Liz Lemon kann es nicht glauben. Ihr neuer Boss Jack will ihrer Sendung einen neuen Schliff geben. Damit die "Girlie Show" fortan auch ein männliches Publikum erreicht, soll Liz den durchgeknallten Komiker Tracy Jordan engagieren. Erst denkt sie über eine Kündigung nach, doch dann wird ihr Kampfgeist geweckt. Von einem wie Jack Donaghy lässt sich Liz nicht unterkriegen.

Jack Donaghy, der neue Boss, benennt die "Girlie Show" in "TGS mit Tracy Jordan" um. Das gefällt dem Team ganz und gar nicht. Liz versucht alles, um ihre Mitarbeiter bei Laune zu halten. Ausgerechnet der durchgeknallte Tracy sorgt für eine Versöhnung.

Jack bemerkt, dass Liz fast kein Leben außerhalb der Arbeit hat und arrangiert ein Blind Date für sie. Außerdem beginnt er, die Drehbuchautoren beim Poker abzuzocken...

Jack beschließt, am Schaffensprozess seiner Mitarbeiter teilzuhaben. Allzuschnell stellt sich heraus, dass Jack nicht nur keinerlei kreative Begabung hat, sondern auch noch die der anderen dämpft.

Als Jack Liz zwingt, Product Placement für GE zu betreiben, schlägt sie zurück. Sie lässt einen Sketch aufführen, der eine offene Satire von Jack und seiner Werbepolitik ist.

Liz ist wieder mit ihrem schmierigen Ex zusammen und Jack sieht sich dazu verpflichtet, sie darauf hinzuweise, dass das eine schlechte Idee ist...

Jack lässt Jenna nicht bei der Late Night Show auftreten. Stattdessen schickt er Tracy hin, der, nachdem er seine Medikamente abgesetzt hat, launischer ist als je zuvor.

Liz verlässt Dennis und macht, unter Jennas Anleitung, die Singleszene unsicher - mit mäßigem Erfolg. Und Jack bandelt mit einer gewissen "hochrangigen Afro-Amerikanerin in der Bush-Regierung" an.

Liz beginnt sich Gedanken über Ehe und Familie zu machen, als Cerie sich verlobt. Die will eine "junge, heiße Mutter" werden. Derweil hat Jack erhebliche Probleme mit seiner Mutter.

Liz stellt ihre Freundschaft zu Jenna auf die Probe, indem sie zugibt, dass sie Jennas neuen Independentfilm nicht mag. Indessen heckt Tracy einen fragwürdigen Plan aus, um seine Schulden zu tilgen.

Jack und Kenneth tauschen für einen Tag ihre Posten. Indessen heuert Tracy Frank und Toofer an. Diese sollen seine Autobiographie innerhalb eines Tages schreiben.

Auf der Gerburtstagsparty eines ausländischen Prinzen lernt Liz Jacks Ex-Frau kennen. Währenddessen versucht Tracy Pete davon zu überzeugen, seine Frau zu betrügen.

Es ist Valentinstag. Während die Autoren die Nacht durcharbeiten, versucht Tracy, den Abend mit seiner Frau zu verbringen. Und Jack lässt sich endgültig scheiden.

Nachdem sie von ihren Mitarbeitern für ihre harte Linie kritisiert wird, entschließt sich Liz, nachsichtiger zu sein und selbst mal Überstunden zu machen.

Joshs Vertrag läuft aus. Jack will sparen und hat deshalb vor, den Vertrag nicht zu verlängern. Gleichzeitig soll Liz Josh davon überzeugen, nicht zu einer rivalisierenden Show zu wechseln.

Während Tracy widerwillig die Source Awards moderiert, versucht Liz den Kontakt zu einem Afroamerikaner abzubrechen, ohne rassistisch zu wirken.

Liz sieht sich gezwungen, die Belegschaft zu verkleinern. Und Jack wird aus dem Konzept gebracht als plötzlich sein Bruder auftaucht und verkündet, dass ihr Vater verstorben ist.

Eine NBC-Führungskraft von der Westküste wird zur ernsthaften Bedrohung für Jack und seinen TV-Thron. Kurzentschlossen zieht er Kenneth zu Rate, um den Rivalen zu stoppen.

Liebe liegt in der Luft, doch Liz ist besorgt, weil Jack ein überwältigendes Interesse an ihrem neuen Freund Floyd zeigt. Derweil nimmt Don Geiss Jack nach einem katastrophalen "Feuerwerk" die Mikrowellenabteilung weg.

Es sprühen keine Funken, als Jack Liz bittet, seine Verlobte, Phoebe, zu einem Ladies-Lunch auszuführen. Liz aber findet viel mehr Gefallen daran, das ihr Freund sie in die große Stadt Cleveland mitnimmt. Währenddessen glaubt Tracy, dass die "Black Crusaders" hinter ihm her sind.

Während Jack seine baldige Hochzeit mit Phoebe vor seiner Mutter rechtfertigen muss, ist Liz auf der Suche nach Tracy, um den Erfolg der nächsten Show zu gewährleisten. Das Team steht kurz vor dem großen Staffelfinale der Show, und Tracy Jordan ist unauffindbar. Mit Hilfe des Pagen Kenneth hat er sich nach Pennsylvania abgesetzt, um dort unter falscher Identität ein neues Leben zu beginnen.

