Liz Lemon kann es nicht glauben. Ihr neuer Boss Jack will ihrer Sendung einen neuen Schliff geben. Damit die "Girlie Show" fortan auch ein männliches Publikum erreicht, soll Liz den durchgeknallten Komiker Tracy Jordan engagieren. Erst denkt sie über eine Kündigung nach, doch dann wird ihr Kampfgeist geweckt. Von einem wie Jack Donaghy lässt sich Liz nicht unterkriegen.

Jack Donaghy, der neue Boss, benennt die "Girlie Show" in "TGS mit Tracy Jordan" um. Das gefällt dem Team ganz und gar nicht. Liz versucht alles, um ihre Mitarbeiter bei Laune zu halten. Ausgerechnet der durchgeknallte Tracy sorgt für eine Versöhnung.

Jack beschließt, am Schaffensprozess seiner Mitarbeiter teilzuhaben. Allzuschnell stellt sich heraus, dass Jack nicht nur keinerlei kreative Begabung hat, sondern auch noch die der anderen dämpft.

Als Jack Liz zwingt, Product Placement für GE zu betreiben, schlägt sie zurück. Sie lässt einen Sketch aufführen, der eine offene Satire von Jack und seiner Werbepolitik ist.

Liz ist wieder mit ihrem schmierigen Ex zusammen und Jack sieht sich dazu verpflichtet, sie darauf hinzuweise, dass das eine schlechte Idee ist...

Jack lässt Jenna nicht bei der Late Night Show auftreten. Stattdessen schickt er Tracy hin, der, nachdem er seine Medikamente abgesetzt hat, launischer ist als je zuvor.

Liz verlässt Dennis und macht, unter Jennas Anleitung, die Singleszene unsicher - mit mäßigem Erfolg. Und Jack bandelt mit einer gewissen "hochrangigen Afro-Amerikanerin in der Bush-Regierung" an.

Liz beginnt sich Gedanken über Ehe und Familie zu machen, als Cerie sich verlobt. Die will eine "junge, heiße Mutter" werden. Derweil hat Jack erhebliche Probleme mit seiner Mutter.

Liz stellt ihre Freundschaft zu Jenna auf die Probe, indem sie zugibt, dass sie Jennas neuen Independentfilm nicht mag. Indessen heckt Tracy einen fragwürdigen Plan aus, um seine Schulden zu tilgen.

Jack und Kenneth tauschen für einen Tag ihre Posten. Indessen heuert Tracy Frank und Toofer an. Diese sollen seine Autobiographie innerhalb eines Tages schreiben.

Auf der Gerburtstagsparty eines ausländischen Prinzen lernt Liz Jacks Ex-Frau kennen. Währenddessen versucht Tracy Pete davon zu überzeugen, seine Frau zu betrügen.

Es ist Valentinstag. Während die Autoren die Nacht durcharbeiten, versucht Tracy, den Abend mit seiner Frau zu verbringen. Und Jack lässt sich endgültig scheiden.

Nachdem sie von ihren Mitarbeitern für ihre harte Linie kritisiert wird, entschließt sich Liz, nachsichtiger zu sein und selbst mal Überstunden zu machen.

Joshs Vertrag läuft aus. Jack will sparen und hat deshalb vor, den Vertrag nicht zu verlängern. Gleichzeitig soll Liz Josh davon überzeugen, nicht zu einer rivalisierenden Show zu wechseln.

Während Tracy widerwillig die Source Awards moderiert, versucht Liz den Kontakt zu einem Afroamerikaner abzubrechen, ohne rassistisch zu wirken.

Liz sieht sich gezwungen, die Belegschaft zu verkleinern. Und Jack wird aus dem Konzept gebracht als plötzlich sein Bruder auftaucht und verkündet, dass ihr Vater verstorben ist.

Eine NBC-Führungskraft von der Westküste wird zur ernsthaften Bedrohung für Jack und seinen TV-Thron. Kurzentschlossen zieht er Kenneth zu Rate, um den Rivalen zu stoppen.

Liebe liegt in der Luft, doch Liz ist besorgt, weil Jack ein überwältigendes Interesse an ihrem neuen Freund Floyd zeigt. Derweil nimmt Don Geiss Jack nach einem katastrophalen "Feuerwerk" die Mikrowellenabteilung weg.

Es sprühen keine Funken, als Jack Liz bittet, seine Verlobte, Phoebe, zu einem Ladies-Lunch auszuführen. Liz aber findet viel mehr Gefallen daran, das ihr Freund sie in die große Stadt Cleveland mitnimmt. Währenddessen glaubt Tracy, dass die "Black Crusaders" hinter ihm her sind.

Während Jack seine baldige Hochzeit mit Phoebe vor seiner Mutter rechtfertigen muss, ist Liz auf der Suche nach Tracy, um den Erfolg der nächsten Show zu gewährleisten. Das Team steht kurz vor dem großen Staffelfinale der Show, und Tracy Jordan ist unauffindbar. Mit Hilfe des Pagen Kenneth hat er sich nach Pennsylvania abgesetzt, um dort unter falscher Identität ein neues Leben zu beginnen.