Autolycos plant, aus dem Palast des Prinzen Alexandros einen wertvollen Saphir zu stehlen. Durch eine List will er sich ständigen Zugang zum Palast verschaffen. Alexandros wiederum steht kurz vor dem Kampf mit einem anderen Herrscher, der ein Freund von Hercules und Iolaus ist.

Autolycus séduit une danseuse exotique dans le but de lui faire prendre la place d'une princesse. Cette ruse doit lui permettre de voler le magnifique saphir du prince

Autolycus convinced his former girlfriend, Cupcake, that he wanted to fix her up with Prince Alexandros at a royal ball. In truth, Autolycus wanted to steal the sapphire of Antioch from the prince. Introduced to Alexandros as Hermia, princess of Carpathia, Cupcake inadvertently delayed a war from breaking out between Carpathia and Antioch. But the traitor, prime minister of Antioch, stabbed Prince Alexandros. Finally King Georgas of Carpathia arrived and established peace, while the wounded Prince proposed marriage to Cupcake -- even though he knew her true identity. Too late Autolycus realized he was still in love with her.

I regni di Carpazia e di Antiochia sono ai ferri corti. Re Georgas e il principe Alexandros, i sovrani dei due stati, sono infatti in procinto di dichiararsi guerra fino a quando il principe Alexandros si innamora di Pasticcino, una bella showgirl. In realtà, Pasticcino, è stata invitata da Autolycus ad accompagnarlo al castello del principe per potersi impossessare dello zaffiro di Antiochia. Ma anche lui si innamorerà della fanciulla, ma non corrisposto. Alla fine, Pasticcino sposerà Alexandros, e lui si accontenterà, per poco tempo prima che Hercules e Iolao se lo riprendano, di avere solo lo zaffiro.

Als Autocyclus van plan is om een onbetaalbare saffier te stelen, laat hij de naïeve Cupcake zich voordoen als een prinses om binnen te komen, maar hij komt middenin een strijd tussen twee koninkrijken terecht. Iolaus helpt Autocyclus om zijn plan uit te voeren om Hercules tijd te gunnen om de oorlog tussen de koninkrijken te voorkomen.