Während der Sommerpause hat sich bei Liz Lemon, Jack und all den Anderen der Show in der Show einiges getan. Zum Beispiel hat sich Liz von ihrem Freund getrennt, Jenna hat bei ihrem Broadwayauftritt pfundweise Pizza verdrückt und Tracy hat sich von seiner Frau getrennt. Jack kam währenddessen auf eine für ihn ganz wundervolle Idee. Er hat Jerry Seinfeld digitalisieren lassen, und verwendet sein Konterfei nun in allen möglichen NBC-Serien. Das Problem ist nur: Jerry weiß nichts von seinem Glück und als er es herausbekommt, stattet er Jack einen Besuch ab.

Jack hört das Gerücht, dass Don Geiss möglicherweise in Rente geht. Von dieser Nachricht angestachelt, tritt er mit Devon Banks in einen Wettstreit um Don's Nachfolge. Unterdessen gelingt es Kenneth, Tracy wieder mit seiner Frau zu versöhnen.

Jack hat einen Privatdetektiv beauftragt, seine eigene Vergangenheit zu durchforsten soll. Dabei soll er auf Ungereimtheiten und vor allem auf Dinge stossen, die ihm und seinem Vorhaben, Vorstandsvorsitzender von General Electric zu werden, im Weg stehen könnten.

Liz kann es nicht fassen. Sie lernt das Idol ihrer Kinderheit kennen: die Comedyautorin Rosemary Howard. Doch leider muss Liz feststellen, dass Rosemary keineswegs ihrem Idealbild entspricht.

Um zu punkten, setzt Jack auf umweltpolitische Themen. Er installiert eine Figur namens Greenzo, um den Sender umweltfreundlicher erscheinen zu lassen. Greenzo entwickelt jedoch irgendwann ein Eigenleben und wird immer radikaler. Er wettert auch gegen Grossunternehmen, woraufhin Jack Greenzo wieder feuert.

Während Jack Donaghy sich zwischen politischer Gesinnung und seinen Gefühlen entscheiden muss, macht Liz Jagd auf einen vermeintlichen Terroristen. Auf einer Party lernt Jack Donaghy Celeste Cunningham kennen, die ihm durch ihren Whisky-Konsum positiv auffällt.

Liz hat ein Date mit einem 20-Jährigen, während Jack und Tracy sich tatkräftig für die Belange einer Kinderbaseball-Mannschaft einsetzen.

C.C. will ihre Beziehung mit Jack öffentlich machen. Dieser hat jedoch Zweifel und will sich noch etwas Zeit lassen. Unterdessen bemüht sich Liz, Tracy und Jenna gleich zu behandeln. Dies führt zu merkwürdigen Ergebnissen.

Die alljährliche "Ludachristmas"-Feier steht an. Alle freuen sich darauf, nur Tracy kann nicht teilnehmen. Er ist von einem Gericht dazu verpflichtet worden, eine Armband zu tragen, dass seinen Alkoholkonsum misst.

Eigentlich war es lieb gemeint: Tracy kauft eine Cappucinomaschine für TGS und lässt sie neben Kenneths Tisch aufstellen. Doch dann wird Kenneth kaffeesüchtig.

Nachdem ein TGS-Autor anonym von einer Zeitung interviewt wurde und Jack beleidigt hat, sperrt dieser alle Autoren ein. Er will den Schuldigen partout zu einem Geständnis zwingen.

Dennis wird zu einer New Yorker Berühmtheit, nachdem er vor einen Zug sprang und jemandem, der auf die Gleise gefallen war, das Leben rettete. Währenddessen versucht Jack verzweifelt, Tracy zu überreden, das prominente Gesicht der Republikanischen Partei zu werden.

Don Geiss beschließt, Jack anstelle von Devon zu befördern und ihn zu seinem Nachfolger zu machen. Jack will seinen alten Job an Liz abgeben, da sie ihm immer den Rücken freihält. Dons Gesundheit gefährdet jedoch Jacks Beförderung. Währenddessen macht Tracy sich Sorgen, ob sein Sohn sich für ihn schämt und er beschließt, ein pornografisches Videospiel zu entwickeln.

Jack wird auf den 12. Stock verbannt. Das passt ihm überhaupt nicht. Auch Liz hat einen schlechten Tag. Als ihr dann auch noch das Sandwich geklaut wird, rastet sie aus.

Jack steigt in die Politik ein, merkt aber bald, dass ihm der Job nicht zusagt. Nun erhält er Hilfe von einem Kollegen und seiner Ex C.C., um gefeuert zu werden.

Liz versucht, die TGS-Mitarbeiter davon abzuhalten, ihre Chancen auf eine Adoption zu ruinieren, während eine Sozialarbeiterin bei der Arbeit vorbeischaut. Jack ist zurück bei 30 Rock, um seine Position von Devon Banks zurückzuerobern, stellt aber schnell fest, dass die Aufgabe nicht einfach sein wird.

Auf dem Rückflug von Chicago schüttet Liz Oprah Winfrey ihr Herz aus. Währenddessen streiten sich Tracy und Jenna, wessen Leben härter ist, und Jacks Moral wird von Kenneth nach einem Olympia-Chaos auf die Probe gestellt.

Claire Harper ist eine gute Freundin von Liz und Jenna. Als sie die Beiden im Studio besucht, trifft sie auch auf Jack. Sie ist sofort Feuer und Flamme und verliebt sich unsterblich in ihn. Tracy versucht bei Kenneth einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, als er einen von seinen Phantasien zum Leben erweckt.

Liz und Jack sind bei Gavin Volure zum Dinner eingeladen. Diese Einladung zu der Dinnerparty ist für Liz eine Premiere, denn Gavion und Jack kennen sich schon eine ganze Weile und Jack bewundert ihn sehr. Bei der Party verliebt sich Gavin, der so manche Phobie hat, unsterblich in Liz. Tracy hat einmal mehr eine seiner Visionen. Diesmal glaubt er fest daran, dass seine Kinder ihn hinterrücks ermorden wollen.

