NCIS-teamet utreder en dödlig bilexplosion som verkar leda till specialagent Nicholas Nick Torres som försvann för ett halvår sedan när han jobbade under täckmantel i Argentina.

Under en utredning av ett dödsfall på en Quantico-återförening upptäcker NCIS en planerad bombning. Torres och Quinn håller på att anpassa sig till livet under Gibbs styre, det inkluderar även sittplatserna på kontoret.

När NCIS-teamet utreder en marinsoldats tragiska fall från en byggnad anförtror Dr Grace Confalone sig till Gibbs och förslår att det ska ses som ett mord. Torres letar efter någonstans att bo.

Efter att en löjtnants döda kropp hittats ombord på ett krigsfartyg där civila får tillåtelse att bo en natt, åker Gibbs och Palmer dit för att utreda fallet.

När en saknad M16-officer sammankopplas med mordet på en sergant skickar Gibbs Quinn och Bishop till Philadelphia.

Efter att en kidnappad sergeant flytt från sin förövare upptäcker NCIS ett samband med hennes man. Abby stickar presenter åt de nyanställda på NCIS.

Torres bryter alla regler när han får reda på att ett vittne är eftersökt av Migrationsverket. Abby, Bishop och McGee uppvaktar fastighetsföreståndaren Tony i hopp om att få hyra ut Tonys lägenhet.

Efter att Bishop besökt Gitmo för att samla bevis till ett mordfall ifrågasätter hon sitt tidigare jobb hon gjort på NSA. Bishops bröder, John och Robert, kommer på besök över tacksägelsehelgen och gör allt för att få reda på vem hon dejtar.

NCIS-teamet undersöker en serie ökande hot mot kongresskvinnan Jenna Flemming och Vance missar en viktig detalj i skyddsprogrammet.

Efter att NCIS-teamat hittat mordbevis på en marinkaptenen som leder till Duckys avlidna mamma tittar han tillbaka på de livsavgörande val han gjorde för 37 år sedan. Teamet ger varandra julklappar och Gibbs äter julmiddag tillsammans med Fornell.

Hemliga uppgifter som kan användas för att gripa en affärsman som använder terrordåd för att manipulera aktiemarknaden äventyras, vilket tvingar teamet att söka efter nya potentiella vägar. Samtidigt försöker Bishop och Qasim hitta en paus i fallet tillsammans.

Gibbs ser brodern till en man som står på NCIS Most Wanted-lista och går direkt undercover. Bishop och Reeves fortsätter med sina egna undersökningar av Chen.

Under ett tillslag ansluter Palmer sig till en främling som står på kanten av taket och vill försöka rädda hans liv.

Mordet på en sergeant i liten småstad utanför Washington D.C. får NCIS-teamet att än en gång slå sig ihop med the Sherlocks, en privat detektivbyrå, som nu innehar en ny meddlem, Anthony DiNozzo Sr.

Abbys säkerhetsställe äventyras. Teamet upptäcker att en strategibok om teoretiska terroristattacker har blivit stulen och att den auktioneras ut på den svarta marknaden.

Bishop är mer beslutsam än någonsin att få fast hennes förra pojkväns mördare efter att Gibbs och teamet hittar nya ledtrådar. Torres lär de andra agenterna konsten att ficktjuva.

McGee upptäcker att det har varit inbrott i hans lägenhet och att tjuven letat efter något som tillhört en brottsling som tidigare ägt objektet.

Gibbs och teamet återöppnar en utredning som klassificerats som olycka men som kanske var ett mord för att uppfylla en döende soldats sista vilja. Fallet påminner Torres om en tidigare tragisk tid.

Team letar efter en hacker som är ute efter en lösensumma med hjälp av ett virus. Alex tar ledigt från jobbet för att hjälpa sin mamma.

Torres måste förlita sig på anteckningar från ett gammalt fall när mordet på en marinsoldat kan knytas till ett motorcykelgäng han tidigare har infiltrerat.

En marinsergeant mördas i en nationalpark, och Gibbs och hans team samarbetar med polisen för att lösa en rad relaterade fall i parken.

McGees och Delilahs nära förestående bröllop bidrar till sådan stress att Delilah får uppsöka sjukhuset. NCIS-teamet beger sig till sjöss när en ung och hälsosam officer dör i sömnen på ett fartyg.

Gibbs, McGee och Torres åker till en avlägsen plats i Paraguay, som kontrolleras av rebeller, i ett försök att hitta en försvunnen SEAL-soldat.