傑克、凱特和洛克爬進了艙口，並找到了在裏面生活的德斯蒙德。香農在森林中看見了渾身濕透的沃特。而在回敘中，傑克為他後來的妻子做手術，中途遇上了德斯蒙德，得到了他的鼓勵。

麥可、真秀和索耶漂到了另一個海灘上，但是遇到了更多他們認爲是「其他人」的人。在艙口裏，德斯蒙德命令洛克必須把赫利被詛咒的數字定時輸進一部電腦裏。回敘描述把他兩歲沃特的撫養權讓給了沃特的媽媽。

傑克和洛克發現那個艙口其實是一個1980年代用來控制電磁鐵的工作站，並由科學研究隊達摩計劃建造。麥可、索耶和真秀發覺原來他們被生還的機尾乘客挾持著。回敘描述洛克在他父親和海倫兩者的關係上掙扎，而海倫曾經幫他解決他父親的事情。

飛機尾部生還者把麥可、索耶和真秀帶進了一個荒廢的達摩工作站。赫利被委派作爲達摩工作站裏食物的管理員。赫利回憶起他在贏得樂透後，他最好的朋友離開了他。

麥可出發尋找沃特，而真秀和伊高先生隨後跟著他，但是途中見到了「其他人」。善華擔心著她丈夫的安危，同時她也找回了丟失的結婚戒指。回敘中，描述著善華和真秀在第一次見面之前的生活。

香農相信沃特就在這個島上，並且準備出發尋找他。索耶瀕臨死亡，因此安娜·露西亞和其他機尾生還者一起把他送回他的營地去。安娜·露西亞把香農當成是「其他人」，並不小心一槍射死了她。香農回憶著父親去世後的一連串事件。

鏡頭描述著飛機尾部生還者在剛剛墜機後的事。在之後的幾晚，「其他人」不斷進入他們的營地並擄走許多生還者。

伊高把索耶帶到了艙口裏進行救治。兩隊生還者在飛機前部的營地中重新組合了起來，露絲也見到了她一直認爲生還的丈夫。回敘中，安娜·露西亞作爲一個警官時殘忍地殺死了一個男人，而這人曾經殺死她肚子裏的小孩。

凱特向受傷的索耶表白了。洛克和伊高先生一起觀看後來找到的另一卷影帶，並且被警告不要斗膽用艙口裏的電腦和外界聯絡，麥可卻用電腦和他認爲是沃特的人交談了幾句。回敘顯示凱特因炸死她的父親而被通緝。

查理帶伊高先生到了那架毒品走私犯的飛機。伊高在飛機裏找到了他弟弟的屍體。查理偷偷地拿了幾個裝著海洛因的聖母像，而克萊爾知道後對查理失去了信心。回敘裏，伊高先生曾是尼日尼亞的一名販毒地主，並一次意外使當牧師的弟弟被殺和帶上了飛機，伊高先生則因此代替了他的位置。

麥可爲了尋找兒子沃特兒離開了那隊生還者。傑克、洛克和索耶跟蹤他卻在森林裏遇到了「其他人」。在回敘裏面，傑克的妻子離開了他，跟了另一個男人生活。

查理夢見艾倫的生命有危險，並認爲克萊爾的嬰兒艾倫需要接受洗禮。克萊爾對查理的行爲表示厭惡，而洛克就把所有裝著海洛因的聖母像搬到了艙口裏面。回憶中，查理曾風光一時的樂隊開始沒落，並努力地嘗試重獲過去的威名。

盧梭帶薩伊德到了一個她認爲是「其他人」一員的人，薩伊德也堅決認爲那人是「其他人」之一，並且開始嚴刑拷問那個自稱爲「亨利·蓋爾」的人。回憶裏顯示出薩伊德第一次折磨拷問犯人的時候。

有一次艾倫病了，克萊爾、凱特和盧梭一起到了克萊爾曾經被挾持的地方，那是一個荒廢了的達摩醫藥站，因此她們幾個都希望找到一些藥物。傑克堅決反對折磨任何人，而且覺得那個人不是「其他人」；洛克卻贊成薩伊德的做法，因此他倆爭論了起來。克萊爾漸漸地記起了伊森抓住她，而盧梭和她女兒（「其他人」之一）一同救出自己的事情。

