Mascha will mit den Tieren auf ihrem Hof spielen, doch die haben sich versteckt. Aber bevor sie traurig werden kann, lockt ein lustiger Schmetterling sie in den Wald. Dort entdeckt Mascha ein tolles Haus. Darin wohnt der Bär. Der ist gar nicht erfreut über das Durcheinander, das Mascha angerichtet hat und setzt sie im Wald aus. Als es dunkel wird, plagt ihn aber das schlechte Gewissen und er geht Mascha suchen. Aber sie ist verschwunden. Traurig geht der Bär nach Hause. Doch welche Überraschung erwartet ihn da!

Der Bär hat alles für den Winterschlaf vorbereitet. Aber Mascha kommt trotzdem durch die vernagelte Tür ins Haus. Sie weckt den Bären, denn sie will spielen. Genervt öffnet er die Augen. Plötzlich knurrt Maschas Magen ganz laut. Doch bevor der Bär das Essen servieren kann, ist Mascha eingeschlafen.

Es ist Neujahr, der Bär bereitet sich auf das Weihnachtsfest vor. Da Mascha den Weihnachtsmann außer Gefecht gesetzt hat, müssen der Bär und Mascha nun die Geschenke verteilen …

Es ist tiefster Winter. Mascha weckt den Bären als sie sein Haus mit einem riesigen Schneeball überrollt. Beim Lesen von Spuren im Schnee stellt sie sich etwas dumm an und bringt den Bären zur Verzweiflung …

Der Bär möchte in Ruhe Fußball schauen. Er schickt Mascha auf einen Spaziergang in den Wald und gibt ihr für den Notfall sein Handy mit. Mascha ruft natürlich bei jeder Kleinigkeit an, bis es dem Bären zu bunt wird und er das Telefon ignoriert. Genau in dem Moment trifft Mascha auf den Wolf.

Der Bär hat Obst gepflückt und will Marmelade kochen. Doch Mascha verschlingt das ganze Obst und verschüttet die fast fertige Marmelade. Der Bär macht sich auf in den Wald, um Früchte zu suchen, ist aber wenig erfolgreich. Mascha hat derweilen die Tiere dazu gebracht, alles mögliche Gemüse zu sammeln und daraus wenn auch ungewöhnliche, aber leckere Marmelade gekocht …

Es ist Frühling, der Bär wacht aus dem Winterschlaf auf und begegnet gleich einer hübschen Bärendame. Er wirft sich in Schale, aber Mascha kommt ihm in die Quere …

Der Bär macht sich auf zum Fischen, aber Mascha findet jede Menge Möglichkeiten, das zu verhindern. Schließlich fängt Mascha einen Zauberfisch und einer ihrer Wünsche bringt dann doch noch einen dicken Fisch an Mischas Angel.

Die Wölfe entführen Mascha und wollen Mischas vollen Kühlschrank im Austausch. Mascha fällt den Wölfen so sehr auf den Wecker, dass sie am Ende froh sind, dass der Bär Mascha zusammen mit einem Fass Honig zurücknimmt.

Mascha würde gerne Eislaufen, kann es aber nicht wirklich. Die Bärin mag ihr auch nicht helfen. Mascha zerrt daher den tief schlafenden Bären auf das Eis. Der hat dann aber eher Augen für die Bärin …

Mascha möchte wissen, wie es ist zur Schule zu gehen. Der Bär baut ihr eine Schulbank und gibt ihr Unterricht. Irgendwann ist der Bär so müde, dass er Mascha den Werkunterricht alleine machen lässt und lieber ins Bett geht. Vielleicht war das keine gute Idee?

Der Bär sät Möhren in seinem Garten. Der Hase unterstützt ihn dabei, natürlich nicht ohne Hintergedanken. Denn während der Bär immer noch von einem Preis für Super-Möhren träumt, beginnt der Hase kurzerhand schon mal mit der Ernte. Weil der Bär während der Wache nur einschläft, beauftragt er Mascha, das zu übernehmen: Wohl nicht die beste Idee…

Eigentlich wollte es sich der Bär mit seinem Rätselheft gemütlich machen, aber Mascha überredet ihn, mit ihr Verstecken zu spielen…

Mascha und der Hase wecken den Bären, der ohnmächtig unter einem Baum liegt und der sich nicht erinnert, was passiert ist. Der Hase erinnert sich aber genau…

Der kleine Pandabär besucht den Bären. Mascha beschließt, der müsse ihr Freund werden, aber tatsächlich streiten sich die beiden nur. Erst ist der Bär der Verzweiflung nahe, aber dann macht der sich die Streitereien der beiden zu Nutze…

Mascha denkt, der Bär sei krank. Der lässt sie gerne in dem Glauben und sich ordentlich verwöhnen…

Mascha mag den Brei des Bären nicht und macht sich kurzerhand daran, selbst zu kochen. Das geht aber leider etwas daneben …

Der Bär hat große Wäsche. Mascha kommt vorbei und macht sich fürchterlich schmutzig. Das kann der Bär nicht mit ansehen, wäscht sie und näht ihr ein neues Kleid. Aber das bleibt natürlich nicht lange so schön und sauber…

Der Bär hat im Wald einen Flügel gefunden, nimmt ihn mit nach Hause, repariert ihn und spielt dann. Mascha will das natürlich auch. Der Bär übt mit ihr, aber sie tut sich schwer. Beim Üben schläft sie ein und träumt wie es wäre, ein berühmter Musiker zu sein…

Der Bär bekommt vom Tiger Besuch, beide plaudern über alte Zeiten im Zirkus. Mascha freut sich, dass sie nun noch jemanden mehr ärgern kann. Der Tiger verirrt sich im Wald und Mascha und Mischka retten ihn. Danach freunden sich Mascha und der Tiger an und üben einige Zirkustricks ein und als der Tiger wieder zum Zirkus fährt, will er Mascha zu einem Auftritt mitnehmen.

Mischa freut sich auf Neujahr (das in Russland wie bei uns Weihnachten gefeiert wird), doch er fürchtet sich vor Maschas Eskapaden. Dabei zerstört er sein eigenes Weihnachtsfest. Mascha findet inzwischen einen Zauberhut, der für alle Waldbewohner Geschenke ausspuckt.

Ein Schluckauf kommt selten allein …

Mascha findet im Wald ein Ei, Mischa muss es ausbrüten. Er erzieht den geschlüpften Pinguin mit Maschas Hilfe als sein eigenes Kind, was nur bis zum Sommer gut geht.

Mascha kommt an einem regnerischen Abend zum Bären, Der will seine Ruhe haben und gibt ihr ein Zauberbuch – nicht ohne Folgen...

Durch ein Missgeschick beim Aufhängen eines Bildes wird Mischas Haus zerstört. Die darauffolgende Renovierung stellt er sich leichter vor, als sie ist.