Als Hercules bevriend raakt met Typhon, een onhandige, maar vriendelijke reus, wordt Iolaus gevangen genomen door Maceus, de broer van Demetrius, die zweert wraak te nemen op Hercules.

While Hercules befriends Typhon, a bumbling but kind hearted giant, Iolaus is captured by Maceus, brother of Demetrius (from 'The Mother of All Monsters'), vowing revenge on Hercules.

Le chef guerrier Maceus jure de venger son frère, Demetrius, tué par Hercule. Celui libère entre-temps un maladroit, mais gentil géant, Typhon, que Héra garda en captivité pendant plus de cent ans. Mais cette libération pose des problèmes à Hercule, car il découvre que Typhon est l'époux d'Echidna, la mère de tous les monstres.

Der sanftmütige Riese Typhon freundet sich mit Hercules an, nachdem dieser ihn aus einer Höhle befreit hat. Hercules erfährt, dass Typhons Gattin die Mutter aller Monster, Echidna, ist. Er verschweigt dem Riesen, dass er einst dessen Frauen gefangen genommen und viele Kinder getötet hat. Als Maceus Typhon darüber informiert und Hera die gefangene Echidna befreit, sieht sich Hercules plötzlich zwei schrecklichen Gegnern gegenüber.

Maceus vuole vendicare la morte del fratello Demetrius e, catturato Iolao, lo tortura per scoprire dove si trovi Hercules. Quest'ultimo, intanto, ha liberato Tiphon, il gigante buono, marito di Echidna, che era stato imprigionato dalla perfida Giunone. Riuscito a liberarsi, Iolao, avverte Hercules che Maceus lo sta cercando per ucciderlo.