Weihnachten steht vor der Tür. Um den jährlichen Familienstreitereien zu Hause in Philadelphia zu entgehen, nimmt Liz liebend gern die Einladung an, Heiligabend mit Jack und seiner Familie zu verbringen. Was sie nicht weiß: Jack hat für den Abend einen fiesen Plan ausgeheckt. Er hat nicht nur seine Mutter, sondern auch seinen Vater eingeladen, dessen Namen seine Mutter Jack immer verschwiegen hat.

Liz and Avery try to persuade Jack to disclose two secrets he's been hiding from his mother, who visits for the holidays. Then, Liz tries to repair Jenna's relationship with Paul; and Tracy tries to block his film's release because it undermines his newly invented serious persona.

Liz Lemon e Avery Jessup convincono Jack Donaghy a confidarsi e ad avvicinarsi alla madre in visita Colleen Donaghy nel periodo natalizio. Allo stesso tempo, l'attore Tracy Jordan cerca di fermare l'uscita del suo nuovo film prima che rovini il suo nuovo personaggio serio, e Liz cerca anche di aggiustare la relazione di Jenna Maroney con il suo ex fidanzato Paul L'Astname.

Jack ne supporte plus que Liz vienne lui confier ses états d'âme à tout bout de champ et lui conseille d'aller voir un psy. Kenneth se porte volontaire et semble jouer parfaitement ce rôle jusqu'au jour où les problèmes de Liz réveillent en lui un souvenir douloureux. Tracy finance tous les projets farfelus de son fils aîné qui n'en mène finalement aucun à son terme. Quant à Jenna et Paul, ils fêtent leurs six mois de relation...

לאחר שליז ואייברי דוחקות בו, ג'ק מחליט לגלות לאמו סודות שהסתיר ממנה במהלך ביקורה בחג המולד. בנוסף, ליז מנסה לגרום לג'נה ופול לחזור ולהיות זוג.