Green Arrow roept collega-helden Black Canary en Aquaman op om de vermiste Clark Kent, die voor het laatst in het Noordpoolgebied is gezien, te lokaliseren. The Martian Manhunter doet ook mee om te helpen.

Chloe nodigt een gewonde 15-jarige uit om bij haar in te trekken. Ondertussen beleeft Clark zijn eerste werkdag met Lois.

Wanneer Oliver vergiftigd is, krijgt hij flashbacks naar de periode waarin hij zijn boogschietvaardigheden opdeed ... en Tess ontmoette. Ondertussen moet Chloe een beslissing nemen die Clark verrast.

Een diepbedroefde psychoticus draagt een horloge met juwelen bezet met kryptoniet ontvoert Chloë en Jimmy en onderwerpt ze aan een leugendetector; terwijl ze ernaar op zoek zijn, poseren Clark en Lois als een stel.

Clark gelooft dat een recente aanval in een theater het werk kan zijn van een seriemoordenaar; Davis vreest dat zijn black-outs kunnen betekenen dat hij de moordenaar is.

Jimmy vangt een rode en blauwe waas op beeld wanneer hij een foto maakt van Clark die Lois redt van een overvaller; nadat Tess besluit de foto op de voorpagina van de Daily Planet te plaatsen, vreest Clark dat zijn identiteit zal worden ontdekt.

Clark ontvangt een verpakking met daarin het kristal dat Tess in het noordpoolgebied vond; het kristal activeert en stuurt Clark en Lois naar de Phantom Zone, waar ze Kara tegenkomen; De vrouw van Zod, Faora, neemt het lichaam van Lois over.

Clark brengt Chloe naar het fort van eenzaamheid, zodat Jor-El haar kan genezen nadat Brainiac haar herinneringen heeft vervangen door Krypton-code.

Onverwachte gasten crashen de bruiloft van Chloe en Jimmy; Oliver denkt dat hij Lex heeft gevonden en wil hem confronteren, maar hij is geschokt om Lana te vinden; Lois en Clark groeien naar elkaar toe.

De Persuader valt Clark aan; Chloe, als Brainiac, vertelt Davis dat hij Doomsday is en dat hij is gemaakt om de 'andere Kryptonian' en de wereld te vernietigen.

Clark verneemt dat John Jones is neergeschoten terwijl hij als politieagent werkte; Lana vertelt Tess dat Lex niet de man is die ze denkt dat hij is, waardoor Tess gedwongen wordt haar positie als hoofd van Luthercorp opnieuw te evalueren.

Clark ontdekt dat Lana ontbreekt; Tess onthult wat er echt met Lana is gebeurd toen ze wakker werd uit haar door Brainiac veroorzaakte coma; Tess is geschokt door wat ze ontdekt in een geheime LuthorCorp-faciliteit.

Een explosie bij LutherCorp verwondt Oliver en doodt alle bestuursleden.

Linda Lake keert terug naar Metropolis en dreigt het geheim van Clark te onthullen, tenzij hij belooft haar exclusieve informatie te geven over de roodblauwe waas, zodat ze weer een sterreporter kan worden. Clark weigert gechanteerd te worden, vertelt Lois zijn geheim en vraagt haar om zijn verhaal te schrijven voor The Daily Planet.

Tess nodigt Clark uit voor een persconferentie in New York, maar wanneer een explosie het privévliegtuig waarop ze vliegen, laat trillen, moet Clark erachter komen hoe ze ze kunnen redden zonder dat Tess zijn geheim ontdekt. Zonder dat Clark het wist, orkestreerde Tess de explosie om Clark ertoe te brengen zijn krachten te onthullen. Ondertussen ontdekt Davis een verrassende manier om het monster binnenin te beheersen.

Op het verjaardagsfeestje van Chloe geeft een mysterieuze tovenaar genaamd Zatanna de wens van Chloe om meer op Lois te lijken en verandert hij de twee in elkaars lichaam. Zatanna zoekt naar het spreukenboek van haar vader, zodat ze zijn geest kan oproepen, maar niet voordat ze Clark ook zijn diepste wens heeft gegeven.

Tess probeert Davis te vermoorden door zijn vrachtwagen op te blazen. Nadat hij ontsnapt is, realiseert ze zich dat ze hulp nodig heeft om hem te vernietigen en wendt zich tot Clark. Tess onthult Davis 'geheime jeugd met de Luthors en geeft aan dat ze de ware identiteit van Clark kent. Ondertussen rent Davis naar Chloe voor hulp.

Lois gelooft dat ze een groot verhaal nodig heeft om haar reputatie als sterreporter veilig te stellen, maar de rood / blauwe waas blijft haar ontgaan. Echter, nadat Chloe is overvallen, komt Lois tussenbeide om één van de aanvallers af te weren en maakt van de gelegenheid gebruik om te doen alsof een nieuwe superheld, Stiletto, naar de stad is gekomen en geeft Lois exclusiviteit. Clark is bezorgd dat Lois zichzelf pijn zal doen door zich voor te doen als een superheld, maar nadat hij is gevangengenomen door misdadigers met kryptonite, komt Lois tussenbeide om de dag te redden.

Clark ontdekt dat Davis nog leeft en confronteert Chloe om hem te beschermen. Oliver ontdekt dat Jimmy in het appartement van Chloe binnendringt, maar het wordt snel erger nadat Davis uit de schaduw springt en ze allebei aanvalt.

Chloe keert terug en smeekt Clark Davis te vermoorden, omdat hij beweert dat hij het beest niet langer onder controle kan houden. Tess heeft een team van meteoorfreaks, waaronder Plastique, samengesteld om Davis op te sporen, zodat Clark hem kan doden. De zaken lopen echter uit de hand zodra het team van Tess ontdekt dat ze er dubbel overheen gaat.

Oliver vertelt Clark dat hij Davis moet vermoorden, omdat Doomsday een serieuze bedreiging is en koste wat kost moet worden gestopt. Clark worstelt echter met het nemen van een menselijk leven, dus de Green Arrow en zijn team besluiten het heft in eigen handen te nemen. Lois neemt het op tegen Tess, maar het gevecht krijgt een schokkende wending. Ondertussen raakt Chloe verstrikt in het gevecht van Oliver en Clark om Davis te vermoorden.