Clara não sabe se quer se casar com Pedro. Nélio garante às crianças que vai dar um jeito de comprar o Costelinha. Esmeralda começa a dar aulas de português a Nélio, que tem bastante dificuldade em aprender. Edu se recusa a se afastar de Clara. João pede que Edu deixe-o ver o neto. Mateus termina com Rafa e vai embora. Rafa tenta explicar para Rosana que estava tentando enganar Mateus, mas ela lhe dá um tapa na cara. João conta para Edu que Pedro pediu Clara em casamento. Rosana tenta expulsar Rafa da República, mas todos votam contra. O juiz deixa que Edu volte a ver Lipe. Edu pergunta a Clara se ela vai aceitar o pedido de casamento de Pedro. Lipe vê que vai haver um rodeio na cidade e quer que Nélio ganhe o prêmio para comprar Costelinha. Amelinha se oferece para patrocinar Nélio.

Nélio fica tentado a participar do rodeio, mas recusa por causa de Esmeralda. Edu implora para Clara não se casar com Pedro, mas ela se irrita com as exigências dele. As crianças ficam chateadas quando sabem que Nélio não vai entrar no rodeio. Lolô se insinua para Baú, que foge dela. Nélio conta para Baú que Lolô fingiu que estava grávida para se casar com ele. Esmeralda resolve tirar uma peça de roupa para cada questão que Nélio acertar nas aulas. Zeca Estrela desafia Nélio a participar do rodeio. Mariana resolve levar um gato de rua para Lipe. Clara pensa em como vivia dividida quando estava com Júlio e com Edu. Nélio garante às crianças que vai dar um jeito de ganhar o prêmio do rodeio. Clara aceita se casar com Pedro.

Pedro vibra. Amelinha se impressiona com a presunção de Buddy Holiday, o empresário de Zeca Estrela. Nélio pára de ver o rodeio pela televisão, para não chatear Esmeralda. Mariana passa mal e Dr Armando diagnostica uma forte reação alérgica a gato. Nélio pede que Pedro se inscreva no rodeio, para que ele participe disfarçado com o capacete. As crianças pedem doações para comprar Costelinha e comovem Pedro. Esmeralda faz Nélio ler poemas. Pedro se inscreve e, de capacete o tempo todo, domina o cavalo, para espanto da platéia. Nélio e o promotor comemoram. Clara flagra os dois. Leandro estranha por que Lipe arrumou os seus brinquedos e pede aula de francês. Fábio insiste em saber se Rafaela gostou do beijo. Edu se choca quando Clara confirma que vai se casar com Pedro.

Edu insiste que Clara não ama Pedro. Clara manda que o professor pare de se intrometer em sua vida. Esmeralda avisa Nélio que não perdoa mentiras. Lipe propõe uma trégua e Leandro aceita. Mariana estranha a afabilidade entre os dois. Fábio tem certeza que Rafa está na dele, mas ela tenta reconquistar Mateus, sem sucesso. As crianças acusam Nélio de covarde e mentiroso. Lolô serve comidas afrodisíacas e se oferece de sobremesa para Baú, mas ele resiste. O peão motoqueiro fica 12 segundos em cima do cavalo. Buddy Holiday entra na arena para cumprimentá-lo. Zeca exige que ele tire o capacete, mas ele consegue escapar da situação. Lolô se deita na cama de Baú, ele foge correndo para a rua, pelado, e dá de cara com Alceu. Amelinha descobre que Nélio é o peão motoqueiro.

Pedro se agarra ao cavalo como pode e acaba se classificando. Rita e Bia riem quando Nélio começa a falar besteira. Esmeralda manda que ele fique calado. Ao saber que o peão motoqueiro se classificou, Nélio começa a falar português castiço, para surpresa de todos. Edu se despede de Lipe, que lhe dá um desenho. Leandro desafia Lipe a comer escargot, mas acaba preparando um hambúrguer para o menino. Nélio falha e acha que é o excesso de português. Baú e os amigos agitam uma festa rave em Nova Aliança. Lolô tenta seduzi-lo o tempo todo. Zeca oferece uma vaga na companhia para Pedro, desde que ele perca o rodeio. Nélio e Pedro batem no peão. Baú foge da tentação de Lolô e cai nos braços de Pati. Buddy manda sabotar o cavalo do peão. Nélio cai de mau jeito e fica inerte no chão. Amelinha corre para o meio da Arena pedindo que Nélio fale com ela, mas ele nada responde.

Nélio acorda do desmaio. Amelinha fica feliz, mas disfarça. Pedro e Nélio garantem que houve sabotagem na sela do cavalo. Baú jura para Pati que não quer mais saber de Lolô. Buddy ameaça desclassificar Nélio do torneio, mas Pedro incita a multidão a protestar. Amelinha revela a Esmeralda que Nélio estava no rodeio e ela se sente humilhada. Nélio morre de vergonha por ter mentido para Esmeralda e decide ir embora do bar, mas ela o perdoa e o incentiva a voltar para o rodeio. Leandro se encontra com um homem estranho. Nélio começa outra prova no rodeio.

Nélio e Buddy Holliday terminam a prova empatados. Clara leva João para a audiência que servirá para provar que ele não é louco. João se comporta com impaciência diante do juiz. O homem pede a Leandro mais dinheiro para não revelar que ele mandou matar Julio Rosa. Nélio ganha o prêmio do torneio e dedica sua vitória a Esmeralda. O juiz afirma que João terá que conversar com um psiquiatra. Buddy convida Nélio para viajar com a companhia de rodeio. Ele fica dividido, mas não aceita. Amelinha se enfurece, porque percebe que ele não foi por causa de Esmeralda. Clara se emociona quando João sai de sua casa. Lipe se esconde no carro de Leandro e o vê atirando no homem que o estava chantageando.

Leandro coloca o corpo no carro, enquanto Lipe observa. Amelinha fica perturbada ao ver que Nélio desistiu de ir embora por causa de Esmeralda. Clara se preocupa com João. Lipe vê Leandro escondendo o corpo e foge. O dono de Costelinha avisa a Nélio que vendeu o cavalo para um frigorífico. Leandro percebe que Lipe estava em seu carro. Lipe tenta contar para Mariana o que viu, mas ela não acredita nele. Mateus afirma para Fábio que não vai perdoar Rafa. Clara garante a Lipe que irá verificar se a história dele é verdade. Lolô se prepara para fugir com Zeca, mas ele sai da cidade para escapar dela. Nélio rouba Costelinha. Lipe implora para que Mariana não o deixe sozinho com Leandro. Edu chega e vê o filho histérico.

Edu pergunta a Leandro o que ele fez com seu filho. A polícia vai até o bar de Esmeralda procurar por Nélio, que se esconde no mato com Costelinha. Mariana deixa que Lipe vá dormir na casa do pai, para desespero de Leandro. Clara deixa que Nélio esconda Costelinha em sua casa. Lipe revela a Edu que viu Leandro matar um homem. Lineu pára o ônibus do rodeio, avisando que vai obrigar Zeca a casar com Lolô. Esmeralda vai à casa de Amelinha atrás de Nélio. Edu leva Lipe para prestar um depoimento contando o que viu. A polícia procura por alguma prova que confirme a história de Lipe, mas não encontra nada. Amelinha deduz que Nélio deve estar na casa de Clara e o denuncia. Edu vai buscar Lipe na escola e descobre que Leandro já o levou. Leandro avisa a Lipe que quer conversar com ele.