Gibbs a Fornell se pokoušejí vystopovat vůdce drogového gangu, který dodával drogy Fornellově dceři. Tým se také zabývá případem zmizení mrtvoly z pitevny NCIS.

Flashbacky odhalují případ vraždy, který poprvé představil mladého Gibbse NCIS a jeho představení mladému, novému Američanovi - Duckymu.

Objev dvou mrtvých těl v lese vede tým NCIS do divokého světa současného lovu pokladů. Gibbs a Fornell se také dostanou hlouběji do hledání drogového krále.

Poté, co jsou v DC zavražděni 2 vědci pracující na tajném projektu, vyšetřování směřuje všemi směry na Bahamy, kde jsou na dovolené McGee a Delilah. Je jen na nich, aby našli a dopadli vraha. Gibbs mezití pátrá po Fornellovi a nalézá první stopy.

Fornellovo utajení je prozrazeno, naštěstí ještě stihne odhalit identitu Merriweathera, ten mezitím unese člena Gibbsova týmu. Celé NCIS je však jako na trní, nýbrž námořnictvu začne hrozit teroristický útok.

NCIS vyšetřuje vraždu důstojníka námořnictva, který byl zabit během jízdy domů nedávno propuštěného vězně. Gibbs také pomáhá Palmerovi vypořádat se s osobním traumatem.

V Afghánistánu se najde opuštěný školní autobus se zavražděným řidičem. Na skle vozu byl nápis: „SLOANE NCIS“. Byl to vzkaz od její přítelkyně Daryi, která Sloaneové pomáhala, když ji v Afghánistánu zadrželi a mučili teroristi. Sloaneová je Darye připravena pomoci, když se dozví, že její přítelkyně a děvčata, která měla na starost, byly uneseny. Tálibán vzdělávání dívek nepodporuje a snaží se mu všemi způsoby zabránit. Proto se pokaždé do školy volila jiná cesta, o níž se Tálibán neměl dozvědět. Sloaneová jede okamžitě do Afghánistánu a Gibbs ji doprovází. Torres se mezitím Sloaneové stará o její akvarijní rybku. Cíl i důvod cesty Sloaneové s Gibbsem se ostatní agenti dozvědí až později od ředitele Vance. Dívky jsou nakonec zachráněny a zrádce odhalen. Sloaneová zůstavá v Afghánistánu a Gibbs se vrací bez ní.

Gibbsův tým je bez Sloaneové, jež zůstala v Afghánistánu. Sloaneová nechala svým kolegům dopis na rozloučenou a každému věnovala něco ze své kanceláře. V mrazicím prostoru potravinářského vozu je nalezen mrtvý Martin Delfino, který společně se svým bratrancem Shaunem Grecem provozoval pojízdnou prodejnu Killer Korn. Podle Greca mohl mít Delfino jediného nepřítele v konkurenčním prodejci Sloppy Joe Sammym. Ukazuje se ovšem, že tato stopa k vrahovi nevede. Sammy se ale zmíní o rivalitě mezi Killer Korn a Kosmic Korn. Bishopová a Torres vezmou brigádu v Kosmic Korn, aby zjistili podrobnosti. Tento spor byl už ale vyřešen. Když naleznou vyšetřovatelé na schůdcích na korbu mrazícího vozu krev a určí tak nepřímo vražednou zbraň, vyšetřování je přivede na stopu vraha. Mezitím je Gibbs odvolán do nemocnice. Jeho příteli Fornellovi tam odvezli dceru, která se po dlouhé abstinenci opět předávkovala drogami. Dcera nakonec umírá.

Vojenský konvoj převáží zbraně. Náhle jednomu z řidičů před autem přeběhne pes, řidič strhne volant a prudce zabrzdí. Z auta vypadne protiletadlová střela, která je aktivní. Gibbsův tým se proto ujímá šetření. Gibbs je po smrti kmotřenky přecitlivělý, a tak se upíná na psa, kterého nalezne poraněného nedaleko nehody. Ukazuje se ale, že zranění nezpůsobil konvoj. Pes byl postřelený a podle veterinářky nebyl první. Zvířata byla týrána a zřejmě využívána k nelegálním psím zápasům. Gibbs se vrací na místo nálezu psa a zjišťuje otřesné skutečnosti. Na přilehlém pozemku ve vodě Gibbs objeví klec a v ní utopeného psa. Gibbs se neudrží a napadne viníka. Muž na Gibbse podává žalobu a ten je posléze zatčen. Při interním vyšetřování tým Gibbse kryje, čímž riskují svou kariéru. Ten se však na ně zlobí a hlavně chce, aby majitele psů usvědčili z organizování psích zápasů a týrání nebohých psů. Gibbs je osvobozen, ale odmítne se omluvit, a tak ho ředitel Vance suspenduje.