安娜·露西亞、薩伊德和查理出發尋找亨利提起的乘坐來到島上的熱氣球。另一方面，善華驗出自己懷孕了。回敘中，善華發覺真秀是不育的。

艙口莫名其妙地困住了洛克並壓傷了他的腳，因此洛克被迫要讓亨利從通風管爬過障礙並把那些數字輸進電腦。安娜·露西亞、薩伊德和查理回來了，儘管他們找到了熱氣球，但是種種跡象顯示所謂的「亨利·蓋爾」是一個謊話，實際上那人就是「其他人」的一員。回憶裏面，洛克對海倫的求婚被拒絕了，而海倫說除非他放開他父親對他造成的痛苦，否則他倆不會結婚。

赫利追著他以前幻想出來的好朋友到了叢林裏，另一方面他和莉比的感情慢慢地建立了起來。洛克開始質疑自己在艙口做的重覆工作，因爲亨利後來說他爬出去後根本沒有輸入任何東西到電腦裏面。赫利回憶起他從前在一家精神康復院的時候。同時也顯示，莉比那時也在同一家康復院裏，但是赫利並不察覺。

柏納組織了一隊人，準備在海灘上拼出一個大大的S.O.S.求救信號，不過當露絲告訴他這個島治好了她的癌症，而她自己並不想離去的時候，柏納停止了他的工作。浪漫的火花在傑克和凱特之間擦出，同時洛克也漸漸對這個荒島失去信心。回敘中，露絲和柏納在澳洲度過他們的蜜月。

麥可突然歸來，並說「其他人」事實上沒有任何抵抗能力。安娜·露西亞努力從亨利套出真相。赫利和莉比約會，為莉比帶來了驚喜。回到艙口裏，麥可槍殺了安娜·露西亞和莉比，並且救出了亨利。回憶裏，安娜·露西亞為傑克的爸爸做保鏢，跟他來到了澳洲。

伊高先生和洛克發現了一個新的達摩工作站，作用是監視其他的工作站。同時在一個熒屏中，他們見到了一個從未去過的地方，裏面住了一個遮著一隻眼睛的人。回敘裏面，伊高以神父的身份到了澳洲，調查一宗死而復生的奇跡事件。

麥可説服傑克、凱特、索耶和赫利幫他一起去拯救沃特。同時，海灘上舉行了安娜·露西亞和莉比兩個葬禮，薩伊德告訴傑克他擔心麥可與「其他人」達成了一些協議。回敘顯示出麥可被「其他人」挾持的一段時間，並且同意以放出亨利、帶來傑克、凱特、索耶和赫利，來換回兒子沃特。

麥可領著傑克、凱特、索耶和赫利到了「其他人」的地方。出現為「其他人」領導的亨利命令放走赫利，並把傑克、凱特和索耶關起來，再讓麥可乘船帶沃特離開這個島。德斯蒙德回來了，並且得知他因爲太遲輸入號碼而使海洋航空公司815航班失控墜毀了。洛克嘗試不輸入號碼，但是自己、伊高先生和德斯蒙德卻被困在艙口裏了，最後艙口內爆了。回憶裏，德斯蒙德在一次環球帆船賽中遇到風暴來到了島上。他後來意外地殺死了凱爾分——把他帶到艙口裏的人。本集為普通集數的雙倍長度。

麥可領著傑克、凱特、索耶和赫利到了「其他人」的地方。出現為「其他人」領導的亨利命令放走赫利，並把傑克、凱特和索耶關起來，再讓麥可乘船帶沃特離開這個島。德斯蒙德回來了，並且得知他因爲太遲輸入號碼而使海洋航空公司815航班失控墜毀了。洛克嘗試不輸入號碼，但是自己、伊高先生和德斯蒙德卻被困在艙口裏了，最後艙口內爆了。回憶裏，德斯蒙德在一次環球帆船賽中遇到風暴來到了島上。他後來意外地殺死了凱爾分——把他帶到艙口裏的人。本集為普通集數的雙倍長度。