Afin d'affaiblir Hercule, Hera s'attaque à sa femme et à ses enfants. Hercule, sous le coup de la colère, refuse son aide à un paysan dont le village est attaqué par un démon...

Hercule apprend que des villageois sont menacés par le géant Cyclope qui a détourné leur approvisionnement en eau pour irriguer ses vignes...

Une bande de fugitifs armés, à la recherche d'un endroit sûr, s'installe dans la ville fantôme de Parthe. Ils sont poursuivis par un oiseau monstrueux...

Un rêve prémonitoire pousse la reine Camille de Mellad à dépêcher Nestor, son plus jeune fils, auprès d'Hercule...

Hercule, aidé de la belle et puissante Atalanta, affronte Ares, le dieu de la guerre...

Pour assister au mariage de Pénélope et Marc, Hercule arrive à Nespa où il est immédiatement envoûté par Lyla. Le lendemain, lors d'une compétition athlétique, Hercule s'aperçoit que sa vue baisse. C'est que Lyla a versé, à son insu, une potion magique dans son vin.

En route pour un Festival à Thrace, Hercule sauve son ami Iolaeus d'une bagarre. Piqué dans son orgueil, ce dernier propose à Hercule de prendre des chemins différents pour voir qui arrivera le premier à Thrace. Mais Iolaeus est attaqué par des satyres et se fait prisonnier.

La guerre entre deux armées fait rage. Une des armées appartient à Daulin et l'autre à sa soeur Peona. Plus grave, les soldats morts disparaissent mystérieusement du champ de bataille. Hercule, qui a connu les deux frère et soeur, n'arrive pas à croire les accusations que chacun émet vis-à-vis de l'autre et encore moins l'histoire des morts, jusqu'au jour où il décovure une gigantesque empreinte d'animal.

Hercule et son ami Iolaeus sauvent une belle femme et son bébé de bandits de la route

La guerre entre deux armées fait rage. Une des armées appartient à Daulin et l'autre à sa soeur Peona. Plus grave, les soldats morts disparaissent mystérieusement du champ de bataille. Hercule, qui a connu les deux frère et soeur, n'arrive pas à croire les accusations que chacun émet vis-à-vis de l'autre et encore moins l'histoire des morts, jusqu'au jour où il décovure une gigantesque empreinte d'animal

Hercule apprend que sa belle ennemie, Xena, la redoutable guerrière, fait des razzias dans des villages à travers tout le pays. Hercule et son cousin Iloran suivent la trace ensanglantée et semée de décombres qui les mène vers Parthis, une ville où vit la mère de Iloran

Hercule et Xena découvrent que Darphus a miraculeusement été ressuscité et continue à parcourir le pays en tuant des innocents. Se rendant compte que le retour de Darphus est l'oeuvre d'Arès, Hercule et Xena décident de le stopper une fois pour toutes. Mais, ce qu'ils ignorent, c'est que Darphus jette les victimes en pâture au monstrueux chien d'Arès qui, à chaque bouchée, devient de plus en plus grand