A szigeten Jack magához tér és rá kell döbbennie, hogy fogoly. Be van zárva egy rozsdás bunkerszobába. A doktortól valószínűleg vért vettek, mert a kezén egy tapaszt talál. Próbál kiszabadulni, de ebben megakadályozza egy törhetetlennek látszó üvegfal. Kate is magához tér valahol egy fürdőszobában és hallja, amint egy ismeretlen férfi szólogatja. Össze van zavarodva, tudni szeretné hol van, de titokzatos őrzője nem mondja el neki. Kate érdeklődik Sawyer és Jack felől, de a férfi azt javasolja, hogy vegyen inkább egy forró fürdőt. Késő este Sawyer is magához tér. Nem hisz a szemének, mert rácsok veszik körül. Szétnéz és körös körül fura fémből készült építményekre lesz figyelmes. Ez egy újabb állomás, a Hidra.

Jin aggódik Sun miatt, aki a terhessége miatt nincs túl jól. Úgy gondolja, ideje lenne visszamenni a táborba, mivel már több mint egy napja rakták a jelzőtüzet. Nem tartja valószínűnek, hogy Jack és a többiek jönnének. Sayid nem akar elhajózni, mert úgy gondolja, Jack még mindig számít a jelére. Azt mondja, meglehet, hogy a hegyektől nem látják a füstöt, ezért előrébb kell hajózniuk, és raknuk kell egy új jelzőtüzet. Jin nem hajlandó tovább vezetni a hajót, és Sunra is megharagszik, amiért támogatja Sayid tervét. Sun azt mondja, hogy ha a férje nem vezeti tovább a vitorlást, ő megteszi.

Miután a bunker megsemmisül, a magához térő Lock Charlie segítségével megidézi a sziget szellemét, hogy az eltűnt Mr. Eko nyomára bukkanjanak. Sawyer és Kate továbbra is a ketrec vendégszeretetét élvezi a Többiek fogságában. A korábban csalóként ügyeskedő Sawyer komoly leckében részesül fogvatartóiktól.

Eko sebesülten, lelkisimeretfurdalástól hajtva a szigeten található repülőroncshoz megy, hogy szembenézzen öccse halálának terhével. Lockék is odatartanak, de céljuk nem csak Eko megkeresése, hanem egy másik bunker megtalálása is, amely ugyanott található. Eközben a Többiek fogságában lévő Jacket megkérik, hogy mentse meg vezetőjük, Ben életét, aki súlyos gerincdaganatban szenved.

Eko sebesülten, lelkisimeretfurdalástól hajtva a szigeten található repülőroncshoz megy, hogy szembenézzen öccse halálának terhével. Lockék is odatartanak, de céljuk nem csak Eko megkeresése, hanem egy másik bunker megtalálása is, amely ugyanott található. Eközben a Többiek fogságában lévő Jacket megkérik, hogy mentse meg vezetőjük, Ben életét, aki súlyos gerincdaganatban szenved.

Jack próbálja feltartani a Többieket, hogy Kate és Sawyer elmenekülhessen. Ben lánya, Alex segít nekik elbújni üldözőik elől. A lány arra is ráveszi őket, hogy vigyék magukkal szerelmét Karlt is, akit Ben tart fogva a sziget egyik telepén. Miután kiszabadítják a meggyötört fiút együtt próbálnak kijutni a szigetről.

Desmond a bunker felrobbanása óta kezd visszarázódni a hétköznapi életbe. Kibontakozó és egyre erősödő jövőbelátó képessége azonban nem engedi a tökéletes beilleszkedést a táborban. Miután furcsa körülmények között megmenti Claire életét, Charlie és Hurly egy közös italozás közben megpróbálják kiszedni belőle furcsa viselkedésének okait. A tivornya végén Desmond megrázó jövőképet vázol Charlie-nak.

Ebben az epizódban ismét láthatjuk Cindyt, valamint az elrabolt gyerekeket. Kate, Sawyer és az agymosásból kiszabadított, lábadozó Karl triója a túlélők szigetére tart. Juliet élete Jack kezében van a Többiek hatalmi harcaitól bolygatott Hidra állomás szigetén. Kate és Sawyer összezördül, mert a nő máris Jack kiszabadítását és a visszatérést fontolgatja.

A kishitű Hugo-t gazdaggá válása óta balszerencsék sorozata éri. A szigeten rábukkan egy lerobbant kisbuszra a dzsungelben. Ő az egyetlen, aki makacsul ragaszkodik ahhoz, hogy az autó újra üzemképessé tehető a látszat ellenére is. A feladathoz megnyeri magának Charlie-t, akit szüntelenül nyomaszt Desmond sötét jóslata. A két balszerencsés fickó együtt száll szembe a sorssal az autóbusz beindításához vállalt hajmeresztő akció során.

Kate elindul, hogy kiszabadítsa Jacket. Csatlakozik hozzá Sayid és Lock is. Hárman felkeresik Rousseau-t, hogy őt is rávegyék a csatlakozásra, mivel Kate úgy gondolja, hogy Alex az ő lánya. Négyen folytatják útjukat, amikor egy tanyára bukkanak a dzsungel közepén.

