Liz chce adoptovat dítě a tak zaměstnankyně adopční agentury posuzuje, zda má bezpečný byt. Naneštěstí se také rozhodne zajít se za Liz podívat do práce.

Jack se mezitím snaží získat zpět svou práci u GE. Zvolí poctivý způsob, nebo klesne na úroveň jeho nemesis, Devona Bankse?

Liz sedí v letadle vedle Oprah a ta jí nabídne pomoc. Jenna s Tracym se přou o to, zda je v současné společnosti horší být žena nebo černoch. Jack klesne v Kennethových očích, když vyjde najevo, že některá vítězství amerických sportovců na olympijských hrách byla zinscenována.

Jennu a Liz přijede navštívit bláznivá kamarádka ze školy a padne si do oka s Jackem. Kenneth je smutný, jelikož poslíčci mají nové uniformy, a tak se Tracy rozhodne splnit mu jeho dávný sen a zvednout mu tak náladu.

Liz začne chodit s bohatým podnikatelem, který trpí agorafobií a nevychází z domu. Tracy má obavy, že jeho děti se ho chystají zabít kvůli penězům.

Don Geiss se probral z kómatu a první, komu zavolal, byl Jack. Liz se vydává na třídní sraz a zjišťuje, že vše bylo jinak, než jak si to pamatuje. Jack na srazu nakonec skončí s ní a vydává se za jednoho ze spolužáků, kterého dlouho nikdo neviděl. Tracy s Jennou se cítí ohroženi, když Kenneth říká vtipy ve výtahu, kterým se všichni smějí.

Lizina posedlost dětmi způsobí, že se dostane na rande s trpaslíkem. Díky sestřičce, která se stará o Jackovu matku, začne Jack přehodnocovat svojí životní filozofii, že je nejlepší zemřít sám.

Ve studiu řádí chřipková epidemie a není dostatek vakcín pro všechny. Liz tak musí řešit morální dilema, zda odmítnout nabízenou vakcínu na protest proti elitářství, nebo ji přijmout a zajistit si tak neohroženou dovolenou.

Jack jede na firemní školení a požádá Liz, aby tam jela s ním a byla mu oporou. Jenna se mezitím snaží připravit pro roli Janis Joplin a tak se řídí jejím profilem na Wikipedii, který Frank a spol. z legrace editují a mystifikují tak Jennu, která vše slepě napodobuje

Kvůli zmatkům na poště se Liz dozví o svém novém sousedovi. Podle jeho pošty je pro ní perfektní, a tak se ho nekalými praktikami snaží svést.

Jack je nešťastný, protože Elisina matka ho nemá ráda a on neví proč. Odpověď nalezne v telenovele.

Tracy už nedokáže flámovat jako zamlada, ale nesmí to dát najevo, aby neohrozil svou image.

Liz si omylem domluví rande se svým sousedem na Valentýna a aby toho nebylo málo, nic nejde podle plánu. Jack tráví Valentýna s Elisou, ale objeví se problémy, když dojde na náboženství. Kenneth se mezitím zamiluje do slepé dívky, ale bohužel nedokáže v její přítomnosti vydat ani hlásku, a tak mu pomáhá Tracy.

Asijské finanční trhy zažijí propad a Jack se musí rozhodnout, zda to bude nějak řešit a ztvrdne v práci, nebo stráví čas s Elisou, jak bylo původně v plánu. Tracy naopak v televizi roztrubuje, že je důvod k panice. Liz musí mezitím vyřešit problém s taxikářem, u kterého zapomněla mobil.

Liz stále nemá úspěch s adopcí dítěte, když v tom narazí na "zbouchnutou" dívku, která zvažuje, že se dítěte vzdá. Jack se dozví, že Frank nemohl dostudovat práva, a tak se mu rozhodne pomoci splnit si jeho sen stát se právníkem. Jenna je nešťastná z toho, že Tracymu lidé opět věnují více pozornosti než jí.

Jennu vyčerpává natáčení show a filmu zároveň, tak zkouší prášky proti únavě. Jack potřebuje rychle vymyslet název pro svůj nový produkt - mini mikrovlnku. Tracy mezitím zjišťuje, že má tolik peněz, že si může v televizi dělat co chce. A Liz už má dost nevděčných podřízených, kteří jí dělají ze života peklo.

Liz zjišťuje, že Drew si díky svému vzhledu užívá lepšího zacházení od ostatních, aniž by o tom vůbec věděl.

Jenna se mezitím snaží získat pozornost tím, že se nechá ostříhat a Jack má problémy s Tracym, jehož pracovní smlouva vypršela

Liz se naštve na Jennu, když se dozví, že spala s Dennisem. Jack vzpomíná na dětství. Tracy se připravuje na let do vesmíru.

Finanční krize dostihla i zábavní průmysl a Liz i Jack musí provést škrty v rozpočtu.

Jenna je omylem prohlášena za mrtvou a Jack se toho pokusí využít pro propagaci jejího filmu. Liz se mezitím nudí doma, protože byla suspendována z práce kvůli sexuálnímu obtěžování. Seznámí se však se skupinkou mladých žen a okusí tak život z jiného pohledu.

Jack začne mít pochybnosti o svatbě s Elisou, neboť se dozví její temné tajemství. Jenna mezitím potká sexy zdravotníka, ale ten odejde, než se Jenna stihne dozvědět jeho jméno nebo telefonní číslo. A proto hledá způsob, jak se s ním znovu setkat.

Liz začne vyžadovat, aby se lidi k Tracymu nechovali s většími ohledy jen proto, že je hvězda. Jenže se jí to vymstí, když Tracy chce, aby se s Liz nezacházelo lépe jen proto, že je žena. Jack má mezitím podezření, že muž, s kterým se začala scházet jeho matka, je podvodník.

Liz and Tracy encourage Jack to search for his real father. Tracy meets his new found illegitimate son, but Liz and Pete question the son's intentions. Jenna takes the credit for one of Liz's ideas.

Jack's biological father's health hangs in the balance as the pair start to build a relationship. Liz draws some attention as a relationship expert, despite her own many failed relationships, after an appearance on a talk show. Tracy is invited to speak at his old high school and Kenneth helps him overcome some embarrassing memories from those years.