Sawyers Geschichte wird in Rückblenden erzählt: Wie er in betrügerischer Absicht eine Frau dazu gebracht hat, ihren Mann zu überzeugen, mit 160.000 Dollar in ein angeblich profitbringendes Geschäft einzusteigen.

Als das Floß, das die Überlebenden gebaut haben, unter rätselhaften Umständen verbrennt, ist Michael überzeugt davon, dass Jin für den Sabotageakt verantwortlich ist. Unterdessen verblüfft Sun die anderen Überlebenden mit einer Enthüllung.

Jack glaubt nicht an einen Zufall, als Michael während der Bauarbeiten am Floß unter Übelkeitsanfällen leidet. Unterdessen wird ein Geheimnis aus Kates Vergangenheit gelüftet. Die mysteriöse Luke wird einigen Überlebenden gezeigt.

Jack trifft eine Entscheidung bezüglich Bens Angebot. Kate ist hilflos, als der wütende Pickett seine Drohung, Sawyer zu töten, wahr machen will. Locke entdeckt eine versteckte Nachricht, die die Geheimnisse der Insel entschlüsseln könnte.

Auf der Insel sorgt der Mann in Schwarz für Fragen, als er Richard aus einer Falle befreit und Sawyer betrunken in dem Haus findet, in dem er mit Juliet gewohnt hat. Jenseits der Insel ist Locke wegen seiner Situation frustriert.

Jack, Hurley, Ilana, Sun, Ben, Lapidus und Miles versuchen herauszufinden, was sie tun bzw. wohin sie gehen sollen. In Rückblenden ins 19. Jahrhundert ist Richard als Landarbeiter auf den Kanarischen Inseln zu sehen.

Eine Schwangere, die kurz vor der Entbindung steht, wird an Land geschwemmt. Dort wird sie von einer Frau erwartet, die bereits Pläne für die ungeborenen Zwillinge hat.