Zaraz po detonacji bomby przez Juliet nastąpiło kolejne przeniesienie się w czasie bohaterów serialu. Okazuje się, że Juliet jest zasypana w szybie pod stertą wszelkiego rodzaju elementów metalowych. W czasie gdy bohaterowie jednoczą własne siły aby ją uratować, Hurley spotyka Jacoba, który mówi mu, że właśnie został zabity, a jedyną szansą na uratowanie postrzelonego Sayida jest przeniesienie go do świątyni. Rozbitkowie spotykają w jej rejonie nową grupę, dowodzoną przez skośnookiego przywódcę. Jak się okazuje, znają oni postać Jacoba i zgadzają się pomóc przyjaciołom Jacka. W alternatywnej rzeczywistości pojawia się lot 815 ze wszystkimi bohaterami na pokładzie, którzy jednak nie znają się, po czym okazuje się, że pomimo przejściowych turbulencji, samolot szczęśliwie dolatuje do celu. W tym czasie wyspa jest zatopiona.

Zaraz po detonacji bomby przez Juliet nastąpiło kolejne przeniesienie się w czasie bohaterów serialu. Okazuje się, że Juliet jest zasypana w szybie pod stertą wszelkiego rodzaju elementów metalowych. W czasie gdy bohaterowie jednoczą własne siły aby ją uratować, Hurley spotyka Jacoba, który mówi mu, że właśnie został zabity, a jedyną szansą na uratowanie postrzelonego Sayida jest przeniesienie go do świątyni. Rozbitkowie spotykają w jej rejonie nową grupę, dowodzoną przez skośnookiego przywódcę. Jak się okazuje, znają oni postać Jacoba i zgadzają się pomóc przyjaciołom Jacka. W alternatywnej rzeczywistości pojawia się lot 815 ze wszystkimi bohaterami na pokładzie, którzy jednak nie znają się, po czym okazuje się, że pomimo przejściowych turbulencji, samolot szczęśliwie dolatuje do celu. W tym czasie wyspa jest zatopiona.

Chwilę po tym, gdy Sawyer ucieka ze świątyni, Kate oraz Jin obiecują sprowadzić go z powrotem. W międzyczasie, obcy dokonują testów na zmartwychwstałym Sayidzie, po czym próbują go otruć twierdząc, że został „odebrany”. Podobnie stało się tak swego czasu z Claire. W rzeczywistości alternatywnej wciąż ścigana Kate pomaga rodzącej Claire.

Wróg Jacoba pod postacią Locke’a przedostaje się do baraków, gdzie siedzi pijący Sawyer. Namawia go do pójścia za nim obiecując odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego jest na tej wyspie? Sawyer zgadza się i razem z „Lockiem” dochodzą do jaskini w której na ścianach wypisane jest mnóstwo skreślonych ponumerowanych nazwisk. Niektóre, oznaczone liczbami 4, 8, 15, 16, 23, 42, nie są skreślone. Są to nazwiska ocalałych rozbitków. Wróg Jacoba mówi Jamesowi że jest jednym z kandydatów do ochrony wyspy, ponieważ dotychczasowy obrońca, Jacob, nie żyje. W alternatywnej rzeczywistości możemy zauważyć przygotowania do ślubu Locke’a z Helen, a także zwolnienie go z fabryki pudełek, poznanie Hugo oraz Rose.

Na zlecenie Jacoba Hurley prowadzi Jacka do specjalnej latarni. W międzyczasie dowiadujemy się, co dzieje się z Jackiem w alternatywnym świecie. Trumna z jego ojcem zostaje zgubiona w czasie lotu do LA. Okazuje się, że Jack ma syna, który gra na fortepianie, co ukrywa przed ojcem. Jack po rozmowie z matką zdaje sobie sprawę z tego, że stosunki między nim i synem są podobne do tych jakie miał z własnym ojcem. Jack stara się to zmienić. W trakcie przebłysków alternatywnego rozwoju wypadków spotyka japońskiego przywódcę świątyni z wyspy. Kiedy akcja wraca do jego podróży z Hurleyem, dowiadujemy się, że Jacob od dawna obserwował niektórych uczestników lotu 815 przy pomocy dziwnych luster.

Sayid po bezpiecznym lądowaniu w LA jedzie odwiedzić swojego brata, dzięki czemu dowiadujemy się, iż ten ożenił się z Nadyą, ukochaną Sayida. Sayid pomagając bratu uciec przed lichwiarzami zabija ich (jednym z nich jest Martin Keamy). Znajduje porwanego przez nich Jina. Na wyspie pomaga „Locke’owi” w zdobyciu świątyni poprzez zabicie rządzącego nią Japończyka. Wszyscy, którzy nie chcieli pójść za „Lockiem”, giną.

Ben jest nauczycielem historii w liceum w LA. Żyje spokojnie ze swoim ojcem. Pomaga w nauce Alexandrze Rousseau. Rezygnuje z kariery, by pomóc jej w dostaniu się na studia. Na wyspie Miles oskarża go o zabicie Jacoba. Ilana początkowo zamierza go zabić. Później rezygnuje z tego planu pod wpływem szczerego żalu Bena.

