La banda "TGS" torna dalla pausa, solo per essere scioccata dalla terribile formazione autunnale di Jack. Nel frattempo, la sposa Jenna chiede a Liz di essere la sua damigella d'onore e Tracy viene invitata a una cena da Kenneth e Hazel.

Jack e Liz si trovano in disaccordo sulla satira politica al "TGS". Criss e Liz fanno una svolta sorprendente nella relazione. Nel frattempo, Jenna, scoraggiata dalle vendite deludenti del suo successo dance estivo, è entusiasta di apprendere che la madre di Kenneth e il suo ragazzo comprano ancora musica.

Liz lavora per dimostrare a Tracy che le donne sono divertenti mentre tentano contemporaneamente di evitare un crollo di Jenna dopo una pubblicità negativa. Jack prova una strategia di appuntamenti non convenzionale.

Liz e Jack si trovano a combattere per influenzare gli elettori nelle imminenti elezioni presidenziali. Nel frattempo, mentre Jenna fa di tutto per soddisfare la sua nuova base di fan, gli sceneggiatori cercano nuovi modi per incasinarla.

Rendendosi conto che Jenna potrebbe decidere le elezioni presidenziali, Liz e Jack organizzano un dibattito per ottenere il suo sostegno e i suoi seguaci. Kenneth si rivolge a Tracy per un consiglio su come essere un elettore informato, mentre Pete cerca di ricreare la magia delle elezioni del 2008.

Tracy e Jack si impegnano in una battaglia di ingegni dopo che Tracy ha descritto Jack come un cattivo nel suo ultimo progetto. Su consiglio di Jack, Liz mette i propri bisogni prima di quelli di "TGS". Nel frattempo, Jenna cerca di proteggere Kenneth dalla manipolazione di Hazel, ma il suo stesso egoismo si mette in mezzo.

Dopo un incontro con Dennis Duffy, Liz e Criss decidono di prendere misure drastiche per mettere su famiglia. Mentre Liz guarda al futuro, Jack e Jenna valutano la propria autostima e Tracy lamenta una diagnosi medica scioccante.

Jenna infastidisce Liz con la sua invidia per il matrimonio, Jack escogita un piano per evitare di deludere la madre in visita e Tracy cerca di rallegrare Kenneth.

Quando Jack convince Liz ad andare in Florida con lui, fanno una scoperta scioccante su sua madre. Jenna e Tracy si assumono la responsabilità dello spettacolo in assenza di Liz, provocando un disastro per Kenneth.

Quando arrivano i suoi nuovi figli, Liz si affretta a salvare TGS dalla cancellazione. Jack trova un nuovo presidente della NBC.

Liz ha difficoltà ad adattarsi a essere una madre casalinga. Jack fa il punto sulla sua vita e Tracy lotta per andare avanti senza Kenneth.

Jenna prepara un'emozionante canzone d'addio mentre il cast e la troupe si riuniscono per un ultimo "TGS".