Ředitel Vance trestá celý tým kvůli tomu, jak ohledně Gibbse lhali. Posílá je proto na slavnostní večeři ministra obrany s jemenským ministrem, aby kontrolovali covidová opatření. Bishopová, Torres a McGee jsou naštvaní, protože je na akci nikdo nebere příliš vážně. Nový případ vraždy, byl ale přidělen jejich kolegům. Mrtvé tělo bylo pohozeno v kontejneru na odpadky. Torres jde na pitevnu pro testy na COVID a tak se dozvídá od Jimmyho podrobnosti o mrtvole. Bishopová se dozví v laboratoři zase o barevné stopě. Pobočník ministra obrany týmu potvrdí, že mrtvý Flint pracoval jako jeden z řemeslníků na rekonstrukci domu. Díky tomu si tým spojí případ s ministrem obrany. Vše svědčí o tom, že Flint byl najat na vraždu ministra. Gibbse v jeho bistru vyhledá investigativní redaktorka. Gibbs ji ale odhalí a uchýlí se ve svém domě k práci na lodi. Nakonec jí však svůj příběh vypoví, a tak se objeví pravda v tisku.

Realitní makléřka, když přišla zkontrolovat nemovitost, našla mrtvého v koupelně. Podle zjištěného DNA by měl být podezřelý příbuzný s Torresem. Torres se domnívá, že by to mohl být některý z jeho bratranců, protože jeho otec již zemřel. Vyšetřování je však zavede k Miguelovi Torresovi, a tak Torres narazí na svého údajně mrtvého otce. Otec opustil jejich rodinu v Panamě, když byl Torres ještě dítě. Otec ho ujišťoval, že se brzy vrátí. Sebral ale všechny peníze a už se nikdy neobjevil. McGee však jejich hlavního podezřelého z vraždy zatkne. Miguel ale vše vysvětlí, a tak musejí hledat nové skutečnosti k dořešení vraždy.

Na projížďce na kole je sražen jeden z cyklistů. Tým dohledá kamerový záznam a zjistí, že druhý cyklista z místa činu utekl. Vozidlo ani řidiče se však identifikovat nepodaří. Vyšetřovatelé zjistí, že obětí měl být právě druhý cyklista, který je klíčovým svědkem v procesu s podvodníkem Parkerem, v jehož případu se také angažoval Gibbs. Ten však jeho přiznání díky pochybení nenahrál a tak důkaz chybí. Když je posléze svědek nalezen mrtev, žalobkyně vyzve suspendovaného Gibbse k svědectví. To však Parkerův obhájce rozcupuje a Gibbse označí za nehodnověrného svědka. Parker je osvobozen. Tým však usvědčí bývalou Parkerovu manželku ze smrti cyklisty a ta pod příslibem dohody vypoví pravdu o zpronevěřených fondech námořníků NAVY a tak je nakonec i Parker zatčen.

Muž, který rozváží jídlo, po návratu k svému vozu najde mrtvého Strausse Tubmana. Tubman měl na starosti nukleární kódy k ponorkám, ale jeho kufřík se na místě nenalezl. DNA za nehty mrtvého dovede vyšetřovatele k pachateli vraždy, Edgarovi Proustovi, který přizná, že u někdo za ukradení kufříku předem zaplatil. Vyjde najevo, že se zajímali o složky NCIS. Kasie přijde na to, že dotyčný hledal informace o chlapci Phineasovi, o něhož se kdysi Gibbs staral. Byl to opět jeho strýc Hassan Sayegh. Vyšetřovatelé okamžitě informují Gibbse. Ten volá Phineasovi na mobil a dozví se o autonehodě Phineasových pěstounů a že chlapec zmizel. Ten utekl ke Gibbsovi domů. Vyšetřovatelé najdou motel, kde se Sayegh ukrývá. Tam objeví ale jen lékaře, který se stará o Sayeghova syna, který potřebuje kostní dřeň. Mezitím se strýc s jeho pravou rukou vydává do domu Gibbse, který díky neviditelnému vylepšení ve svém domě vše dobře zvládne a strýce zajistí.

Při akci jednotky rychlého nasazení NCIS agentka Knightová přemluví útočníka, aby svou manželku propustil. Vzápětí ale dojde v domě k výbuchu. Agenti z týmu Knightové výbuch nepřežijí. Knightová se zázrakem zachrání a Bishopová ji najde pod troskami domu. Kasie zjistí, že bomba byla odpálena z mobilního telefonu. Knightová vypoví, že útočník nemohl bombu při zatýkání odpálit a začne s Gibbsovo týmem pátrat po skutečném pachateli. Díky vyrobci moderních vest, se určit mobilní telefon, ze kterého byla bomba odpálena. Majitel telefonu, je však nalezen mrtvý. Vyšetřovatelé zjistí, že terčem útoku byl tým Knightové. Výstroj týmu jak se zdá, způsobovala jednomu agentovi z týmu Knightové poškození zdraví. Ukazuje se, že do výbuchu je zapleten dodavatel a výrobce vest. Ten však uvede, že byl vydírán samotným velitelem týmu Knightové.

Tým byl vyslán, aby sledoval nebezpečného obchodníka se zbraněmi. Bishopová se při akci chová hodně riskantně a zabije dva ze tří útočníků. Muži, který vše organizuje, se ale podaří z místa přestřelky utéct. McGee se dokáže nabourat do mobilů mrtvých, a to tým přivede do opuštěného domu, kde dotyční ukrývali zbraně.