Liz hat eigentlich keine Lust zum Treffen ihrer alten High-School zu gehen. Doch Jack kann sie überzeugen, sich den Spaß und die Erinnerungen an alten Zeiten nicht entgehen zu lassen. Don Geiss wacht aus seinem Koma auf und verkündet, wer demnächst der Chef von GE wird. Jack muss das erst einmal verdauen und versucht aus der Stadt zu flüchten. Doch schlechtes Wetter zwingt ihn dazu, den Abend mit Liz auf ihrem High-School-Treffen zu verbringen.

Liz ist sauer auf ihre Eltern, denn in letzter Minute fällt ihnen ein, dass sie Weihnachten lieber allein, als mit ihrer Tochter verbringen. Jack ist sauer auf seine Mutter. Die Crew wirft also kurzerhand alle ihre Pläne für die Heilige Nacht über Bord und produziert ein Weihnachts-Special.

Jenna hofft, dass Liz‘ Obsession unbedingt ein Baby zu bekommen, nichts mit ihrer neueste Eroberung zu tun hat. Jack hingegen ist stark beschäftigt, Jenna eine Rolle in der Verfilmung des biographischen Films über Janis Joplin zu verschaffen. Doch Jack hat auch privat etwas zu erledigen: Er hat ein Auge auf die Krankenschwester geworfen, die seine Mutter betreut.

Liz kämpft für das Recht der Mitarbeiter auf Grippeimpfungen von Dr. Spaceman. Derweil arbeitet Elisa sieben Tage die Woche, so dass Jack kreativ sein muss, um Wege zu finden, Zeit mit ihr zu verbringen.

Jack soll zu einer Konferenz der Six Sigmas, wovor er große Angst hat, da er alle seit seinem Zwischenspiel für die Regierung nicht mehr gesehen hat. Er bittet Liz daher, mitzukommen und ihn zu unterstützen. Tracy läuft Gefahr an Diabetes erkranken, sofern er seine Ernährung nicht umstellt. Kenneth versucht alles, um ihn zu überzeugen, was ihm jedoch nur schwer gelingt.

Liz erhält versehentlich die Post von einem neuen Nachbarn, der offensichtlich frisch geschieden ist und über diverse andere Vorteile verfügt, die ein Mann so mit sich bringen kann. Liz versucht, frei nach dem Vorbild der Telenovela, auf welche die Oma von Jacks neuer Freundin steht, zu handeln und mit dem Wissen über die Person des Arztes sich so zu benehmen und das zu tun, was ihm gefällt.

Liz will ein Date mit ihrem Nachbarn Dr. Drew Baird vereinbaren und weiß gar nicht, dass an diesem Tag Valentinstag ist. Doch Drew ist das egal und er willigt darauf ein. Aber auch Elisa und Jack haben einen Date: Doch während Sie an die Kirche denkt, will Jack in ein Restaurant, wo es 1.000 US-Dollar teure Eiscreme gibt. Kenneth lernt bei NBC die blinde Mitarbeiterin Jennifer Rodgers kennen und verliebt sich Hals über Kopf. Dumm nur, dass er vor ihr kein Wort herausbringt.

Tracy ist bei Larry King eingeladen und gibt nur unqualifiziert Statements von sich über Themen, von denen er keine Ahnung hat, zum Beispiel die Finanzkrise in Asien. Daraufhin entsteht überall Panik. Taxis zum Flughafen kosten 500 Dollar, und ganz New York ist in Aufruhr.

Frank und Jack finden sehr viele Gemeinsamkeiten, woraufhin Jack sich um Frank kümmert und ihn ermutigt, Anwalt zu werden. Bei einem Besuch bei Franks Mutter macht diese Jack jedoch klar, dass das der falsche Weg ist und Frank dabei auf der Strecke bleiben wird.

Liz soll als Geschworene bei Gericht antreten und kann daher nicht ihrer Arbeit nachgehen. Daraufhin geht im Sender alles drunter und drüber.

Die Vertragsverhandlungen mit Tracy stehen an, und Jack sagt ihm dummerweise, er habe aus finanzieller Sicht eine weitere Verpflichtung nicht nötig. Daraufhin schmeisst Tracy alles hin. Jack versucht ihn nun zurückzuholen. Der Einzige, der dazu imstande ist, wäre Tracys Vertrauter Kenneth.

Dennis sucht Liz auf, um ihr zu sagen, dass er sexsüchtig ist. Liz fällt jedoch nicht darauf herein. Daraufhin ruft er Jenna an, um ihr dies ebenfalls mitzuteilen. Nur geht Liz ans Telefon und erfährt so, dass Dennis auch mit Jenna geschlafen hatte.

Liz wird wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung für zwei Wochen von der Arbeit suspendiert.

Bei TGS läuft alles drunter und drüber. Die Tänzerinnen sind abgehauen, Tracy verbockt eine Sache nach der anderen. Und Jack erklärt Jenna für tot, nachdem ein Reporter eine Aussage von ihm missverstanden hat.

Elisa kehrt zurück und hat ein düsteres Geheimnis im Gepäck. Sie war nämlich schon ein Mal verheiratet und hat ihren Mann umgebracht, als dieser sie betrogen hat. Jack muss nun für sich entscheiden, ob er dieses Risiko eingehen möchte oder nicht. Jenna muss feststellen, dass ihr Traumtyp, ein Rettungssanitäter, das alleinige Sorgerecht für seinen fünfjährigen Sohn hat, und der Mann für sie somit nicht mehr in Frage kommt.

