Liz Lemon kann es nicht glauben. Ihr neuer Boss Jack will ihrer Sendung einen neuen Schliff geben. Damit die "Girlie Show" fortan auch ein männliches Publikum erreicht, soll Liz den durchgeknallten Komiker Tracy Jordan engagieren. Erst denkt sie über eine Kündigung nach, doch dann wird ihr Kampfgeist geweckt. Von einem wie Jack Donaghy lässt sich Liz nicht unterkriegen.

Jack Donaghy, der neue Boss, benennt die "Girlie Show" in "TGS mit Tracy Jordan" um. Das gefällt dem Team ganz und gar nicht. Liz versucht alles, um ihre Mitarbeiter bei Laune zu halten. Ausgerechnet der durchgeknallte Tracy sorgt für eine Versöhnung.

Jack bemerkt, dass Liz fast kein Leben außerhalb der Arbeit hat und arrangiert ein Blind Date für sie. Außerdem beginnt er, die Drehbuchautoren beim Poker abzuzocken...

Als Jack Liz zwingt, Product Placement für GE zu betreiben, schlägt sie zurück. Sie lässt einen Sketch aufführen, der eine offene Satire von Jack und seiner Werbepolitik ist.

Liz ist wieder mit ihrem schmierigen Ex zusammen und Jack sieht sich dazu verpflichtet, sie darauf hinzuweise, dass das eine schlechte Idee ist...

Jack und Kenneth tauschen für einen Tag ihre Posten. Indessen heuert Tracy Frank und Toofer an. Diese sollen seine Autobiographie innerhalb eines Tages schreiben.

Liz ist sauer auf ihre Eltern, denn in letzter Minute fällt ihnen ein, dass sie Weihnachten lieber allein, als mit ihrer Tochter verbringen. Jack ist sauer auf seine Mutter. Die Crew wirft also kurzerhand alle ihre Pläne für die Heilige Nacht über Bord und produziert ein Weihnachts-Special.

Jack versucht sich an einem sozialen Netzwerk und entdeckt eine alte Flamme, während die Belegschaft von TGS sich eine Religion ausdenkt, um nicht an Kenneths Weihnachtsaktion teilnehmen zu müssen.