Sayids forsøg på at redde Jack, Kate og Sawyer fra "De Andre" bringer Sun og Jins liv i fare.

Locke får visioner af Boone, som fører ham til et nyt mysterium på øen.

"De Andre" udfører et sadistisk medicinsk indgreb på Sawyer for at holde ham fra at lave mere ballade.

Efter Mr. Eko har en vision af sin døde bror går han afsted for at finde det sted, hvor brorens fly styrtede ned.

Kate prøver desperat at beskytte Sawyer fra at blive slået ihjel af ”De Andre”, som bruger hende til at tvinge Jack til at operere på Ben.

Sawyer og Kate kæmper for at undslippe øen, mens Jack saboterer Bens operation.

Efter Desmond redder Claire fra at drukne, mistænker Charlie og Hurley at han kan se fremtiden, og de prøver at få svar fra ham.

Jack forhøres af Isabelle, konstable hos "De Andre". Ben har en infektion i rygraden, og Jack forhandler Juliets frihed.

Hugo får Sawyers hjælp med en gammel folkevogn som er fundet på øen. Hugos forbindelse til tallene fundet i lugen afsløres.

Sayid, Locke og Kate endnu en Dharma station på vejen til at redde Jack. Sawyer prøver at få sine ting tilbage i lejren.

Claire lancerer en plan til at få trækfugle til at sende besked og forstår ikke, hvorfor Desmond bliver ved med at sabotere den.

Jack fortæller Kate at han har lavet en handel med ”De Andre” og forlader øen via ubåd. Locke har en samtale med Ben om øens kræfter.

Hurley begynder at tro, at Sawyer kan være involveret i et ø-mysterium, som omgærder to andre overlevende. Sun lærer sandheden at kende om ”De Andres” forsøg på at bortføre hende.

Nu hvor deres hemmelige lejr er kompromitteret, forlader ”De Andre” den og tager Locke med men efterlader Juliet lænket med håndjern til Kate midt i junglen.

Jack tager Juliet tilbage til lejren efter at være blevet forladt af ”De Andre”.

Desmonds seneste vision viser eks-kæresten Penny nødlande på øen. Desmond organiserer en gruppe til at tage ind i junglen, hvor han forventer at Penny lander med faldskærm.

En uventet person hjælper Desmond med at redde livet på en mystisk kvinde, som lander på øen. Juliet hjælper Sun med at finde ud af om hun blev gravid på øen.

Locke fortæller Sawyer at han skal komme med ham for at dræbe Ben, men den mand Locke vil have ham til at dræbe er egentlig hans far, en person fra Sawyers fortid.

Da Ben tager Locke med hen til Jacob og afslører øens hemmeligheder afsløres Bens baggrund på øen – såvel som Dharma initiativets skæbne.

Desmond har endnu en vision af Charlies død, men denne gang vil hans død betyde Claires redning. De overlevende finder ud af at et angreb fra ”De Andre” er nærmere end de troede.

Det er Charlies opgave at slukke støjsenderen.

Kan Charlie nå at slukke for støjsenderen?