Xena bojuje se zlým válečníkem, pomstychtivým kyklopem a nepříznivému počasí během své cesty do rodného Amfipolis, kde se k ní přidává mladá dívka jménem Gabriela, která se stává její novou společnicí.

Xena brání vesnici proti banditům, které vede duo otec a syn, a Gabriela má plnou hlavu starostí, když je princezna bojovnice ošklivě zraněna.

Když je Gabriela je unesena jakýmsi mystikem, Xena vstupuje do svého podvědomí a musí čelit duchům ze své minulosti, aby zachránila svou přítelkyni.

Xena se tajně snaží ochránit chlapce, o němž věštkyně pravila, že jednoho dne usedne na královský trůn, a ještě k tomu musí dohlédnout na Pandoru, aby znovu dala pod zámek svou drahou skříňku.

Aby zabránila válce, musí Xena zachránit princeznu, která byla unesena ze svého domova. Xeně dochází, že za všechno může prodejce zbraní, a když ho vystopuje, setkává se se svou starou láskou Marcusem, k níž chová nejisté pocity.

Xena je mylně označena za vraha skupiny vesničanů a je postavena před soud. Za všechno může Áres, bůh války, který se snaží uskutečnit svůj plán.

Gabriela si zahrává se starodávným svitkem a omylem osvobodí tři titány, kteří byli uvězněni stovky let. Xena musí opět zachránit vesnici před zničením a Gabriela si stihne najít čas na lásku.

Když bohové spoutají Prométea, lidstvo začne ztrácet jeho dary, oheň a schopnost uzdravit se, a je na Xeně, Gabriele, Herkulovi a Iolaovi, aby se pokusili vysvobodit Prométea z řetězů i přes to, že jeho osvoboditele čeká téměř jistá smrt.

Xena musí osvobodit Hádovu sestru Celestu, ztělesněnou Smrt, ze spárů krále Sisyfa, který se chce vyhnout vlastní smrti a drží ji v zajetí. Mezitím Gabriela potkává mladého hocha s dobrým srdcem a smutným tajemstvím. A zatímco trpí další a další lidé, kteří nemohou v klidu zemřít, čas se pomalu krátí.

Když Xena a Gabriela narazí na amazonky, Gabriela se pokusí jednu z nich zachránit před útokem, který vypadá, jako by byl od kentaurů. Z Gabriely se stává amazonská princezna a Xena si je jistá, že kentauři za onen osudový útok nemůžou a snaží se vypátrat pravého viníka, než si amazonky a kentauři vyhlásí navzájem válku.

Král Xerxés finančně vytěžuje obyvatele vesnici, když v tom přijde Černý vlk a dá jim jejich peníze zpátky. Xerxés pozatýká sympatizanty s Černým vlkem a do vesnice přichází Xena, která zde potkává starou přítelkyni. Slíbí jí, že zachrání její dceru z kobky a uzavírá dohodu s Xerxem, že najde skutečného Černého vlka.

Helena Trojská, žena, kvůli níž bylo vypuštěno tisíce lodí, požádá Xenu o pomoc. V Tróji čeká na Xenu a Gabrielu pár překvapení: člověka, se kterým byla Gabriela kdysi zasnoubená a další překvapení spočívá v tom, o co Helena Xenu žádá. Bitva brzy začíná a věci začínají být náhle jasnější.

Gabriela chce vstoupit do Athénské městské akademie pro potulné pěvce, ale zjišťuje, že to není přesně to, co čekala, a pomáhá dalšímu nadanému pěvci, aby objevil svůj pravý vypravěčský talent.

Poté, co Xena narazí na starého přítele, zjišťuje, že několik vrahů hledá čtyři indicie, které vedou k nalezení ztraceného sumerského pokladu. Nejde jí ani tak o poklad, ví totiž, že poklad v sobě ukrývá i něco mnohem mimořádnějšího, pomocí čehož je člověk schopen najít potravu bohů. Xena musí zabránit ostatním, aby ji pozřeli, a na své cestě musí čelit svému dávnému milenci a posléze ho i požádat o pomoc.

Diana, dcera krále Liada, je cílem vražedných útoků. Naštěstí Xena vypadá téměř jako ona, tak vystupuje v přestrojení a snaží se donutit vrahy, aby se ukázali.

Xena požádá o pomoc Autolyka, krále zlodějů, aby jednomu válečníkovi ukradl pokladnici a vrátil ji právoplatným majitelům. Teda pokud nemá Autolykus na věc jiný názor.

Poté, co se tváří v tvář nebezpečí zarazí, vrací se zmatená Gabriela domů do Potidey, kde ji ale nečeká velmi přívětivé přivítání od místních, kteří si najali pochybného bojovníka, aby je zachránil před nebezpečným válečníkem.

Xena pomáhá mladému chlapci, jehož otec a bratr ho chtějí obětovat svému bohu, protože si to žádá jejich "víra".

Bůh války Áres vymyslí plán, aby Xena vedla jeho armádu, a tak princezna bojovnice potkává muže, který tvrdí, že je její dlouho ztracený otec.

Xena pomáhá Salmoneovi, alias lordu Bublinovi, jehož chtějí válečníci kvůli špatné dodávce zboží mrtvého. Mezitím záhadná blondýna poraní Xenu otráveným šípem.

Bojovnice Callisto se snaží obrátit svět proti Xeně tím, že koná násilné činy a vydává se za ní. Xena se snaží obhájit své dobré jméno a zároveň zjistit, co k tomu všemu tuhle rozzlobenou ženu vede.

Když se Xena a její bratr dozví, že velitel nájezdníků je zodpovědný za zničení jejich vesnice, vydávají se na cestu, aby ho zabili.

Xena se pokouší zastavit občanskou válku, zatímco Gabriela pomáhá těhotné amazonce, jejíž dítě je napůl kentaur.