Na onom světě se Xena s Gabrielou ocitají v bitvě o nebe mezi démony a anděly. Mezitím Callisto obdrží zázračný dar a Joxer, Amaris a Eli se snaží vyléčit Xenino a Gabrielino tělo.

Po znovuzrození ztrácí Xena všechny vzpomínky na své předchozí násilí a pokud je chce znovu získat, musí spojit svůj zlomený šakram se svým protipólem, šakramem světla, který má moc zabíjet bohy. Jenže tento šakram chce Áres, aby mohl zabít svého rivala, boha války Kala, a nyní nově očištěná Xena je jediná, kdo se ho může dotknout

Bojovnice jménem Mavican chce zabít Xenu a stát se Áreovým dědicem. Áres to všechno obzvláštní tím, že je magicky uvězní v džungli a Xenu dá dohromady s Gabrielou. Ale jakmile se Xena dozví, že Áres si vybral jako svého dědice Gabrielu, musí najít způsob, jak ji zastavit

Celá parta se na odpočinutí zastaví ve Spamoně, kde se Gabriela snaží vytrénovat svého nového koně, Amaris se sblíží s Joxerovým přítelem Armanem, Joxer touží po Gabriele a Xena pomůže starému příteli s jedním nájezdníkem, zatímco se začnou ukazovat příznaky těhotenství.

Po vidině smrti navštěvuje Xena starou přítelkyni, amazonskou šamanku Yacoot, aby ji pomohla zachránit duši svého dítěte ze spárů Alti, která se snaží znovu vstoupit na svět v těle dítěte, což přinutí Xenu a Gabrielu vydat se do světa duchů.

Když Xena obdrží zprávu se slovy Lao Ma, vydává se s Gabrielou a Joxerem na cestu do Chin, kde se schyluje k válce o záhadný ničivý prach a Lao Minu knihu moudrostí, kterou musí Xena za pomocí Lao Miny dcery ochránit před její zlou sestrou.

Xena musí zdokonalit svou schopnost čistoty, neboť ji vidina nutí, aby se vrátila do Chin, spojila se s K'ao Hsin a vypořádala se se zlým válečníkem Khanem, který zná složení černého prachu, neboť spolupracoval se zlými duchy Pao Ssu a s Ming T'ienem alias Zeleným drakem. Dokáže Xena včas ovládnout své schopnosti a zachránit své přátele před armádou Zeleného draka?

Afrodita omylem přenese Xenu do těla malého děvčátka a ta musí pomoct dítěti vyrovnat se se smrtí své matky a překonat rozepře se svým otcem. Mezitím se Gabriela s Afroditou zoufale snaží stihnout obě od sebe oddělit před západem slunce a ještě k tomu ochránit Xenino tělo před padouchy.

Eli káže o smrti Olympských bohů a Xena s Gabrielou se ho snaží ochránit před Áreem, jenže neúspěšně, neboť anděl Callisto přijde s podivnou radou a brzy na to je i odhaleno početí Xenina dítěte.

Xena pořádá hudební bitvu při snaze sjednat mír mezi amazonkami a do Gabriely zamilovaným Dracem. Mezitím Joxer narazí na svého dalšího bratra, nadaného Jace, a Xena se snaží vykroutit z matčiných dohazovacích pokusů.

Gabriela prožívá tvůrčí krizi a povídá Afroditě o svém dni, kdy ji jeden deprimovaný bůh společně s Argo zmenšil a jak se snažila dát vše do pořádku, než na to přijde velmi náladová Xena. Mezitím se Xena marně snaží zkrotit svoji hormony zmítanou povahu.

Xena a Gabriela se spolčí s Herkulem, když Zeus vyhlásí smrt Xeninu nenarozenému dítěti, aby se nenaplnilo proroctví. Mezitím se Xena vydává do podsvětí, aby získala Hádovu helmu neviditelnosti a mohla se se svým dítětem lépe schovat. Naráží zde ale na někoho jiného - svého syna Solana, který si zvolil život v Tartaru.

Malá Eva se narodila a Xena s Gabrielou musí nemluvně ochránit před olympskými bohy, k čemuž se Xena ještě snaží zbavit dotěrného Área a Gabriela se pokouší získat protijed pro Joxera, který pomalu umírá na následky otrávení.

Během bitvy mezi Discord a Afroditou je Gabriela chycena do křížové palby a spadne do moře, kde se jí chopí mořský muž Hagar a snaží se ji přesvědčit, že je jeho manželka a mají spolu malé mořské děti. Ale žárlivé mořské víly se snaží odstranit Gabrielu, aby měly Hagara samy pro sebe.

Xena s Gabrielou cestují do amazonské vesnice, aby z Evy udělaly amazonskou princeznu, a zjišťují, že Yacoot a Amaris byly zabity. Gabriela nastupuje do roli královny a duch Yacoot se zjevuje Xeně a podává ji zbraň, která ji ukazuje, jak se Cyane (z Dobrodružství na tržišti hříchů) stala amazonskou královnou a obeznámí ji s tím, jak dát přítrž amazonské cestě za pomstou.

V amazonské vesnici je Gabriela na pochybách, jestli zde má zůstat v roli královny nebo zda má sdílet dobrodružství s Xenou. Mezitím si mladá amazonka přeje stát se Xeninou novou společnicí a Gabriela musí udělat těžké rozhodnutí ohledně Joxera.

Když je Kleopatra zavražděna, Xena se za ni vydává, aby odhalila vraha a prožívá románek s Markem Antoniem. Jenže její plán je ohrožen, když začne Antoniovi propadat. Brzy na scénu přichází Brutus, který nutí Xenu s Gabrielou, aby se obrátili pro pomoc k ambicióznímu římskému generálovi Oktáviovi.

V budoucnosti získá starý Joxer svitek, který vypráví o tom, jak Xena s Gabrielou oklamaly Sudičky, jak uvedly do pohybu soumrak bohů a také o tom, jak byly 25 let pokládány za mrtvé.

Uplynulo 25 let a Xena s Gabrielou se probouzejí ze svého ledového spánku. Vydávají se hledat Evu, ale brzy zjišťují, že svět se změnil a stejně tak Eva, která je nyní známá jako Livie, římská mrcha, krvežíznivá bojovnice, a Áres je její učitel a milenec.

Xena, Gabriela, Joxer a Virgil se pokouší vystopovat Livii/Evu, což jim nečiní moc velký problém, neboť prochází od jedné zpustošené vesnice k druhé. Jen co Livii naleznou, Xena se s ní opět utkává v boji.

Eva začne kráčet cestou Eliho, což ji osvobozuje od jejich předešlých hříchů a Xena tím získává schopnost zabíjet bohy, což i záhy využívá v boji na život a na smrt proti Olympským. Mezitím je Gabriela sužována Fúriemi, které ji nutí, aby se postavila proti Evě.