גיבס נאבק על חייו על סיפון ספינת חיל הים לאחר שנורה. במקביל, דינוזו וג'ואנה טיג טסים לשנגחאי.

גיבס שולח צוות לסייע לסוכן ה-די-אי-איי לואיס מיצ'ל בחקירה שסופה אינו נראה באופק. בנוסף, חברי הצוות מרכלים על המראה החדש של גיבס, שהמיר את תספורתו הצבאית וחולצת הפולו בחליפה מחוייטת.

לאחר שחייל בחיל הנחתים נמצא מת שעות ספורות לאחר שהתקשר לגיבס בנוגע למקרה חדש, בישופ ומק'גי מתחזים לזוג נשוי ועוקבים אחר קצין בנחתים ואישתו.

ואנס חובר לגיבס וחוזר לשטח כדי לפתור תעלומת רצח הקשורה בסוכן לשעבר באן-סי-איי-אס, שוואנס שלח בעבר לכלא בעוון גניבת ראיות.

במהלך ביקור במעבדת תרופות לצורך חקירה, אבי מוצאת את עצמה כלואה במבנה ללא יכולת ליצור קשר עם החוץ לאחר שחבורת חמושים משתלטת על המבנה וחוטפת את יושביו.

גיבס והצוות חוקרים רצח של מש"ק מטבח שהודה בעבר בהפצת תמונות עירום של שתי קצינות באינטרנט. בנוסף, מק'גי נוגע בקיסוס רעיל וסובל מגירודים עזים.

קצין צי במילואים נורה למוות ביער. חקירת מותו מובילה לפתיחת תיק ישן שבו הואשם בנו, על לא עוול בכפו. חברי צוותו של גיבס נעזרים בחבורת קרימינולוגים המחקים את שרלוק הולמס.

נגד צעיר מואשם ברצח חברתו לשעבר, אך מזוכה בשל טעות טכנית. למרות זיכויו הוא דורש לעמוד לדין צבאי כדי להוכיח את חפותו מעל לכל ספק ולחזור לשגרת חייו. גיבס נעתר לבקשה והתוצאה מפתיעה.

גיבס ואנשיו במלחמה להציל את חייו של קצין גוסס, שאיבד כבר אח ואחות במסגרת הצבא. הם מנסים לאתר את אחיו הצעיר ובנוסף - תורם אפשרי.

דאקי מותקף ע"י אדם הטוען שבידו מידע בנוגע לאחיו החורג של דאקי, שמת לפני שנים. צוות אן-סי-איי-אס מחפש אחר הפושע בעוד דאקי מעלה זיכרונות מימיו האחרונים עם אחיו.

נוסעים בטיסה מניו אורלינס לדי-סי מורעלים למוות, וכל הראיות מצביעות לכיוונה של לוקה, השף הנעדר ואחיה של אבי. גיבס והצוות מדי-סי מנסים לאתר את לוקה בעזרת פרייד ואנשיו.

ימאית צעירה נמצאה מתה, והחקירה מובילה לרשת של הברחת נשים לחו"ל. מדובר ברשת שבישופ סייעה בחיסולה בהיותה סוכנת אן-אס-איי, ומסתבר שאחד מעמיתיה סייע להקים אותה מחדש.

צוללן על ספינת עזר מקבל התקף זעם בתוך תא לחץ ונפטר לאחר מאבק קצר עם חבריו לתא, שהופכים מיד לחשודים. החקירה מובילה את גיבס ואנשיו לחשיפת מזימה להברחת סמים תוך שימוש בציוד צבאי סודי.

בתה של שרת הצי נחטפת. גיבס ואנשיו בסיוע האף-בי-איי מנסים לאתרה ולהשיבה בשלום. ידידה של טים מק'גי, הסוכנת פייג', מגיעה למטה אן-סי-איי-אס כדי להעביר לגיבס וצוותו אימון טקטי מתקדם.

ד"ר סיריל טאפט חווה על בשרו חקירה של אן-סי-איי-אס לאחר שהוא ממונה לבצע ניתוח בחשוד של גיבס ומגלה ראיה חשובה. דינוזו נאלץ לתחקר את האקסית שלו בנוגע לאחד מאנשיו של אביה.

הסוכנים נאלצים לבטל תוכניות אישיות לאחר שכל אחד מהם מגלה טעות בחקירה, מק'גי ודלילה מתווכחים האם מותר לדבר על העבודה בארוחת הערב, ודינוזו משעמם למוות את הדייט בסיפורי עבודה.

הצוות חוקר מחדש מארב שהוטמן לקבוצת צלפי קומנדו בעירק לאחר שזוג אמריקנים נורה במקום כחצי שנה לאחר מכן. גיבס נאלץ להשיג עדות מהניצול היחיד.

כתב בעיתון הצי נמצא מת, אישתו והפילגש שלו מאשימות זו את זו ברציחתו וגיבס והצוות חושדים בהונאה. הומלסית צעירה נדבקת ברחוב לאביו של דינוזו וטוענת שהוא אביה.

זהותו של טוני נגנבת בידי נוכלים, ודינוזו המזויף מתחיל לסחוט סנטורים.

גיבס ואנשיו נקראים לסייע בחקירת מותה של סוהרת שנחטפה במהלך בריחה מהכלא. החקירה מעלה קשר לביון הבריטי, למבצע ישן של אן-סי-איי-אס ולפושע המחפש נקמה בסוכנים שהשתתפו באותו מבצע.

נער צעיר מסכל ניסיון פריצה לביתו וגיבס חושד שהוא מסתיר מידע חיוני. בנוסף, ואנס וסוכן אף-בי-איי בכיר טסים ללונדון כחלק מחקירת המרגל הבריטי הנעלם. מישל אובמה מופיעה בתפקיד אורח.

מסע החיסולים של ג'ייקוב סקוט נמשך. גיבס וצוותו מאתרים את שתי המטרות האחרונות ומחקירתם עולה כי ייתכן שג'ייקוב הופלל בידי סוכנים מושחתים.

פרק סיום העונה. זיוה נהרגת בפיצוץ בבית אביה בישראל, טוני הרוס מהבשורה. במקביל, הוא מגלה את דבר קיומה של טלי, הבת שילדה לו זיוה, והדבר מחולל מהפך בחייו.