גיבס פרש ונסע למכסיקו, וטוני מפקד כעת על הצוות. זיווה עדה לרצח פוליטי והופכת לחשודה בעיני האף-בי-איי הצוות מחפש אחריה, ואילו היא מחפשת אחר האדם היחיד שהיא יודעת שיוכל לעזור לה.

גיבס חוזר זמנית לצוות כסוכן, כאשר אסיר שהוא ופורנל שלחו לכלא בורח והופך לאיום עבור פורנל ובתו הקטנה.

רצח קצין זוטר, שעבד תחת זהות בדויה, מוביל את הסוכנים למרגל רוסי. סוכנים מביטחון פנים משבשים את החקירה, כאשר מתברר שהסוכן עובד עבורם.

גופתו הרקובה של חייל מארינס נעדר נמצאת בבית נטוש, לאחר שמישהו חפר והוציא אותה מהחצר האחורית.

הצוות נקרא לחקירה, כאשר במהלך ליל כל הקדושים חייל מארינס מותקף בביתו, ונראה שבתו נחטפה.

הצוות חוקר פיצוץ שהתרחש בקאנטרי קלאב של הצבא והרג קולונל במארינס, ועובד יחד עם יחידת חקירה צבאית. בינתיים, טוני שומר על אהבתו החדשה בסוד מהצוות.

אדם נופל אל מותו ממרפסת מלון, במהלך מפגש של אנשים בעלי שם. מסתבר שהוא היה חייל מארינס עטור שבחים, שהפך להומלס לאחר ששוחרר מהצבא.

אחותו הצעירה של מקגי מופיעה בדירתו מכוסה בדם, ואינה זוכרת מה קרה. כאשר הוא הולך לקולג' בו היא לומדת כדי לברר עוד פרטים, הוא מוצא את צוות המז"פ סביב גופתו של מלח, ומדמיין את הגרוע מכל.

גופה חרוכה וחנוטה כמומיה נמצאת בבסיס מארינס, והצוות נקרא לחקור. התפתחות החקירה מובילה לכך שהצוות צריך לעבוד עם האף.בי.איי. בינתיים, הסוכנים כועסים על מקגי שכתב רומן ובו דמויות המזכירות אותם.

חברי הצוות נאלצים להשתתף בסמינר על הטרדה מינית, במהלכו נודע להם על מפקדת בחיל הים שנמצאה מתה. מתברר שהיא נחנקה מפחמן דו-חמצני, בתוך הרכב הרובוטי שהיא עזרה לפתח.

קצין מודיעין של המארינס נרצח במלון בעיירה קטנה, אבל החקירה משובשת על-ידי הרשויות המקומיות שהגיעו לזירת הפשע לפני הסוכנים.

גילוי גופתו של חייל מארינס שעבד עם נשק כימי מוביל את הסוכנים לאויב ותיק, מומחה חומרי הנפץ מאמון שריף. גם הקולונל הוליס מן מגיעה אל שריף - היא מצטרפת אל גיבס בחקירה, ולא מהססת לפלרטט איתו...

סוחר נשק עושה עסקה עם הסוכנים, ומסכים לתת להם את שמו של סוחר בכיר שבידיו המערכת הלוויינית המוצפנת של חיל הים. החקירה מצריכה אדם אנגלי כבן 60, ודאקי נשלח למשימה.

גופתו של מלח נמצאת במסעדה נטושה, והסוכנים עובדים עם שוטרים מקומיים. אחד מהם דומה מאוד לטוני באישיותיו, וטוני נפתח בפניו ומתוודה על רגשותיו כלפי ג'ן.

מפקח מטעם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מבקש מהסוכנים לפתור עבורו רצח - את הרצח שלו עצמו. האדם, חולה וגוסס, יודע שהורעל ורוצה למצוא את האחראי לכך. זיווה בטוחה שהיא מכירה אותו, אך לא זוכרת מהיכן.

קבר בבית קברות צבאי מתפוצץ, ובתוכו חלקי גופות. הצוות יוצא לחפש אחר רוצח סדרתי שאוהב לבתר את קורבנותיו. בינתיים, אבי מתמודדת עם אכזבה אישית, ונפתחת רק בפני גיבס.

חייל מארינס שנחשב כמת, מתעורר על שולחן הניתוחים של דאקי. מבט אל עברו מגלה טיול סודי לבגדד על מטוס פרטי, וקשר לעברו של גיבס.

שיחה אנונימית שהייתה אמורה להוביל לתפיסתם של טרוריסטים מתבררת כמלכודת, וגורמת למותם של שני סוכנים. הצוות מנסה לאתר את האחראים, בעזרתה של סוכנת המאשימה את עצמה בטרגדיה.

מקגי בהלם כאשר הוא מגלה שקצין שעליו ביסס את ספרו נרצח. לצוות אין יותר מדי כיוונים לחקירה, ומקגי צריך למצוא את כל מי שהייתה לו גישה לכתביו הסודיים.

שפרד מסכנת את חייה ומסכימה להיפגש עם מודיע לבד, אך המפגש מתפוצץ כאשר המודיע נהרג. גיבס והצוות מנסים לאסוף את המידע שהאיש התכוון לספק להם.

צלם עיוור מצלם בטעות רצח של קצין זוטר. עם ראיות מעטות, הוא מנסה לשחזר את זירת הרצח. בינתיים, גם גיבס וגם טוני חווים בעיות במערכות היחסים שלהם.

גיבס דוחה את עבודת הניירת שלו על מנת להוביל את חקירת הרצח של אישה שנמצאה במונית בדרך למפקדה. בינתיים, ג'ני חושפת סוד בנוגע לעברה.

פרק 24 ואחרון לעונה. גיבס מנסה לפענח למה הסוכנים מתבקשים לעבור בדיקת פוליגרף, בעוד טוני וחברה שלו מוחזקים כבני ערובה בידי סוחר סמים.