Jacks Mutter ist zu Besuch und bringt einen Freund mit, was Jack auf die Palme bringt. Seine Mutter macht ihm jedoch klar, dass sie auch ein Recht auf Leben hat und Jack nicht so an seinem Vater hängen solle. Am Ende findet Jack heraus, dass sein Vater wohl doch nicht sein Vater sein kann.

Liz und Tracy überzeugen Jack, sich auf die Suche nach seinem wahren Vater zu machen und Tracy entdeckt, dass er einen unehelichen Sohn hat. Währenddessen kämpfen Jenna und Liz ums Rampenlicht, nachdem Jenna Anerkennung für eine von Liz' Ideen erhält.

Liz kommt mit ihrer Dealbreaker-Nummer überall sehr gut an und wird zu Talkshows eingeladen. Es sieht so aus, als würde aus ihr noch ein Star werden.

Jack verlangt, dass TGS sich mehr dem amerikanischen Durchschnitt anpasst und Kenneth organisiert einen Pagenstreik. Jack gefällt das absolut nicht.

Während Jack sich erneut mit seinem alten Rivalen Devin Banks herumschlagen muss, sieht sich Liz den erhitzten Gemütern von Jenna und Tracy ausgesetzt.

Jenna versucht panisch, sich bei ihren Kollegen einzuschmeicheln, um zu verhindern, dass sie verdrängt wird. Das kommt denen sehr gelegen, denn sie sehen Jenna als ihre Eintrittskarte zu einer Party.

Um einen neuen Schauspieler, der neben Jenna und Tracy bei TGS mitwirken soll, zu bestimmen, soll es ein Casting geben. Liz und Pete sprechen sich ab, damit die Entscheidung auf ihre Wahl fällt.

Kenneth fühlt sich nutzlos, als der neue Schauspieler keinerlei Extrawünsche hat, während sich Jenna und Tracy entschließen, die Probleme ihrer Kollegen zu lösen.

Liz versucht, den Mieter über ihr los zu werden, während Kenneth von Jack den Auftrag erhält, den Energieverbrauch von TGS um fünf Prozent zu verringern.

Liz’ neue Show geht zum ersten Mal auf Sendung und sie findet heraus, wie es ist, vor der Kamera zu stehen. Unterdessen will Tracy einen EGOT schaffen: den Gewinn eines Emmy, Grammy, Oscar und Tony.

Jack versucht sich an einem sozialen Netzwerk und entdeckt eine alte Flamme, während die Belegschaft von TGS sich eine Religion ausdenkt, um nicht an Kenneths Weihnachtsaktion teilnehmen zu müssen.

Nachdem Liz aus Versehen ihren Cousin outet, zieht dieser bei ihr ein, während Jenna dem Star James Franco zu Hilfe kommt und aus PR-Gründen mit ihm ausgeht.

Als Liz eine Beziehung mit Danny, dem neuen Schauspieler, eingeht, wird Jack eifersüchtig und versucht die beiden auseinander zu bringen.

Als Liz einen Betriebsausflug nach Miami plant, Jack aber kurzerhand das Ziel nach Boston verlegt, gibt die Belegschaft Liz die Schuld an allem.

Als Jennas Mutter völlig unangekündigt ihre Tochter besucht, wendet sich Jenna Hilfe suchend an Jack.

Um ihre Einsamkeit am Valentinstag ignorieren zu können, unterzieht sich Liz einer Wurzelbehandlung. Auch Jenna hat mit Einsamkeit zu kämpfen, denn ihr Stalker interessiert sich nicht mehr für sie.

Liz hat nach ihrer Wurzelbehandlung wohl einen interessanten Mann kennen gelernt, denn in ihrem Handy findet sie eine mysteriöse Nummer. Aber leider kann sie sich überhaupt nicht mehr daran erinnern.

Jack versucht seine Karriere zu retten, indem er sich mit seinen neuen Vorgesetzten gut stellt. Und Liz versucht erfolglos, ihrem „zukünftigen Ehemann“ aus dem Weg zu gehen.

Liz’ Ex-Freund Floyd kehrt nach New York zurück, was ihr ordentlich zu schaffen macht. Danny will sich unterdessen an den Show-Autoren für einen Streich rächen und bekommt Unterstützung von Jack.

Jack kann sich nicht entscheiden: Avery oder Nancy? Unterdessen willigt Jenna ein, Liz auf Singlepartys zu begleiten, während Toofer herausfindet, dass er nur eingestellt wurde, weil er schwarz ist.

Dass zwei Hausmeister sich um eine Schicht streiten, ist für Jack eine willkommene Abwechslung von seinen persönlichen Problemen.

Don Geiss hat Jack ein eigenartiges Erbe hinterlassen: seinen Pfau Argus. Unterdessen muss sich Liz mit Tracy und Dotcom herumschlagen, die darum streiten, wer Grizz’ Trauzeuge sein darf.

Es ist Muttertag und Jack, Liz und Jenna bekommen nicht unbedingt willkommenen Besuch von ihren Müttern.

Während Jacks Dreiecksbeziehung immer komplizierter wird, geht Liz ihre Verflossenen durch, um das passende Date für Floyds Hochzeit zu finden.

Liz lernt ihren Traummann kennen, Kenneth wird beim Versuch eine Beförderung zu vermeiden gefeuert und Jennas Beziehung droht zu zerbrechen.

