קלארק מוכן להתחיל את האימונים שלו, אך תחילה עליו לחזור למטרופוליס. קלואי מתחננת בפני קלארק שיציל את ג'ימי, אך הוא מסרב והחברות בין השניים מתחילה להתפרק. אוליבר ממשיך ללכת בשביל אפל וזוד מגיע לבית לות'ר.
לאחר שהתנגשה בו משאית, ג'ון קורבן מתעורר כחצי מכונה עם לב שעשוי מקריפטונייט בדירה נטושה. קורבן מבין שיש לו כוחות-על ויוצא למסע נקמה נגד הטשטוש. לויס מתערבת בחקירה על הטשטוש, ובסופו של דבר נחטפת על ידי קורבן.
זוד משחרר נגיף ההופך בני אדם לזומבים. הדרך היחידה לעצור את הנגיף הוא לחסן על ידי דם קריפטוני. לאחר שלויס נדבקת בנגיף, מתחננת קלואי בפני קלארק שיתרום מדמו כדי לעצור את המגפה, למרות העובדה שזה עלול לחשוף אותו.
אחרי תאונה מוזרה, קלארק מגלה כי יש לו את היכולת לקרוא את המחשבות של לויס, הוא מנצל את היכולת החדשה שלו ומבקש ממנה לצאת. אוליבר קווין נלקח כבן ערובה על ידי מישהו שרוצה הצדקה לשמו.
אוליבר מסומם ונחטף על ידי אישה בשם ויקטוריה המכונה רולטה, שמספרת לאוליבר שהוא מעורב בתוך משחק מסוכן ועליו להלחם על חייו. לאחר שויקטוריה נמצאת מתה ואליבר עצור על ידי המשטרה, הוא פונה אל קלואי לעזרה.
אוליבר מנסה לעזור לילדת רחוב צעירה, מיה, הידועה כ-'ספידי', לצאת מחייה המסוכנים ע"י אימונים, אך מיה בוגדת בו. לויס מבקשת מקלארק שיעזור לה להשיג עבודה כמנחת טלוויזיה, אך השניים בהלם כשהתחנה רוצה לשכור אותם כצוות.
ג'ור-אל מגיע לחוות קנט כדאי לחפש את בנו, קאל-אל, אבל פוגש את קלואי במקום. זוד, שבטוח שג'ור-אל הוא הטשטוש, מגייס את טס שתעזור לו לחפש אותו ולהכריח אותו לחשוף את סודו כוחו. קלארק מבין שהוא במירוץ למצוא אותו ראשון.
תאומי העל, זאן וג'יינה מגיעים למטרופוליס כדי לעזור לטשטוש להלחם בפשע, אך לאחר שהם משבשים כמה הצלות, קלארק מסתבך עם המשרד של התובע המחוזי. הוא מחליט לחשוף שהוא טשטוש כדי לטהר את שמו.
טס חוטפת את לויס כדי לגלות להיכן נעלמה. הזיכרון של לויס מתאר עתיד בו מטרופוליס תחת שליטתו של זוד וקלארק חסר ישע תחת השמש האדומה, בזמן שקלואי מייסדת ארגון מחתרת עם אוליבר. קלארק עושה החלטה חשובה בנוגע לזוד.
העבר של אוליבר חוזר לרדוף אותו בדמות הקשת האפל, מורהו של אוליבר בעברו, שמחפש נקמה בתלמידו. אוליבר מתייצב כנגד הקשת האפל, אבל הוא מתחיל לחצות את הגבול וקלארק ממהר לעצור בעדו מלבצע טעות חמורה נוספת.
אדם המבקש את עזרתה של קלואי נרצח. החקירה מובילה למטה הישן של "חברת הצדק של אמריקה", שם הם פוגשים את "דר' פייט", "הוקמן" ו-"סטאר גירל". קלארק, ג'ון ג'ונס, "החץ הירוק" וקלואי נעזרים בליגת הצדק הצעירה כדי למנוע רציחות נוספות.
קלארק פוגש את זאטנה בכנס קומיקס, והיא אומרת לו שאביה כישף ספר קומיקס בשם "המלאך הלוחם" ויש בתוכו כוחות חזקים. איש צעיר בשם סטפאן גונב את הספר ומפתח כוחות על, משנה את עצמו למלאך הלוחם ומציל את קלואי מתאונה נוראה.
קלארק מושפע מיהלום קריפטונייט, בעל יכולת הגשמת משאלות. הוא אומר ללויס שהוא היה רוצה שתהיה להם מערכת יחסים יותר מסורתית ולקלואי הוא אומר שהיה רוצה שתדאג להשגיח עליו קצת יותר, אז היא שמה על הכוונת שלה מטרה - לויס.
רופא שהוחזר לחיים ע"י הקנדורים בורח וחוטף כמה קנדורים כדי להוכיח שחייזרים פלשו לכדוה"א. הוא מנסה לגרום ללויס לכתוב על כך כתבה וחוטף גם אותה. בניסיון להציל את אנשיו, זוד מתחזה לכתב וחושף את המעבדה הסודית של ברנרד.
קלארק ולויס יוצאים מהעיר לנופש רומנטי, אך תכניותיהם מסוכלות כשהם נתקלים בקלואי ואוליבר. לרגע המביך של הזוגות מפריעה ה-"באנשי הכסופה", ששמה את עיניה על קלארק ואוליבר. בינתיים טס מתעממת עם זוד, והתוצאה מפתיעה.
טס חוטפת את "החץ הירוק" ומוסרת אותו לאמנדה וולר, אך הוא בורח לפני שהן מגלות את זהותו. אחרי שאוליבר מעדכן את קלארק וקלואי במה שקרה, השלושה חוקרים את העניין וקלארק מופתע לגלות שגם ג'ון ג'ונס חוקר את החטיפה של אוליבר.
זוד ממשיך להתחזות לטשטוש, ומבקש מלויס לחקור את אחת המעבדות הסודיות של טס. קלארק שחוקר את המעבדה נחשף לקריפטונייט אדום, ולוקח את זוד למבצר. טס פונה לקלואי ויחד הן שולחות את קורבן למנוע מקלארק לחשוף את כל סודותיו.
הטשטוש מציל את לויס, אך נתפס במצלמה, כעת לויס וקלארק מנסים כל אחד בנפרד למנוע את הפצת התמונות, ונתקלים במקסוול לורד, איל הון וחבר בסוכנות "שחמט" המנסה לגלות את זהותו של הטשטוש. בינתיים, קלואי מגלה את הסוד של זוד.
המלחמה הגדולה מתחילה. קלארק לא מצליח לעצור את זוד שמאגד סביבו את שאר הקנדורים שיוצאים לנקום בארגון "שחמט". קלואי וטס נכלאות בתוך מגדל הפיקוח עקב ניסיון פריצה של "שחמט" למחשב המרכזי. אוליבר מבטיח לקלארק שיעזור לו.
מרתה, אימו של קלארק, חוזרת לבקר בחווה בדיוק כשלויס מחליטה שהיא נפרדת מקלארק. היא מגיע יחד עם העיתונאי פרי ווייט. פרי ולויס מחליטים לשתף פעולה בחשיפת זהותה האמיתית של המלכה האדומה, אך קלארק מקדים אותם.
זוד שולח את חייליו לפתוח במלחמה במטרה לכבוש את העולם וקלארק נאלץ להחליט האם להשתמש בספר הראו, דבר שיגרום לו להיעלם מן העולם הזה. לויס מגלה את זהותו האמיתית של קלארק, והמאבק הסופי נפתח.
Expand
