Když se Xena snaží pomoct kentaurům ochránit posvátný kámen obsahující zlo, potkává někoho ze své minulosti... svého syna.

Xena ubrání chrám Sudiček a ony jí na oplátku dovolí změnit minulost. Její bratr Lyceus nikdy nezemřel a z ní se nikdy nestala bojovnice. Ale to také znamená, že nikdy nepotkala Gabrielu.

Gabriela pomáhá mladému Izraelitovi jménem David. Její život je ohrožen, dokud Xena nevyzve k boji svého starého přítele, obra Goliáše, aby tak navrátila svobodu Filištínům.

Když Orfeus ztratí schopnost zdolat svou hudbu boha Bakcha, riskují Xena a Gabriela své životy, aby ukončily Bakchovu hrůzovládu.

Gabriela se vdá za Perdika, jejího milého z rodné vesnice, a opouští Xenu na cestách. V tu samou dobu utíká Callisto z vězení a je plná nenávistných myšlenek. Zabíjí Perdika a naplní Gabrielu touhou po pomstě. Dokáže Xena zastavit Callisto a zachránit Gabrielinu nevinnost?

Když Dianin otec onemocní, je povolána Xena, ale ta dorazí předčasně a chová se velmi podivně. Brzy přichází pravá Xena a zjišťuje, že má další dvojnici, barmanku Meg, která si oblíbila Joxera a je součástí plánu, jak ukrást Dianě trůn a unést její dítě.

V Tartaru Callisto uzavře dohodu s Áreem, že si prohodí tělo s Xenou, a posílá Xenu do Tartaru místo sebe a sama se dostává na svobodu. Xena, v Callistině těle, uzavře svou vlastní dohodu s Hádem, aby mohla všechno napravit, ale má to jeden háček, má na to jediný den.

Xena, uvězněná v těle Callisto, musí pomoct smrtelnému Areovi získat jeho meč a obnovit jeho status boha války. Pokud tak neučiní, smrtelníci nedovedou ovládat svůj vztek a ona nikdy nezíská své vlastní tělo.

Během zimního slunovratu navštíví Xena a Gabriela město, kde krkavý král považuje svátek za zločin.

V roce 1940 se dvě archeoložky hledající Xeniny svitky ocitnou ve starověké hrobce a čelí legendárním postavám z minulosti.

Xena je kriticky zraněna v souboji a znovu prožívá svoji minulost s Juliem Césarem. Dozvídáme se o její učitelce M'Lile, která ji naučila "pinch". Mezitím se Gabriela snaží dostat svou přítelkyni k léčiteli jménem Nicklio, avšak přichází pozdě a Xena umírá.

Po Xenině smrti se z Gabriely stává amazonská královna. Autolykus se stává posedlým Xenou, která potřebuje ambrosii, aby se mohla vrátit k životu. Ale Xenino znovuzrození a Gabrielin život jsou ohroženy amazonkou, která usiluje o amazonskou korunu i o ambrósii.

Xena, Gabriela a amazonky musí bojovat proti zlé Velasce, která požila ambrosii a je nyní bohyní. Chce zabít Gabrielu a aby ji zastavili, musí Xena s Gabrielou požádat o pomoc nyní nově nesmrtelnou Callisto.

Xena a Gabriela stráví den ve snaze o záchranu dvou vesnic (jednu ohrožují bandité, druhou obr) a nelézt si jedna druhé na nervy.

Xena je pryč na misi a Gabriela musí soupeřit s Afroditou, která zasahuje do jednoho Cupidova kouzla lásky, jež má sjednotit dvě království, a očaruje Joxera, který se začne chovat jako skutečný hrdina, kdykoliv zazvoní zvonek.

Xena a Gabriela mají jediný den na to, aby zjistili, co se opravdu stalo, zatímco je Gabrielin přítel Meleagor odsouzený na smrt za vraždu, kterou nespáchal.

Xeně se během boje dostane do očí olej, oslepne a musí se vypořádat s mužem, který je posedlý její smrtí, a k tomu ještě zachránit Gabrielu, která je přinucena vzít si mrtvého krále a následovat ho na onen svět.

Xena a Gabriela pomáhají Odyseovi, Ithackému králi, který se po deseti letech snaží dostat zpět na svůj rodný ostrov, v čemž se mu snaží zabránit Poseidon, bůh moře.

Poté, co se pro zvrácenou Hordu stanou lovnou zvěří, vede Xena proti ní zdejší armádu, zatímco Gabriela se stará o raněné a je plná obav, že se Xena snižuje na úroveň Hordy a vrací se ke svým zlým a nebezpečným způsobům.

Po ztroskotání na moři musí Xena zachránit Gabrielu z prokleté Cecropsovy lodi, na kterou když někdo vkročí, tak už nemůže zpátky.

Když Cupidův malý syn Amorek začne střílet šípy lásky na všechny možné osoby, Xena se zamiluje do Draca, Draco se zamiluje do Gabriely a ta zase do Joxera.