Liz und Carol sehen sich regelmässig, wenn Carol gerade in New York ist und nicht um die Welt fliegt. Liz kommt diese Fernbeziehung gerade recht, doch Jack gibt ihr zu verstehen, dass sie nicht ewig so weitermachen kann. Irgendwann muss sie sich zu der Beziehung bekennen und sie ernsthaft werden lassen. Ob Liz dazu bereit ist?

Liz nutzt ihr neues Selbstbewusstsein aus, um Ritchie vom Schnittplatz zu umgarnen, damit dieser schneller arbeitet. Derweil hat Tracy sich in seiner Garderobe eingeschlossen, weil die Geburt seiner Tochter kurz bevor steht und er auf keinen Fall Angies Anruf verpassen darf.

Bei einer Anhörung wird Jack von der Kongressabgeordneten Regina Bookman angegriffen, weil NBC zu rassistisch sei. Kenneth kämpft derweil mit dem Bewerbungsverfahren des Pagenprogrammes.

Liz wird 40, doch keiner ihrer Kollegen scheint davon Kenntnis zu nehmen. Nicht einmal Carol denkt an Liz' grossen Tag, und Jack ist sowieso ahnungslos, weil er sich auf eine von Jonathan geführte Geburtstagsliste verlässt. Doch Jonathan hat Liz aus Eifersucht von dieser Liste gestrichen. Jack hat aber ohnehin andere Sorgen. Er hat Avery versprochen, während ihrer Schwangerschaft auf das Trinken zu verzichten. Jetzt probiert er eine Reihe von Ersatzbefriedigungen wie Zaubern oder Stricken aus, doch der Entzug treibt ihn zum Wahnsinn.

Jenna und Kenneth haben sich eine Betrugsmasche überlegt, mit der sie in einer Konditorei Geld ergaunern können. Derweil gelingt es Jack, während fast 24 Stunden ein Problem nach dem andern zu lösen, ein Phänomen, das auch als "Reaganing" bekannt ist. Um Meister darin zu werden, muss er nur noch ein paar Stunden länger erfolgreich sein.

Als Liz' Vater bei ihr vor der Türe steht, stellt sich heraus, dass er sich eine Ehepause gönnen möchte. Liz ist entsetzt und wie immer bittet sie Jack um Hilfe. Derweil findet Kenneth heraus, dass bei NBC vorzeitig Nachrufe produziert werden. Als Jenna ihren Nachruf anschauen will, muss sie feststellen, dass es von ihr gar keinen gibt.

Jack steht noch immer im Kampf gegen die Kongressabgeordnete Regina Bookman, die der Fusion von NBC und Kabletown kritisch gegenübersteht. Um ihre Wiederwahl in den Kongress zu verhindern, sucht Jack einen Gegenkandidaten und wird im unabhängigen Kandidaten Steve Austin fündig.

Jack steckt Liz mit seiner Nostalgie an, und sie erzählt ihm aus ihrer Collegezeit. Die ersten paar Wochen war sie ausserordentlich beliebt, danach hat ihre Beliebtheit rasant abgenommen. Liz möchte das Gefühl des Beliebtseins noch einmal erleben und behandelt ihr Team auf einmal äusserst zuvorkommend. Sie schleimt sich geradezu ein, und das kommt nicht bei allen gut an.

Tracy ist erneut dem Betrüger Donald, der sich als sein Sohn ausgibt, auf den Leim gegangen. Blauäugig investiert er ein Vermögen in einen verrückten Businessplan seines Schützlings, der ein Themenrestaurant am Times Square eröffnen will. Jack redet Tracy ins Gewissen, zur Vernunft zu kommen und seinem "Sohn" sofort den Geldhahn zuzudrehen.

Weihnachten steht vor der Tür. Um den jährlichen Familienstreitereien zu Hause in Philadelphia zu entgehen, nimmt Liz liebend gern die Einladung an, Heiligabend mit Jack und seiner Familie zu verbringen. Was sie nicht weiß: Jack hat für den Abend einen fiesen Plan ausgeheckt. Er hat nicht nur seine Mutter, sondern auch seinen Vater eingeladen, dessen Namen seine Mutter Jack immer verschwiegen hat.

Aus Versehen wird Jack mit Liz statt mit Avery vermählt. Der Fehler soll so rasch wie möglich rückgängig gemacht werden. Doch solange Liz Mrs Donaghy ist, kann sie Jack, der bei TGS Sparmaßnahmen durchsetzen muss, wunderbar erpressen.

Jack lässt eine Benefizsendung für eine Naturkatastrophe vorproduzieren und lädt dazu sogar Robert De Niro als Off-Kommentator ein. Doch die Katastrophe, die sich bald darauf ereignet, ist nicht gerade das, was Jack sich vorgestellt hat. Liz liefert sich derweil einen Streit mit Tracy, der gerade auf Schritt und Tritt von einem Kamerateam begleitet wird.

Hank, der Vorstandsvorsitzende von Kable Town ist überzeugt, dass auch gewöhnliche Mitarbeiter zündende Geschäftsideen haben können. Er überzeugt Jack davon, bei seinen Mitarbeitern einen Ideenwettbewerb zu lancieren. Jack lässt diesen widerwillig stattfinden, allerdings präsentiert er Hank anschliessend einfach seine eigene Idee.

Liz und Jack verbringen beide ein Wochenende mit ihren Liebsten. Während Avery in Toronto die ersten Wehen bekommt und sie und Jack so rasch wie möglich in die USA zurückkehren wollen, liefert sich Liz einen heftigen Streit mit Carol.

