Hercules en Autolyucus beklimmen een bonenstaak om een jonkvrouw te redden van een reus die in de wolken leeft. De drie gouden eieren die het meisje verzorgt voorspellen nog meer problemen voor het duo...

De godin Fortuna wist het geheugen van iolaus, nadat een vrouw die hij probeerde te redden te pletter valt. Iolaus wordt een dief en gaat werken bij de lokale bende.

Celesta, de godin van de dood, komt voor Jaris, een oude vriend van Hercules uit zijn kindertijd. Hercules herinnert zich de eerst keer dat hij Celesta ontmoette en probeert te voorkomen dat de Jaris meeneemt naar de Elysiaanse velden.

De piratenkapitein Nebula wil haar gestolen kist met juwelen verstoppen in een grot, maar is aangevallen door Arachne, half spin, half vrouw. Hercules en Iolaus besluiten haar te helpen.

Een bliksemschicht van de stervende Zeus opent een wormgat naar een parallel universum. Als Iolaus daar wordt ontvoerd, moet Hercules hem redden van de wraak van "De Soeverein".

Nemesis komt naar het kamp van Hercules en Iolaus met haar jonge kindje en vertelt Hercules dat hij de vader is. Ze laat de baby achter bij de twee mannen en verdwijnt. Ares en Hercules moeten nu vechten om de baby.

Hercules helpt een blinde tiener, Ruun, herenigen met zijn lang verdwenen zus, die jaren geleden was ontvoerd door een groep ontspoorde Amazones.

Hercules moet een jong meisje helpen met haar droom en haar danspartner worden om zo te winnen van de concurrentie. Het probleem is dat hercules niet kan dansen. Weduwe Twanky gaat Hercules wat bewegingen leren.

Als een man die zich voordoet als Hercules wordt gedood bij het doen van een goede daad, moet Hercules terecht staan voor het aanmoedigen van normale mensen om hun leven te riskeren om anderen te helpen.

Als ze op een vis-reisje zijn, halen Hercules, Iolaus en Jason herinneringen op aan de tijd dat ze Medea tegenkwamen en het vuurspuwende monster Ghidra moesten bevechten.

Als ze op een vis-reisje zijn, halen Hercules, Iolaus en Jason herinneringen op aan de tijd dat ze Medea tegenkwamen en het vuurspuwende monster Ghidra moesten bevechten.

Hope bevrijdt Callisto van haar gevangenis en stuurt haar terug in de tijd om te voorkomen dat Hercues wordt geboren. Iolaus overtuigt Ares om hem terug te sturen en haar tegen te houden.

Nu Hercules en "De Soeverein" vast zitten in een 'limbo'-wereld, moet Iolaus door een dodelijke alternatieve tijdlijn navigeren waar Xena de heerser is van de bekende wereld.

In deze alternatieve aflevering is er een aardbeving in het hedendaagse Los Angeles en dit zorgt voor paniek bij de schrijvers van de Hercules serie, want de ster van de serie, Kevin Sorbo, is vermist.

Discord krijgt de boog van Artemis in handen en gebruikt hem om Hercules te veranderen in een varken. Iolaus en Autolycus moeten racen om het varken Hercules te redden van het hakblok van een slager.

Afrodite verandert het varken Katherine in een mens, terwijl Ares, boos omdat ze Discord in een kip hebben veranderd, zijn wraak uit op Iolaus en Autolycus door ze aan elkaar vast te ketenen.

Als Autocyclus van plan is om een onbetaalbare saffier te stelen, laat hij de naïeve Cupcake zich voordoen als een prinses om binnen te komen, maar hij komt middenin een strijd tussen twee koninkrijken terecht. Iolaus helpt Autocyclus om zijn plan uit te voeren om Hercules tijd te gunnen om de oorlog tussen de koninkrijken te voorkomen.

Iolaus en Hercules raken betrokken bij een dispuut tussen oorlogveteranen en de halfbroer van Hercules, Koning Iphicles. Ze zijn echter allemaal in gevaar als de actie zich verplaatst naar een gevangenis die is omsingeld door dodelijke zandhaaien.

Wanneer Hercules zich haast om zijn moeder, Alcmene, te zien, wiens gezondheid steeds slechter wordt, halen ze herinneringen op hoe Hercules als tiener met Iolaus en Jason op weg ging om voor het eerst op oorlogspad te gaan.

Nu zijn moeder, Alcmene, dood is, wordt Hercules door zijn vervreemde vader Zeus gevraagd om samen met hem de Goden van Olympus te regeren. Dit zorgt ervoor dat hij zich een ruzie als tiener herinnert met de zure god Apollo.

Hercules heeft toegestemd om naar zijn vader, Zeus, te gaan als God van Olympus, maar hij komt er snel achter dat zijn vader nog een reden heeft om hem uit te nodigen. Ondertussen bezoekt Iolaus zijn moeder die hij al vele jaren niet meer heeft gezien.