שעה שגיבס ומקגי בשבי במקום לא ידוע בפרגוואי, חברי הצוות שלהם עושים כל שביכולתם כדי לאתרם, אף על פי שנאסר עליהם מפורשות לעשות זאת ולמרות השימועים במשרד הביטחון שנמצאים כעת בעיצומם.

קברנים מגלים גופת גבר בלתי מזוהה שנקברה עם גופתה של קשישה באותו ארון הקבורה. כשמתברר שהגופה היא של סגן בחיל הים, חוקרי אן-סי-איי-אס פותחים בחקירת רצח.

בלש מהמשטרה העירונית נעלם במהלך מארב משותף עם אן-סי-איי-אס. חקירת היעלמותו מובילה לזיהוי אפשרי של בלשית סמויה שנחשבה מתה זה עשר שנים.

סגנית מחיל הים נחטפת ונעדרת במהלך מסיבה. צוות אן-סי-איי-אס מוזעק לניהול החקירה, אך סופת הוריקן שמתקרבת מקשה את ניהול החקירה. בישופ פוגשת דמות מעברה שאיתה היו לה יחסים טעונים.

חברה של ריבס מפגישות הגמילה מאלכוהול נחטפת, והוא נחוש בדעתו למצוא אותה. החבר האלים שלה חשוד במעשה, אך אז מתברר שהוא השתתף במיזם מסווג של חיל הים והחקירה מסתבכת.

קצין זוטר בחיל הים נמצא מת במסלול גולף, שבו עבד כגנן כהשלמת הכנסה. הקורבן, שהיה אדם ביישן וסגור, אינו מספק לחוקרים מידע רב, אך תחביב שהיה לו מוביל את החקירה בכיוונים מפתיעים.

אדם שהורשע ברצח קצין בחיל הים בעקבות חקירה משותפת של הבולשת ושל אן-סי-איי-אס 11 שנים קודם לכן טוען לחפותו ומבקש לעמוד למשפט חוזר.

במהלך ריצה מגלה אישה גופת אדם, שהיה מבוקש על ידי חיל הים ומשרד הביטחון כמה שנים קודם לכן ומעולם לא נתפס. החוקרים נאלצים להיעזר בה כשמתברר שחושיה הם המקור הטוב ביותר לקידום החקירה.

חבר ותיק של סלואן, סוכן בריטי, נרצח על ידי סוחר נשק רוסי. כאשר דליילה נתקפת צירי לידה, סוחר הנשק, שנפצע בקרב היריות, מגיע לבית החולים כדי לקבל טיפול רפואי, ומקגי נקלע לקו האש.

בזמן שסלואן וטורס מאבטחים סנטור וגנרל באפגניסטן, בנו נפצע אנושות לאחר שנפל במדרגות בבניין מגוריו. בזמן שאביו ומאבטחיו מנסים לחזור לארה"ב, חברי הצוות מנסים לברר מה באמת קרה.

טורס ובישופ עובדים כסוכנים סמויים בכנופיית סמים שמנוהלת ממרינה אזרחית, שם התפוצצה יאכטה ועליה סוחר סמים זוטר. העבודה במסווה מתבררת כמסוכנת יותר מהצפוי.

עורכת דין של חיל הים נמצאת תלויה בביתה ועל סוכני אן-סי-איי-אס לחקור את מותה. אף על פי שנראה כי מדובר בהתאבדות, מתברר שאפשרות זו אינה סבירה, ועל הסוכנים לברר מה באמת גרם למותה.

גופתו של חייל נחתים נמצאת מוטלת לצד הכביש, ככל הנראה לאחר שנדרס למוות במהלך ריצה. החקירה מובילה את חוקרי אן-סי-איי-אס אל חשודים מפתיעים.

לאחר ההתנקשות בחייה של ג'סיקה שייפר סוכני אן-סי-איי-אס עושים כל שביכולתם לאתר את היקס ולעצור אותו. הם נאלצים לגייס את עזרתם של טוביאס פורנל וגם את עזרת טריף.

חייל שמוצב בחו"ל מורעל באמצעות עוגיות שקיבל בחבילת סיוע, שנשלחה אליו מחייל ותיק הסובל מהפרעת דחק. הראיות מורות על החייל, אך סלואן וצוות החקירה אינם משוכנעים שהוא הרוצח.

דאקי רואה בתוכנית עתיקות חפץ שנראה לו כמו כלי רצח מחקירה מלפני 16 שנים, שמעולם לא נמצא. החקירה נפתחת מחדש, והסוכנים מנסים לאתר את החפץ העתיק ואת הרוצח שהשתמש בו.

טכנאי מזגנים שעבד על גג מטה אן-סי-איי-אס מת בפיצוץ מסתורי. הסוכנים מתחילים לחקור את מותו, אך תוך זמן קצר מוצאים את עצמם במצור בתוך המבנה בנסיבות מסתוריות.

שני חברי כנופיה מאמריקה הדרומית נמצאים מתים, וברשות אחד מהם תעודת זהות צבאית מזויפת. החקירה מובילה את הצוות אל פליטה יתומה מאל סלוודור, שסומנה על ידי הכנופיה כיעד לחיסול.

שריף מחוזי שמשנע אסיר מחיל הים רודף אחרי נהג שיכור ומפיל את הניידת לאגם בקרבת הכביש. האסיר נעלם, והעדה המרכזית והמהימנה ביותר עיוורת.

חיילת ותיקה דורשת מחוקרי אן-סי-איי-אס להחליף את המשטרה המדינית בחקירת רצח אמה, חיילת ותיקה אף היא, שנרצחה בביתה כשנה קודם לכן, אך רוצחה לא נמצא מעולם.

חברי הצוות מנסים להתמודד עם אובדן ריבס ועם החשש לחייה של אבי. הם משקיעים את מירב מאמציהם בניסיון לאתר את היורה ולהבין את המניעים לירי.

חבר קרוב של גיבס, סרן בחיל הים, נחשב מת בתאונת הפלגה. כשגיבס מגלה שחברו בעצם חי ושהתאונה הייתה ניסיון התנקשות, חברי הצוות פותחים בחקירה ומנסים לברר מי ניסה להרוג את האיש.

סלואן תוקפת אדם במסעדה ללא סיבה נראית לעין וטוענת בפני ואנס שמדובר במנהיג הלוחמים שעינו אותה ואת חבריה כשנפלה בשבי באפגניסטן.