Von ihrer Trennung von Carol frustriert, zieht sich Liz zurück und findet sich damit ab, als alte Jungfer zu enden. Doch Jenna überzeugt ihre Freundin, mit ihr auszugehen. Als der Abend mit einem One-Night-Stand endet, vermutet Liz eine Verschwörung ihres Teams. Pete und Frank gründen derweil eine Band.

Liz fällt aus allen Wolken, als sie erfährt, dass ihre Show als frauenfeindlich gilt. Bedacht, ihren Ruf als Feministin zu retten, holt sie eine Gastautorin ins Team. Doch die ist eine Enttäuschung, weil sie auf kleines Mädchen macht. Als Liz ihr auf die Sprünge helfen will in Sachen Feminismus, bewirkt sie damit nicht nur Gutes.

Tracys Frau Angie will bei TGS ihre Single-Release-Party feiern. Das bringt Unruhe ins Team und insbesondere Jack in eine unangenehme Situation. Während Liz versucht, Angie dazu zu bringen, Tracy aus Afrika zurückzuholen, begegnet Frank einer alten Liebe.

TGS wird wegen Tracys Verschwinden auf Eis gelegt, und Liz muss feststellen, dass alle ausser ihr einen Plan B haben. Verzweifelt versucht Liz, sich beruflich neu zu orientieren, scheitert aber ständig. Da wird ihre Vermutung genährt, dass Tracy gar nicht in Afrika, sondern in New York sein könnte. Kann sie die Sendung noch retten?

Die Suche nach Tracy wird fortgesetzt, denn von seinem Erscheinen hängt das Schicksal von TGS ab. Doch Liz und Kenneth laufen immer wieder auf. Als Liz Kenneth dazu bringt, mit Tracy zu skypen, erkennt sie im Hintergrund ihre eigene Couch wieder und folgert daraus, dass Tracy sich inzwischen in ihrer Wohnung versteckt hält.

Hank Hooper will TGS abschaffen. Doch Jack kann ihn davon überzeugen, Liz die 100. Folge drehen zu lassen und erst dann zu entscheiden. Ein Gasleck im Keller führt dazu, dass über die Lüftungsanlage Gas im ganzen Gebäude verteilt. Das Gas zeigt sonderbare Wirkungen: Jack trifft auf ein altes Ich, das ihm aufzeigen möchte, was er hätte anders machen können, wenn er nicht Liz’ Mentor geworden wäre. Jenna hat sich in den Kopf gesetzt, dass sie ein Kind möchte, und sie versucht Kenneth dazu zu bringen, ihr eines zu machen. Und Liz fühlt sich auf einmal wie vor fünf Jahren und ruft ihren Exfreund Dennis an, der sofort vor der Tür steht.

Die Mitarbeiter von TGS stehen alle noch unter dem Einfluss des ausströmenden Gases. Jack begegnet nun neben seinem Ich aus der Vergangenheit auch seinem Ich aus der Zukunft. Liz phantasiert sich im Gasrausch fünf Jahre zurück und lässt sich mit ihrem Exfreund Dennis ein. Jenna wiederum hat eine hysterische Schwangerschaft, die sie als karrierefördernd betrachtet.

Avery reißt für die NBC-News-Show „Heisse Blondinen an merkwürdigen Orten“ nach Nordkorea. Dort angekommen, wird Avery von Kim Jong-Il entführt. Liz beschäftigt sich mit einer Tüte im Baum, von der sie sich einbildet, sie würde mit ihr reden und ihr sagen, sie müsse nun endlich ihr Leben verändern.

Die fünfte Staffel von TGS ist zu Ende, und alle Mitarbeiter gehen für ein paar Monate ihre eigenen Wege. Liz gönnt sich einen lang ersehnten Urlaub in den Hamptons. Jack macht sich derweil noch immer große Sorgen um seine Frau. Avery ist noch immer in den Händen von Kim-Jong Il. Um sich abzulenken, lädt er Kenneth zum Abendessen ein und lässt ihn Averys Rolle einnehmen.

Tracy zeigt sich frustriert bei seinen Versuchen, Liz zu verärgern. Jack stellt den Familienwert des neuen Talentwettbewerbs des Senders in Frage und Kenneth erwartet die Entrückung.

Eine beleidigende Äußerung von Tracy wird online veröffentlicht. Jack missbilligt Liz' neuen Freund, und die Best Friends Gang ist wieder vereint, nachdem Kenneth und Jenna Kelsey Grammer um Hilfe bitten.

Tracy fordert Liz heraus, indem er seinen eigenen Protest zur Verteidigung von Idioten anführt. Jack legt sich wieder einmal mit Devin Banks an, findet aber immer noch Zeit, sich in Liz' Beziehung einzumischen. Liz versucht derweil, Jennas neue Assistentin loszuwerden.

Liz sucht nach einer neuen besten Freundin, nachdem sie entdeckt hat, dass Jenna ihre Freundschaft für Ruhm eingetauscht hat. Tracy denkt über die Sterblichkeit nach, während Dotcom und Grizz sich bemühen, ihm zu zeigen, dass das Leben noch lebenswert ist. Währenddessen beschließt Jack, das Pagen-Programm zu beenden, um Hank Hooper zu beeindrucken.

Jack und Liz streiten sich um Ihren Arbeitsvertrag. Kenneth wird versetzt, nachdem er von seinen Kollegen bei TGS beleidigt wurde. Tracy und Jennas Buchhalter engagiert sie als Unterhalter für eine Bar Mitzvah.

Criss und Liz beschließen einen Esszimmertisch kaufen. Jack unterhält seine Schwiegermutter Diana, während Jenna verzweifelt nach Pete sucht, um in letzter Minute als Produzent für ihren ersten Live-Auftritt bei "America's Kidz Got Singing" einzuspringen.

