Os primeiros e angustiantes 48 dias dos outros sobreviventes são revelados. Flashbacks mostram histórias de Ana Lúcia, Sr. Eko, Bernard e Libby.

Jack, Kate e Sawyer são sequestrados pelos Outros, que se revelam mais sofisticados e espertos que alguém jamais imaginou.

Jack volta, mas ninguém quer festejar quando vê que Juliet veio com ele. Flashbacks mostram a vida dela antes e depois de chegar à ilha.

Juliet recebe uma visita surpresa de alguém do passado. Ela recebe ordens para impedir Charlotte e Faraday de fazer o que planejaram.