Áres požádá Fúrie, aby soudily Xenu za to, že nepomstila vraždu svého otce, a je potrestána pronásledováním a šílenstvím. Je na Gabriele, aby se pokusila vyřešit tuto situaci a zvrátila Xeninu šílenost.

Den má šílený průběh, když je Joxer zabit, ale když se ten samý den přihodí znovu a znovu, Xena si uvědomí, že jako jediná si pamatuje, co se předchozí den stalo, a má druhou šanci, aby změnila chod událostí.

Xena, Gabriela a čtyři bojovníci bojují proti Áreovi a jeho nové armádě, která vlastní brnění a zbraně stvořené bohem Héfajstem, které nezničí žádná pozemská zbraň.

Xena cestuje do Británie, aby pomohla zastavit Césarovu invazi. Gabriela je obelstěna a ztrácí svou nevinnou krev, když připraví o život jiného člověka, což jí spojí se zlým "jediným bohem" Dahakem.

V Británii Gabriela zjišťuje, že je těhotná, a je pronásledována rozzuřeným davem, rytířským řádem a jezinkami. Xena neoblomně chrání její dítě, dokud si neuvědomí, že dítě je zlé a musí zemřít. Zoufalá Gabriela vyhledává pomoc jezinek a utíká. Nakonec si musí vybrat mezi Xenou a vlastním dítětem.

Xena je povolána do vzdáleného království Chin, aby zabila Zeleného draka, a vypráví Gabriele o její minulosti v Chin, aby tak ospravedlnila vraždu, kterou musí spáchat.

Poté, co Gabriela odhalí Xeniny plány na vraždu, Zelený drak uvězní odsoudí ji Xenu k smrti, která se začne rozpomínat na učení Lao Ma a na dluh, který k ní má.

Gabriela, Autolykus a Joxer plánují, jak zastavit Joxerova identického bratra, Jetta, který je nájemný zabiják a chystá se zabít královnu Kleopatru.

Když Xena s Gabrielou potkají další Xeninu dvojnici, kněžku Leu, tak musí vypátrat, kdo proti ni spřádá plány a zároveň ochránit Meg a Joxera.

Afrodita závidí Xeně její legendární činy a tak očaruje Gabrielin svitek, což způsobí, že všechno na něj napsané se stává skutečností.

Ve vzduchu jsou mateřské instinkty, když Gabriela narazí na svou ďábelskou dceru Naději, která osvobodila Callisto a plánuje zabít Xenina syna Solana a navždy zničit přátelství mezi Xenou a Gabrielou.

Poté, co se pokusí navzájem zabít, se zarmoucená Xena a Gabriela probouzí v podivné zemi zvané Iluzie, jež je plná známých tváří a kde musí čelit bolesti a hněvu ze ztráty svých děti a prominout si, pokud chtějí dál žít.

Xena musí sama bojovat proti nelítostné perské armádě, která drancuje Řecko, a k tomu zachránit otrávenou a pomalu umírající Gabrielu.

Unáhlená mladá žena vede Xenu s Gabrielou k zcizené Apollónově urně a snaží se přesvědčit Xenu, že by jí byla lepší společnicí než Gabriela.

Když je Joxer skoro k smrti umlácen, Xena se spojí s dvěma mistry klamu, aby Joxera pomstila velkým podvodem v herně, který patří nelítostnému majiteli.

Xena se musí vypořádat s Césarem a římskou politikou, neboť chce vyměnit římského aristokrata za náčelníka Galie, jehož má v úmyslu osvobodit. Jenže to se nejdříve musí udržet, aby nezabila nenáviděného Césara.

Sžírána vzpomínky na Naději a zločiny minulosti, navštíví Gabriela chrám Mnemoséne, bohyně paměti, a musí cestovat svou minulostí, aby mohla žít se svými vzpomínky, nebo o ně navždy přijde. A zatímco je Gabrielina mysl mimo, Joxer musí ochránit její tělo.

Když se snaží získat Severku, kterou Afrodita ukradla, stává se Xena posedlá rybami, Gabriela vlastním vzhledem a Joxer opičím životem, vše díky Afroditiným rozptylovacím kouzlům.

Xena se musí nalodit na loď převážející vězně a Gabriela, v domnění že zachraňuje zajatého Autolyka, dělá to samé, ale všichni se pořádně zapotí, když na ně udeří tsunami.

Xena a Gabriela se spolčí s Autolykem, aby navrátili sochu, která reprezentuje mír mezi dvěma vesnicemi, ale musí ji zlodějům ukrást Autolykovým způsobem, aby si král zlodějů zachoval svou reputaci.

Xena s Gabrielou musí zachránit Gabrielinu přítelkyni Serafin, která se chce obětovat, aby přivedla na svět svou bohyni, a zároveň se musí utkat s Areem a Callisto, kteří se snaží znovuzrodit Naději.