Während Hercules immer noch um Iolaus trauert, begegnet er in Irland keltischen Druiden. Sie werden von der skrupellosen Morrigan verfolgt. Hoffnungsvoll empfangen die Druiden Hercules und helfen ihm, seine Trauer zu überwinden. Doch auch er muss sich mit Morrigan auseinandersetzen.

In Irland versucht Hercules, die Zauberin Morrigan wieder auf den rechten Pfad zu bringen. Da ereilt ihn die Nachricht, dass Julius Cäsar mit seinen Truppen einen Angriff auf die Insel plant.

Nach einer Vision trifft Hercules in Norwegen auf den Gott Balder. Der glaubt, dass sein Bruder Loki ihn ermorden will. Tatsächlich gelingt es Loki mit einer List, Balder zu töten. Göttervater Odin befürchtet daraufhin den Untergang aller nordischen Götter.

Morgan, eine Bekannte von Hercules, wird von den Bewohnern ihres Dorfes nicht respektiert. Sie fürchten, dass Morgan wieder zur dunklen Seite wechseln könnte. Sie bittet Hercules um Hilfe. Der wiederum wendet sich an den Druidengeist der Wahrheit.

Hercules stellt entsetzt fest, dass seine Landsleute nicht mehr an die Götter glauben, sondern an den finsteren Dahak. Alle Versuche, sie wieder zur Vernunft zu bringen, schlagen fehl. Dann erhält er wertvolle Tipps von dem unsterblichen Zarathrustra und der Titane Mnemosyne.

Hercules steckt mitten im Kampf gegen den bösen Dahak. In der Gestalt von Iolaus hat der es geschafft, dass sich die Griechen von ihrem bisherigen Glauben abwenden. Mit Morrigan, Nebula und Zarthrustra versucht Hercules, Iolaus Seele zu retten.

Hercules soll eine Priesterin des Orakels von Cyprus beschützen. Sie hat ihren Tod vorausgesehen. Als er sich auf den Weg macht, begegnet er Morrigan, die früher von einer gemeinsamen Zukunft mit ihm träumte. Sie begleitet Hercules auf seiner Reise. Erinnerungen werden wach.

Der alte Zauberer Merlin hat seinen Ziehsohn, den machtgierigen König Arthur nicht mehr unter Kontrolle. Mit seinem Schwert Excalibur und der bösen Hexerin Mab ist er unschlagbar und erobert ein Land nach dem anderen. Merlin schickt die beiden mit einem Zauber zurück in die Zeit von Hercules.