Tým pracuje na případu vraždy seržanta Kevina Wingata, ale zároveň řeší nepřítomnost Zivy.Tony s McGeem se domnívají, že se k NCIS již nevrátí a naznačí Gibbsovi, aby si sehnal náhradu. Jednotlivé členy týmu ale zneklidňuje fakt, že se Ziva dosud nikomu z nich neozvala a postupně po ní začínají pátrat...

NCIS řeší případ tří zavražděných, jejichž těla našla v motelovém pokoji objednaná striptérka. Jednou z obětí je seržant Jeff Ross, který se svými dvěma přáteli připravoval v motelu večírek, na kterém měla žena vystoupit. Zarážející je, že podle jejích slov Ross odpoledne při domlouvání celé akce ještě neměl vyholenou hlavu...

Matt Burns dopadne z mostu přímo na staveniště, kde zůstane ležet mrtvý. Krátce před svou smrtí se měl setkat se svým zdrojem a chystal se na blogu uveřejnit nová fakta. Obviňoval NCIS a zmiňoval řadu pochybení významných a vlivných lidí, jejichž prokázání by pro ně mohla mít fatální následky...

V síti rybářské lodi v Indickém oceánu jsou vyloveny ostatky Daniela Cryera. Podle všeho se infiltroval mezi teroristy a naposledy byl spatřen na palubě ztroskotané nákladní lodi, na které cestovala i Ziva. Zarážející je, že mrtvola byla zabalena v igelitu...

V ulicích se slaví Halloween a skupinka dětí připravuje žertík na místního šprýmaře, který se právě vrátil z Afghánistánu. Pak si ale všimnou, že z jeho auta vede jakási hadice. Když auto otevřou, najdou uvnitř muže mrtvého. Ačkoliv se smrt na první pohled jeví jako sebevražda, zabarvení kůže ukazuje na vraždu...

K lodi námořnictva připluje plachetnice se dvěma mrtvými těly. Vzápětí se zjistí, že se jedná o Gibbsovu plachetnici, kterou daroval svému příteli a podle všeho připlula z Mexika. Oběťmi jsou dva z armády propuštění muži, v jejichž tělech se našlo několik střel...

Při kondičním běhu lesem narazí dva muži uprostřed lesa na opuštěné auto a uvnitř mrtvé tělo. Jedná se o lékaře a v kufru jeho vozu se nalezne i chirurgické náčiní. Zdá se, že se jeho pacient snažil skrývat. Oběť byla zastřelena tak, aby umírala dlouho a vykrvácela...

V centrální trafostanici dojde k potyčce mezi ochrankou a maskovanými útočníky a celé DC se zahaluje do tmy. Potyčka má za následek smrt příslušnice námořnictva. NCIS nezbývá, než se při řešení případu vrátit k metodám, které byly běžné před zavedením počítačů...

Dva chlapci narazí v obilném poli na strašáka, z kterého teče krev. Když mu sundají hlavu, zjistí, že na kůlu visí lidské tělo. Mrtvý je identifikován jako svobodník Lazada. Podle všeho byl zabit někde jinde a navíc mu bylo obnoveno jeho tetování patřící jednomu z gangů...

Dvojice mladých lidí na cestě do lesa najde v závějích sněhu tělo mrtvého muže oblečeného pouze v košili a s krvavou ránou na hlavě. Zjistí se, že jde o Thomase Ellise, jehož otec působí jako reverend, a dotyčný muž přešel před osmi měsíci z křesťanské na muslimskou víru...

Strážci parku v Apalačském pohoří naleznou při zjišťování následků lesního požáru ohořelé tělo mrtvého pilota. Všechny zaráží, že nikde není stopa po padáku. Brzy vychází najevo, že muž patřil do skupiny, která se věnovala experimentálním způsobům létání...

Uklízečka najde ve vaně jednoho bytu mrtvého muže zasypaného posypem pro kočky. Podle stop se nejedná o krádež, vyšetřovatelé v sejfu objeví drahé hodinky a složku s novinovými výstřižky k nevyřešenému případu. Zdá se, že se mrtvý muž nechával najímat coby zabiják...

Auto pronásledované policií exploduje. Je registrováno na muže, který se právě vrátil z druhé mise z Iráku. V blízkosti vozu je zjištěna radiace a potvrdí se přítomnost kobaltu 60 využitelného pro výrobu špinavých bomb...

Veterán z Iráku Damon Werth se obrátí na Gibbse se žádostí o pomoc. Jeho společník pracující pro přepravní společnost Aarona Szweda byl totiž zavražděn...

Mladý pár se na mole ve dvě hodiny ráno snaží uspat dítě, když se ozvou výstřely a oni uvidí ženu, jak se sklání nad mužem v námořnické uniformě. Bezpečnostní kamery nic nezachytily, což znamená, že pachatel musel oblast dobře znát...

Hlídač parku si zajede do nejbližšího lesíku na svačinu, když ho tam vyruší střelba. Posléze se z lesa vynoří zraněný muž a zkolabuje. Jedná se o muže, který se podle služebních záznamů ztratil před šesti lety v Afghánistánu a jeho žena byla přesvědčena, že je dávno mrtvý...

Při kondičním běhu po pláži si jeden z mužů všimne mrtvého těla v neoprénu. Mrtvý zemřel zhruba před třemi dny a po smrti přišel o část levé ruky, kterou mu uřízl lodní šroub. Ukáže se, že případ může mít souvislost s úmrtím kapitána záchranné lodi, který vyšetřuje Pobřežní vyšetřovatelská služba...

Do kapoty jedoucího auta plného nepozorných teenagerů narazí muž a sesune se přímo před ním. Ukáže se, že ho někdo bodl několikrát do zad. Místem činu byl hotelový pokoj, kde se podle manželky zavražděný stýkal s prostitutkou, protože o její práci připravoval článek...

Při večerním kondičním běhu zaslechne muž volání o pomoc. Když se snaží zjistit, co se stalo, zasáhne ho střelba přímo do hrudníku. Ve vodě je poté nalezeno další mrtvé tělo. Ukáže se, že se jedná o kriminálníka Stefana Delmara, který měl svědčit v jednom z případů...

Před nemocnicí téměř narazí do sanitky i s pacientem přijíždějící vůz. Řidič je již mrtvý a ukáže se, že sestrou oběti je televizní reportérka. Od jejího producenta se vyšetřovatelé dozvídají, že jí před dvěma týdny při dopravní nehodě zahynul přítel a ona se stala vykonavatelkou jeho závěti zahrnující i staré knihkupectví...

V kufru auta, které se právě začalo na vrakovišti šrotovat, byla nalezena mrtvola muže. NCIS zjistí, že mužem je Ray Collins, který během působení v Afghánistánu čelil řadě obvinění...

Gibbs povolává tým k řešení dalšího případu v Annapolis, kde se na ohništi objevilo ohořelé lidské tělo. Výsledek identifikace všechny otřese...

Vance posílá Zivu s Tonym do Mexika pro mrtvé tělo patřící zřejmě Bellovi. Ukáže se, že kulky nalezené v jeho těle pocházejí z Gibbsovy zbraně a vypadá to, že se někdo pokouší na Gibbse nalíčit past...