Jack ist am Tiefpunkt seiner Karriere angelangt. Es gibt keine Aufstiegsmöglichkeiten mehr für ihn. Sein Boss will sich zur Ruhe setzen, aber den Sender in der Familie belassen.Jenna bereitet sich und alle anderen auf ihre Überraschungshochzeit vor und bittet ausgerechnet Liz ihre Trauzeugin zu sein und ihren Junggesellinnenabschied zu planen. Derweil ist Kenneth bemüht seine Freundin Hazel um jeden Preis glücklich zu machen.

In den USA läuft der Präsidentschaftswahlkampf. Damit sein Plan, den Sender gegen die Wand zu fahren, aufgeht, bittet Jack Liz im Wahlkampf die Finger von der Politik zu lassen.Jenna erhält ihren ersten Tantiemen-Scheck für ihren Sommer-Tanz-Hit, muss aber feststellen, dass in Zeiten des Internets kaum noch jemand für CDs, Platten oder Downloads bezahlt. Liz und Criss versuchen immer noch ein Kind zu bekommen.

Liz will ihre neue sexfreudige Lebenseinstellung mit einem unanständigen Sex and the City-Brunch feiern, findet aber keine Begleiter. Tracy ist der Ansicht, dass Frauen nicht lustig sein können.Nach der Trennung von Avery stellt Jack fest, dass er nie wieder alles, was er sich wünscht, bei einer einzigen Frau finden wird. Liz erfährt, dass ein Magazin geschrieben hat, dass Jenna 56 Jahre alt sei, doch sie kann die Situation noch rechtzeitig retten.

Jenna hat mit ihrem neusten Sommerhit „Catchin’ Crabs in Paradise“ eine gewaltige treu ergebene Anhängerschaft gewonnen, die allen jedoch die Nerven raubt.Jack bittet Liz, ihn zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung zu begleiten, warnt sie aber, dass es sich um eine republikanische Spendengala handelt. Er bittet sie ihre Meinung für sich zu behalten. Doch Liz schafft es nicht lange sich angemessen zu benehmen.

Tag der Präsidentschaftswahl 2012. Liz und Jack buhlen um Jennas Wohlwollen, da ihre Stimme und die ihrer Anhänger entscheidend für die Wahl des nächsten Präsidenten der USA sein könnten.Um sich die Entscheidung zu erleichtern, schlägt Jenna eine Art Fernsehdebatte zwischen Liz und Jack vor, in der die beiden ihre Argumente vortragen sollen. Kenneth fühlt sich endlich wie ein echter Amerikaner, da er zum ersten Mal wählen geht.

Tracy hat einen Film gedreht hat, in dem der Bösewicht Jacks vollen Namen trägt. Tracy weigert sich die Filmveröffentlichung zu stoppen und provoziert einen Streit mit Jack.Liz verzichtet auf eine OP an ihrem Fuß um ihre Show am Laufen zu halten. Pete, Frank und die anderen Autoren drücken sich derweil vor der Verantwortung. Als Kenneths Freundin Hazel von Liz’ Dilemma hört, sieht sie ihre Chance endlich in der Show auftreten zu können.

Jenna nervt Liz mit ihrem Hochzeitsneid. Jack entwicelt einen Plan um seine ihn besuchende Mutter nicht zu enttäuschen. Tracy versucht Kenneth aufzuheitern.

Jack bittet Devin Banks, ihm dabei zu helfen Kaylie Hooper, seine jugendliche Erzfeindin und KableTown's zukünftige Vorstandsvorsitzende, zu diskredetieren. Liz wägt ihre Optionen ab, Mutter zu werden. Tracy führt Regie uns sieht sich mit einer weiblichen Version seiner selbst, Octavia Spencer, konfrontiert.

Jack überredet Liz mit ihm nach Florida zu fahren. Dort machen die Beiden eine schockierende Entdeckung über seine Mutter. Während Liz's Abwesenheit übernehmen Jenna und Tracy die Verantwortung für die Show, was in einem Desaster für Kenneth endet.

Liz und Criss erfahren, dass die Zwillinge, die sie adoptiert haben, schon in wenigen Tagen eintreffen werden. Während Criss einrichtet und einkauft, möchte Liz ihre abgesetzte Show retten.Obwohl Jack inzwischen der neue Geschäftsführer von KableTown ist, kann er die Entscheidung seines Vorgängers – TGS abzusetzen – nicht so einfach rückgängig machen. Er verschafft Liz jedoch eine letzte Chance für ihre Show zu kämpfen.

Nach dem Aus von TGS versucht sich Liz in ihrer neuen Rolle als Hausfrau und Mutter. Doch schon bald fällt ihr die Decke auf den Kopf und sie sucht Rat in Internet-Foren für Mütter.Criss ist in seinem neuen Job als Zahnarzthelfer mehr als unglücklich. Obwohl Jack alles erreicht hat, wovon er je geträumt hat, beschleichen ihn Zweifel, ob er wirklich glücklich ist. Die Suche nach dem wahren Glück erweist sich trotz seiner Bemühungen als schwierig.

Während Liz alles versucht, die letzte Folge von TGS auf die Beine zu stellen, ahnt sie, dass Tracy ihre Bemühungen sabotieren wird, um die 30 Mio Dollar Vertragsstrafe einzustreichen.Tatsächlich nimmt Tracy die Herausforderung zum finalen Showdown mit Liz an. Währenddessen irrt der aufgelöste Jack Donaghy völlige halt- und ziellos durch die Kulissen und beginnt sein ganzes Hab und Gut zu verschenken und sich von allen zu verabschieden.