ליז משתמשת בביטחון החדש שלה כדי לפתור את הבעיה של פיט עם עורך בעייתי; ג'ק מנסה לרמות את המוות; טרייסי נשבע להיות נוכח כשאשתו יולדת.

ג'ק מופיע בפני הקונגרס בנושא המיזוג של אן-בי-סי, אך חברת הקונגרס רג'ינה בוקמן מערימה קשיים על הנושא. בינתיים, לליז נמאס מהכותבים והיא מחליטה להחזיר מלחמה.

ספיישל עתיר כוכבים ששודר בשידור חי! ליז ממורמרת מכך שאיש לא זוכר את יום הולדתה ה-40. טרייסי מגלה שהוא יכול להשתגע בשידור חי. עם: מאט דיימון, ג'ון האם וג'וליה לואי-דרייפוס בתפקיד מפתיע.

לג'ק יש יום מלא בהצלחות, והוא בטוח שהוא יוכל לעזור לליז עם קרול. ג'נה וקנת מצליחים לגייס את קלסי גראמר שיעזור להם לבצע מזימת נגד מול קראבל והתוכנית שלו.

אייברי רוצה שג'ק יהיה פחות מעורב בחייה של ליז, ומשאירה את ליז ללא עזרתו של ג'ק כאשר אביה מגיע לביקור, ואת ג'ק בחיפוש אחר מישהו שהוא יוכל להיות המנטור שלו.

ליז מוצאת מכנסי ג'ינס שגורמים לה להראות מדהים. ג'ק מטיל את מלוא כובד השפעתו מאחורי מועמד עצמאי שמתמודד לקונגרס מול רג'ינה בוקמן, וג'נה עוזרת לטרייסי לארגן פגישה לקראת טקס פרסי גלובוס הזהב.

ג'ק מנסה למצוא פגם בסדרת המיקרוגלים החדשה, לאחר שהמכירות התגברו ללא עזרתו. ליז משתתפת בהגרלה שעורכים העובדים, למרות שג'נה וטרייסי מזהירים אותה שלא תעשה זאת.

ג'ק ממליץ לליז ללכת למפגש עם תרפיסט, לאחר שהיא חוששת שקרול משתעמם ממערכת היחסים שלהם. בניסיון ליישם את העצה של ג'ק, ליז מתחילה לדבר עם קנת על הבעיות שלה. ג'ק שוב מסתבך בתוכנית של טרייסי.

לאחר שליז ואייברי דוחקות בו, ג'ק מחליט לגלות לאמו סודות שהסתיר ממנה במהלך ביקורה בחג המולד. בנוסף, ליז מנסה לגרום לג'נה ופול לחזור ולהיות זוג.

בלבול במהלך החתונה של ג'ק ואייברי מביא למצב שג'ק נשוי למישהי אחרת. קיצוצים בתקציב של התוכנית גורמים לג'נה ודני לחלוק חדר הלבשה, ואנג'י שוקלת קריירה חדשה בעקבות מה שטרייסי שומע על בריאותו.

מצלמות של תוכנית ריאלטי עוקבות אחרי טרייסי, וליז מקווה לנצל את הנושא לטובתה. בינתיים, ג'ק מנסה לייצר רווח מהקלטה מוקדמת של תוכניות התרמה.

ג'ק מזדעזע כשמגלה שהתרבות הארגונית של כייבלטאון הרבה יותר ידידותית כלפי העובד ממה שהוא רגיל. ליז מזייפת הריון כדי לעזור לאייברי, וג'נה וטרייסי מסתכסכים בעקבות מתנה שהם קיבלו מהבוסים החדשים שלהם.

ג'ק ואייברי יוצאים לקנדה לחופשה אחרונה לפני שהם יהפכו להורים. כאשר לאייברי מתחילים צירי לידה, הם עושים את כל שביכולתם כדי לא ללדת את התינוק בקנדה.

צוות מופע הבנות חושש שליז תהפוך לרווקה זקנה, ולכן ג'נה מנסה למצוא לה אהבה. חוסר השינה של ג'ק מעמיד אותו בעמדת חיסרון במשא ומתן מול "כייבלטאון", ולכן הוא נאלץ למצוא טקטיקות חדשות.

ליז שוכרת תסריטאית חדשה למופע הבנות, בעקבות הטענה שהמופע הוא אנטי-נשי. ג'ק מתחיל במסע להשגת תפקיד היו"ר של כייבלטאון, למרות שהמשרה שייכת לבן מהמשפחה ששולטת בחברה.

סדרת הריאלטי "אנג'י: מלכת ירדן", מצלמת פרק במופע הבנות, וג'ק צריך שליז תכפה על אנג'י להחזיר את טרייסי מאפריקה.

כאשר נראה שהתוכנית עומדת להתבטל עקב היעדרותו של טרייסי, כולם מתחילים לחפש עבודה חדשה, אך קנת בטוח שהוא יכול להציל את המצב...

ליז וקנת יוצאים למצוא את טרייסי, כדי למנוע את ביטול התכנית. ג'ק עושה הכול כדי להבטיח שהפרויקט של ג'נה יהיה הצלחה מסחררת, ופיט שמרגיש מסורס, מזמין את צוות הכותבים לקרב הורדות ידיים.

התוכנית עומדת בפני ביטול מידי. כדי למנוע את ביטולה ולהוכיח שהתוכנית ראויה להמשיך ולשדר, ג'ק משכנע את הרשת בכל זאת לתת להם לעשות את הפרק ה-100 כהזדמנות אחרונה בהחלט.

הצוות חייב פרק נהדר בכדי להציל את התוכנית, וליז מנסה להחזיר לטרייסי את הביטחון בזמן שדניס דאפי חוזר לחייה. בינתיים, ג'ק תוהה האם חייו נמצאים על המסלול הנכון.

ליז נתקלת בבעיות כאשר היא מנסה לעצב את דירת חלומותיה. בינתיים, ג'ק מתמודד עם כך שאייברי הופכת לבת ערובה, וטרייסי מתעצבן כאשר הוא מגלה שקנת', גריז ודוטקום חולקים ביניהם בדיחה פנימית.

העונה של מופע הבנות הסתיימה, וליז יוצאת לחופשה מרגיעה בהמפטונס, עד שטרייסי עובר לבית לידה. בינתיים, ג'ק הופך את קנת לתחליף של אייברי הנעדרת.