena haar leven als krijger achter zich te laten. Ondertussen proberen Ares en een andere God van de Oorlog, Kal, een nieuwe chakram, de Chakram van het Licht te verkrijgen. Hiermee kunnen Goden gedood worden, maar de Chakram kan enkel verkregen worden door een pure ziel.

Xena en Gabrielle zijn door Ares samengevoegd in één lichaam. Op deze manier moeten ze de vrouwelijke krijger Mavican bevechten, tot de dood.

Wanneer ze in de stad Spamona verblijft met Gabrielle, Amarice, Joxer en diens vriend Arman, vertoont Xena de eerste kenmerken van een mogelijke zwangerschap.

Xena's nachtmerries over de ongeboren baby leiden haarzelf, Gabrielle en Amarice naar het gebied van de Noordelijke Amazonen, waar ze opnieuw tegenover Alti komen te staan.

Met Gabrielle en Joxer op sleeptouw keert Xena terug naar de stad Chin om Lao Ma's boek der kracht uit de handen van een kwaadaardige tweeling te houden.

Met Gabrielle en Joxer op sleeptouw keert Xena terug naar de stad Chin om Lao Ma's boek der kracht uit de handen van een kwaadaardige tweeling te houden.

Een verontrustend visioen leidt Xena, Gabrielle en Joxer terug naar de stad Chin, waar de op macht beluste krijgsheer Khan zijn krachten heeft gebundeld met de kwaadaardige geesten van Pao Ssu en haar broer, Ming T'ien.

In een klassiek geval van miscommunicatie probeert Aphrodite Xena's lichaam om te wisselen met dat van een stervend meisje: niet bepaald wat Xena in gedachten had.

Ares beslist dat hij Eli moet stoppen met het verspreiden van zijn boodschappen over liefde en vrede. Hij overtuigt een groep dorpelingen ervan dat ze de Goden niet meer nodig hebben.

In een poging om haar schrijversblok te doorbreken vertelt Gabrielle over een drukke dag aan Aphrodite waarin zij en haar paard Argo werden verkleind door Lachrymose, de God van de Wanhoop.

Wanneer Zeus verneemt dat Xena's ongeboren kind deel uitmaakt van de profetie die Zeus' ondergang voorspelt, zet hij de aanval in op haar, waardoor Hercules ter hulp moet snellen.

Joxer wordt verwond door volgelingen van de Olympische Goden die uit zijn op de dood van Eve om zo de Schemering te stoppen. Wanneer Gabrielle en Joxer op zoek gaan naar het tegengif zoekt Xena een manier om de legers van de Goden te doen stoppen.

Wanneer ze in een gevecht tussen Aphrodite en Discordia geraakt, valt Gabrielle in zee. Wanneer ze bijkomt, is ze veranderd in de sirene Crustacea, en getrouwd met een dubbelganger van Joxer genaamd Hagar.

Bij aankomst in het Amazonendorp worden Xena en Gabrielle geconfronteerd met een oorlog in het vooruitzicht. Ze besluiten hun oorspronkelijke plannen om van de baby Eve een Amazonenprinses te maken uit te stellen.

Joxer moet veroordeeld worden nadat hij werd betrapt tijdens het gluren, maar een worstelrondje met Xena zal hem het leven redden. Gabrielle denkt na over haar rol als Koningin der Amazonen.

Een slang die verstopt zat in een papyrusrol maakt een einde aan het leven van Cleopatra in Egypte. Xena vermomt zich als de koningin en Gabrielle als haar dienares om Egypte te redden van de Romeinen die zijn verdeeld over de volgelingen van Brutus, Marcus Antonius en Octavius, de geadopteerde zoon van Caesar. Terwijl ze op zoek gaan naar de moordenaar van Cleopatra, gebeurt het onverwachte: Xena wordt verliefd op Marcus Antonius.

Een oude Joxer vertelt zijn kinderen over het laatste avontuur van Xena en Gabrielle, toen ze probeerden om de Goden om de tuin te leiden om zo de aanvallen op hen en hun geliefden te laten ophouden.

Xena en Gabrielle ontwaken in het ijsgraf waar Ares hun lichamen heen bracht toen hij dacht dat ze dood waren. Ze ontdekken dat dat ondertussen vijventwintig jaar geleden is en dat Eve opgegroeid is als een Romeinse met de naam Livia. Livia is ondertussen een bloeddorstige krijger die probeert Eli's cultus te elimineren.

Livia weigert te accepteren dat ze in feite Eve is, de dochter van Xena. Ze blijft Eli's volgelingen doden op een nog gruwelijkere manier dan voordien om Ares te plezieren en zo de Keizerin van Rome te worden.

Wanneer de Olympische Goden ontdekken dat Livia en Eve één en dezelfde persoon zijn, vrezen ze opnieuw de profetie van de Schemering. Athene geeft de Furiën een speciale opdracht: ze moeten Gabrielle tot waanzin drijven zodat ze Eve vermoordt. Wanneer Eve echter wordt geïnitieerd in de Weg van de Liefde, verkrijgt Xena de kracht om Goden te doden.