Claire megorrol Charlie-ra mivel a férfi nem avatja be a Desmonddal való furcsa viszonyában. A fiatal anyuka közben egyedülálló ötlettel áll elő a szigetlakók megmentésére. Kate, Lock és Sayid Rousseau-val kiegészítve megtalálják a Többiek központi bázisát.

Sayid, Kate és Lock belopódznak a táborba Jackhez, de az akció nem marad észrevétlen. Lock kivételével mind fogságba esenek, neki közben sikerül Bent foglyul ejtenie. Jack és Julie távozni készülnek a szigetről egy tengeralattjáró segítségével, amelyet azonban Lock felrobbant.

Kiderül az igazság Sun korábbi elrablásáról. Hurleynek nem tetszik Sawyer abbéli szándéka, amellyel mindenáron fel akarja tárni Nikki és Paulo megmenekülésének titkát. A visszaemlékezésekből megtudhatjuk, hogyan éltek Paulóék a gép lezuhanása előtt és miként telt az azóta elmúlt 65 nap.

A többiek Lockkal együtt elhagyják a telepet, miközben Kate-et és Julietet összebilincselve magukra hagyják a dzsungelben. A két nő némi viszontagság után visszatér az elhagyatott telepre, ahol megtalálják Jacket és Sayidot. A két férfi és Kate-ék visszaindulnak a táborhelyükre.

Jack, Kate, Sayid és Juliet visszatér a táborba. Megkerült társaikat örömmel fogadják Hugóék, csak Julietet övezi hűvös bizalmatlanság. Sayid és Sawyer sem képes megbarátkozni a Többiek által hátrahagyott nővel, ezért igyekeznek megtudni, miért is van velük valójában. A nő egyedül Jacktől számíthat segítségre. Julietnek akkor sikerül közelebb férkőzni a társasághoz, amikor Claire hirtelen rosszullétét egyedül ő tudja gyógyítani.

Desmond újabb látomást kap a közeljövő egyik eseményéről. A történet személyesen is érinti, ezért a végére akar járni a dolognak. Összeszedi a látomás szereplőit, majd következetesen végrehajtja velük a látottakat, hogy minden az abban szerepeltek szerint történjen. A veszélyes küldetés azonban nem várt fordulatot hoz Desmond számára.

Sunról kiderül, hogy terhes. Örömét azonban két dolog is beárnyékolja. Az egyik, hogy nincs tisztában azzal, hogy ki a gyermek apja. A másik, a sziget várandós anyáit sújtó átka. Desmond és kis csapata rátalál egy kényszerleszállást végrehajtó idegen nőre, akinél Desmond és egykori menyasszonya fényképét találják meg.

Desmondék a táborban rejtegetik a lezuhant pilótanőt és igyekeznek a dolgot eltitkolni Jack és Juliet elől. Eközben titokban Lock is feltűnik a tábor közelében. Ám nem a visszatérésre készül, hanem Sawyerért jött, azzal az indokkal, hogy a férfi ölje meg az állítólagosan általa elrabolt Bent. Lock egy titokzatos helyre vezeti Sawyert, ahol szembesíti foglyával, aki a meglepett férfinak is vaskos meglepetésekkel szolgál.

Lock visszatér a Többiekhez, hogy megtudja Bentől a sziget titkát. Egy kis erőszakkal ráveszi a vezetőt, hogy elvezesse őt egy titokzatos, Ben által csak Jacobnak nevezett személyhez. A dzsungel közepén egy elhagyatott házban, különös körülmények között találkoznak Jacobbal, aki rejtve Lock segítségét kéri. Ben szeretné megtudni, hogy mit mondott Jacob Locknak, ezért tőrbe csalja Johnt. Közben a táborban kiderül a jövevény személye és tisztázódik az addig ellenségesen kezelt Juliet szerepe is.

Jack beavatja a tábor lakóit tervébe, mely szerint a megjelölt sátrakba titokban dinamitot rejtenek és felrobbantják, ha a Többiek megérkeznek. Ezzel egyidőben Charlie Desmonddal együtt vállakozik arra a feladatra, hogy egy vízalatti Darma állomás kiiktatásával elhárítsák az akadályt műholdas telefonjuk használata elől.

Nem sikerül elrejtőzni a Többiek elől, így Sayid, Jin és Berhard fogságba esik. Ben megtudja, hogy Charlie Tükörországban van, és odaküldi Mikhailt hogy tisztázza a helyzetet. Majd útnak indul Alex-szel, hogy találkozzanak a túlélők főnökével a radiótoronynál. A növekvő aggodalom ellenére a túlélők közül Jack eltökélten folytatja az útját. A múltba való visszatekintés során az élete mélypontján láthatjuk őt, amikor drogfüggőként öngyilkosságot kísérelt meg.

Ben összetűzésbe kerül Jackkel, mert azt állítja, hogy Naomi nem az, akinek látszik. Közben Sawyer és Juliet a parton rekedt túszok megmentésén törik a fejüket. Tükörországban Charlie és Desmond próbálja megtalálni a módját annak, hogyan kell lekapcsolni a blokkolásjelzőt.