Po lądowaniu w LA, Sawyer okazuje się policjantem. Poszukuje jednak człowieka odpowiedzialnego za śmierć jego rodziców. Jego partnerem na komisariacie jest Miles. Spotyka też Charlotte Lewis. Na końcu bierze udział w pościgu i łapie Kate. Na wyspie zostaje wysłany przez „Locke’a” jako szpieg do wraku samolotu 316 linii lotniczych Ajira Airways. Sawyer rozmawia tam z Charlesem Widmorem. Napuszcza na siebie „Locke’a” i Widmore’a, aby w ferworze walki między tymi dwoma porwać łódź i uciec z wyspy.

Większość wydarzeń opowiada o czasach, kiedy statek „Black Rock” zniszczył statuę stojącą u wybrzeży wyspy. Na pokładzie tego statku był Ricardo zwany przez innych Richardem Alpertem. Zawarł on pakt z „Czarnym Dymem”, iż zabije Jacoba, dzięki czemu odzyska zmarłą ukochaną. Nie udaje mu się jednak zabić Jacoba, który namawia go do pracy jako pośrednik między nim a ludźmi, których sprowadza na wyspę. W zamian za świadczenie tej usługi dał mu nieśmiertelność. W roku 2007 dzięki Hurleyowi udaje mu się porozmawiać ze zmarłą żoną, która namawia go do powstrzymania „Człowieka w Czerni”.

Sun i Jin w alternatywnej rzeczywistości okazują się nie być małżeństwem. Ich podróż do LA to podstęp ojca Sun, który dowiedziawszy się o ich miłości, próbuje ich rozdzielić. Jak wiemy z poprzedniego odcinka, w akcję wkracza Sayid. Podczas szamotaniny Sun zostaje przypadkowo postrzelona. Na wyspie Sayid odkrywa, iż Widmore trzyma w niewoli Desmonda Hume.

Hurley jest postacią znaną i lubianą. Nie jest jednak szczęśliwy – brak mu partnerki. Spotyka Libbi, a dzięki pomocy Desmonda umawia się z nią na randkę, dzięki czemu jest kolejną osobą, która uświadamia sobie, że coś nie jest tak jak powinno. Na wyspie namawia Jacka do rozmowy z „Lockiem”. Razem z Sun i Lapidusem wchodzą do obozu pod dowództwem „Czanego Dymu”.

„Locke” rozmawia z Jackiem. Rozbitkowie dogadują się w sprawie ucieczki łodzią podwodną. Jack postanawia jednak zostać na wyspie. Opuszcza łódź dowodzoną przez Sawyera. Jack znowu spotyka „Locke’a”, a Sawyer, Sun, Jin, Lapidus, Kate i Hurley zostają pojmani przez Widmore’a.

Prawdziwy Locke, wyleczony przez Jacka po potrąceniu przez Desmonda, nie chce, by chirurg przywrócił mu zdolność chodzenia. W ten sposób karze siebie za spowodowanie wypadku, w którym jego ojciec stał się stale niesprawny umysłowo. Na wyspie Jack, „Locke” i Sayid odbijają więźniów. Wszyscy oprócz „Locke’a” i Claire wsiadają do łodzi podwodnej. „Locke” umieścił jednak na niej bombę. Po wybuchu na plażę wypływają jedynie Hurley, postrzelona w bark Kate, Jack i nieprzytomny Sawyer.

Odcinek opowiada bardzo starą historię dwóch braci bliźniaków. Jednym z nich jest Jacob, drugim ten, który później stał się czarnym dymem. Dowiadujemy się niewiele na temat sposobu w jaki stali się tym kim byli później.

Charles Widmore po tym, jak „Locke” prosi go o pomoc, zostaje zabity przez Bena. Jacob wyjaśnia Kandydatom powód, dla którego znaleźli się na wyspie, Jack podejmuje się zajęcia jego „posady”. „Locke”, nie znalazłszy Desmonda martwego w studni, w której miał być zabity, planuje wykorzystać go do zniszczenia wyspy. W rzeczywistości alternatywnej, Desmond uwalnia Sayida i Kate, przekupując policjantkę. Razem z Hurleyem jadą na koncert.

Jack i „Locke” używają Desmonda do zgaszenia Światła w sercu wyspy. „Locke” znów staje się śmiertelny i zostaje zabity, wcześniej jednak śmiertelnie raniąc Jacka. Przed śmiercią udaje mu się zapalić Światło z powrotem i uchronić wyspę przed zniszczeniem tak, aby pozostali mogli uciec samolotem linii Ajira. Hurley podejmuje się zastąpić Jacka, jako opiekuna wyspy. Rzeczywistość alternatywna okazuje się być pewnego rodzaju „czyśćcem” dla głównych bohaterów, gdzie przebywali do czasu, aż zaakceptują swoje życie i śmierć i będą mogli „odpuścić” i „iść dalej”.