En person udvælges til at gå ned igennem lugen, og Shannon løber ind i et chokerende velkendt ansigt i junglen.

Michael bebrejder Sawyer bortførelsen af Walt og sværger at få sin søn tilbage. Kate slipper fri af Desmondog flygter.

Jack, Locke og Kate finder ud af mere om lugen. Sawyer, Michael og Jin bliver slået og taget til fange, og de ved ikke, om deres fangevogtere er andre overlevende eller " De Andre."

Foruroligende minder fra Hurleys fortid skaber problemer for ham. Sawyer, Michael og Jin finder ud af, hvem deres fangevogtere er. Claire finder chokerende information om tømmerflådens skæbne.

En desperat Michael går ind i junglen for at finde Walt men opdager at han ikke er alene.

Sawyers sår bliver livstruende da han, Michael og Jin kæmper sig vej gennem øens indre med de overlevende fra bagenden af flyet: Ana Lucia, Mr. Eko, Bernard, Libby og stewardessen Cindy.

De andre overlevendes første dage forklares.

Temperamenterne får frit løb da Ana Lucia og hendes gruppe møder Sayid og de andre strandede.

Kate oprindelige forbrydelse som fik hende på flugt afsløres. De overlevende steder en af deres egne til hvile. Kate våger søvnløst over en febril Sawyer, og Mr. Eko har en overraskelse til Locke.

Mr. Eko forhører Charlie om jomfru Maria statuen. Claire mister troen på Charlie.

Da Charlie ser Aarons vugge flyde væk er det så virkeligt? Eller er Lockes mistanker korrekte?

De overlevende frygter at "De Andre" er tilbage, da Sun såres under et kidnapningsforsøg. Spændingen stiger mellem Jack, Locke, Kate og Ana Lucia pga kontrollen af "luge computeren".

Den mystiske franske kvinde, Danielle Rousseau, vender tilbage for at føre Sayid til en mystisk fange, som påstår at han er styrtet ned på øen.

Da Claires baby bliver syg, beslutter hun sig for at finde ud af hvad der skete med hende under hendes fangenskab hos "De Andre".

Da Sun bliver klar over at hun er gravid kæmper hun med beslutningen om at involvere Jin i situationen.

Locke er fanget i lugen og må hjælpes af en uventet allieret.

Hurley begynder at tro at øen påvirker ham og får hjælp af Libby.

Romantikken blusser op igen mellem Jack og Kate da de rejser ind i junglen for at foreslå en byttehandel med ”De Andre”. Locke begynder at betvivle sin tro på øen.

Michael vender tilbage til øen, og Ana Lucia forsøger at få Henry Gale til at tilstå at han er spion.

Mr. Eko får Lockes hjælp til at finde et hemmeligt sted som han tror har svar.

Michael overtaler Jack og de andre strandede til at hjælpe med at redde Walt.

Jack og Sayid finder på en plan for at konfrontere "De Andre."

Succes'en eller fiaskoen for Jack and Sayids plan for at konfrontere "De Andre" afsløres.