Liz trennt sich nach einem Streit bei Ikea von Chris. Jack und Diana haben sexuelle Spannungen und gehen getrennte Wege. Jenna kann nur unter Schmerzen gut singen, also hilft Pete nach.

Liz hat die Rücksichtlosigkeit der New Yorker Bürger satt und holt zum Gegenangriff aus. Derweil wird Jack auf dem Weg zur Arbeit überfallen.

Jack lernt den Schalttag zu schätzen, während Tracy mit den Autoren in ein Restaurant geht, um einen fast abgelaufenen Geschenkgutschein auszugeben. Liz hilft Jenna, einen Milliardär online zu verführen.

Um seine Beziehung zu Lynn zu verbergen, überzeugt Frank seine Mutter davon, dass er mit Liz zusammen ist. Tracy und Jenna tun sich zusammen, um den Fall von Petes verschwundenem Whisky zu lösen. Währenddessen bringt Jack Kenneth bei, wie er seinen ersten geschäftlichen Erzfeind zur Strecke bringt.

Jenna heckt einen neuen Plan aus, um Aufmerksamkeit zu erlangen, während Jack sich widerwillig als Elternteil für seine Teenager-Nemesis Kaylie Hooper sieht. Liz lehnt die neue Macht, die Kenneth mit seinem neuen Job bei TGS hat, ab.

Jack fühlt sich seiner letzten Auszeichnung unwürdig und versucht, sich zu rehabilitieren. Liz glaubt, dass ein St. Patrick's Day Fluch auf ihr lastet, weil ihr Ex-Freund Dennis auftaucht, um ihre Beziehung zu Criss zu zerstören. Währenddessen kämpft Hazel darum, den Frieden zwischen Tracy und Jenna zu bewahren.

Liz kämpft mit ihrer neuen Rolle als Mentorin von Hazel. Kenneth fällt es schwer, seine Pflichten als Page loszulassen und ergreift drastische Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Tracy versorgt ist. Währenddessen hecken Jack und Jenna einen Plan aus, um Avery wieder in die Schlagzeilen zu bringen.

Liz' Drehbuchversion von Jacks und Averys Liebesgeschichte lässt Jack verwirrt und frustriert zurück. Währenddessen versuchen Jenna und Tracy, Weird Al Yankovic in seinem eigenen Spiel zu schlagen, und Kenneth bekommt einen unerwarteten neuen Job bei NBC.

Ein Fluch trifft TGS. Liz wagt es, anders zu sein, nachdem sie erkannt hat, dass jedes Jahr die gleichen Dinge passieren, und Jack schwört, Hank Hooper zu beeindrucken.

Tracy gewinnt seinen Geruchssinn zurück und findet in Liz eine ungewöhnliche Vaterfigur. Unterdessen entfachen die Autoren einen Streichkrieg mit Jenna. Jack ist enttäuscht von Petes mangelndem Ehrgeiz.

Jacks Mutter stört seine Einweihungsfeier. Währenddessen trifft sich Jenna mit einem Rockstar. Tracy macht sich Sorgen um seinen Sohn, der aufs College geht möchte.

Jack arrangiert für Liz ein Blind Date, um ihr zu verdeutlichen, was sie in ihrer Beziehung mit Criss verpasst. In der Zwischenzeit muss Jack bei Kable Town umdisponieren, da sein Plan, Sofas herzustellen, nicht aufgeht. Mit Tracys Hilfe inszeniert Jenna einen öffentlichen Nervenzusammenbruch, um Pauls Aufmerksamkeit zu gewinnen.

Kable Town beschließt, die Finanzierung von Live-Shows für TGS einzustellen. Während Liz und Jack die Änderung begrüßen, plädiert Kenneth dafür, das Live-Format beizubehalten. Er versucht, die TGS-Mitarbeiter davon zu überzeugen, für ihr Recht zu kämpfen, live zu senden.

Angie bringt "Queen of Jordan" zurück zu TGS. Neuigkeiten über Avery zwingen Jack, sich seinen Gefühlen für ihre Mutter zu stellen, und Liz findet sich in einer Fehde wieder.

Endlich kommt Avery nach ihrer Entführung in Nordkorea nach Hause, aber Jack zweifelt an ihrer Treue, während sie weg war. Anderswo fühlt sich Criss in seiner Beziehung zu Liz bedroht und Jenna sucht einen Sponsor für ihre bevorstehende Hochzeit.

Jack ist entschlossen zu beweisen, dass seine Ehe Averys Entführung unbeschadet überstanden hat und bittet Liz, die Erneuerung ihres Ehegelübdes zu vollziehen. Währenddessen versucht Criss, Liz davon zu überzeugen, dass er es wert ist, bei ihr zu bleiben. Tracy trifft sich mit Cornel West, um über seinen Einfluss als schwarze Berühmtheit zu diskutieren und Kenneth ist gezwungen, mit Hazel zusammenzuleben, als sein Antrag auf eine Pagen-Stelle abgelehnt wird.

Jack ist am Tiefpunkt seiner Karriere angelangt. Es gibt keine Aufstiegsmöglichkeiten mehr für ihn. Sein Boss will sich zur Ruhe setzen, aber den Sender in der Familie belassen.Jenna bereitet sich und alle anderen auf ihre Überraschungshochzeit vor und bittet ausgerechnet Liz ihre Trauzeugin zu sein und ihren Junggesellinnenabschied zu planen. Derweil ist Kenneth bemüht seine Freundin Hazel um jeden Preis glücklich zu machen.

In den USA läuft der Präsidentschaftswahlkampf. Damit sein Plan, den Sender gegen die Wand zu fahren, aufgeht, bittet Jack Liz im Wahlkampf die Finger von der Politik zu lassen.Jenna erhält ihren ersten Tantiemen-Scheck für ihren Sommer-Tanz-Hit, muss aber feststellen, dass in Zeiten des Internets kaum noch jemand für CDs, Platten oder Downloads bezahlt. Liz und Criss versuchen immer noch ein Kind zu bekommen.

Liz will ihre neue sexfreudige Lebenseinstellung mit einem unanständigen Sex and the City-Brunch feiern, findet aber keine Begleiter. Tracy ist der Ansicht, dass Frauen nicht lustig sein können.Nach der Trennung von Avery stellt Jack fest, dass er nie wieder alles, was er sich wünscht, bei einer einzigen Frau finden wird. Liz erfährt, dass ein Magazin geschrieben hat, dass Jenna 56 Jahre alt sei, doch sie kann die Situation noch rechtzeitig retten.

Jenna hat mit ihrem neusten Sommerhit „Catchin’ Crabs in Paradise“ eine gewaltige treu ergebene Anhängerschaft gewonnen, die allen jedoch die Nerven raubt.Jack bittet Liz, ihn zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung zu begleiten, warnt sie aber, dass es sich um eine republikanische Spendengala handelt. Er bittet sie ihre Meinung für sich zu behalten. Doch Liz schafft es nicht lange sich angemessen zu benehmen.

Tag der Präsidentschaftswahl 2012. Liz und Jack buhlen um Jennas Wohlwollen, da ihre Stimme und die ihrer Anhänger entscheidend für die Wahl des nächsten Präsidenten der USA sein könnten.Um sich die Entscheidung zu erleichtern, schlägt Jenna eine Art Fernsehdebatte zwischen Liz und Jack vor, in der die beiden ihre Argumente vortragen sollen. Kenneth fühlt sich endlich wie ein echter Amerikaner, da er zum ersten Mal wählen geht.

Tracy hat einen Film gedreht hat, in dem der Bösewicht Jacks vollen Namen trägt. Tracy weigert sich die Filmveröffentlichung zu stoppen und provoziert einen Streit mit Jack.Liz verzichtet auf eine OP an ihrem Fuß um ihre Show am Laufen zu halten. Pete, Frank und die anderen Autoren drücken sich derweil vor der Verantwortung. Als Kenneths Freundin Hazel von Liz’ Dilemma hört, sieht sie ihre Chance endlich in der Show auftreten zu können.

Liz und Criss haben weiterhin Probleme schwanger zu werden. Als sie hören, dass Dennis und seine Freundin ein Kind adoptieren durften, da sie verheiratet sind, überlegen auch sie zu heiraten.Tracy ist entsetzt von den guten Nachrichten seines Arztes. Anscheinend wird er doch nicht jung sterben, wie er es selbst immer erwartet hat und möchte nun seinen Lebensstil entsprechend umstellen. In der Zwischenzeit wird Jenna von ihrer Vergangenheit eingeholt.

Jenna nervt Liz mit ihrem Hochzeitsneid. Jack entwicelt einen Plan um seine ihn besuchende Mutter nicht zu enttäuschen. Tracy versucht Kenneth aufzuheitern.

Jack bittet Devin Banks, ihm dabei zu helfen Kaylie Hooper, seine jugendliche Erzfeindin und KableTown's zukünftige Vorstandsvorsitzende, zu diskredetieren. Liz wägt ihre Optionen ab, Mutter zu werden. Tracy führt Regie uns sieht sich mit einer weiblichen Version seiner selbst, Octavia Spencer, konfrontiert.

Jack überredet Liz mit ihm nach Florida zu fahren. Dort machen die Beiden eine schockierende Entdeckung über seine Mutter. Während Liz's Abwesenheit übernehmen Jenna und Tracy die Verantwortung für die Show, was in einem Desaster für Kenneth endet.

Liz und Criss erfahren, dass die Zwillinge, die sie adoptiert haben, schon in wenigen Tagen eintreffen werden. Während Criss einrichtet und einkauft, möchte Liz ihre abgesetzte Show retten.Obwohl Jack inzwischen der neue Geschäftsführer von KableTown ist, kann er die Entscheidung seines Vorgängers – TGS abzusetzen – nicht so einfach rückgängig machen. Er verschafft Liz jedoch eine letzte Chance für ihre Show zu kämpfen.

Nach dem Aus von TGS versucht sich Liz in ihrer neuen Rolle als Hausfrau und Mutter. Doch schon bald fällt ihr die Decke auf den Kopf und sie sucht Rat in Internet-Foren für Mütter.Criss ist in seinem neuen Job als Zahnarzthelfer mehr als unglücklich. Obwohl Jack alles erreicht hat, wovon er je geträumt hat, beschleichen ihn Zweifel, ob er wirklich glücklich ist. Die Suche nach dem wahren Glück erweist sich trotz seiner Bemühungen als schwierig.

Während Liz alles versucht, die letzte Folge von TGS auf die Beine zu stellen, ahnt sie, dass Tracy ihre Bemühungen sabotieren wird, um die 30 Mio Dollar Vertragsstrafe einzustreichen.Tatsächlich nimmt Tracy die Herausforderung zum finalen Showdown mit Liz an. Währenddessen irrt der aufgelöste Jack Donaghy völlige halt- und ziellos durch die Kulissen und beginnt sein ganzes Hab und Gut zu verschenken und sich von allen zu verabschieden.