Během Clarkova boje s posledním přízrakem zóny přízraků je Lex zachráněn tajemnou ženou. Ta se poté vydá na Kentovu farmu a prozradí, že je Clarkova sestřenice Kara z Kryptonu.

Clark a Lois se tváří v tvář setkávají s nejnovější příchozí ze Smallville a ona má překvapivé novinky. Clark se rozhodne opustit Smallville a pokračovat ve výcviku superhrdiny, ale Jor-el ho informuje, že se objevila nová kryptonská hrozba.

Kara se přizpůsobí životu ve Smallville, získá práci v Talonu a přihlásí se do soutěže Miss Sweet Corn Pageant, čímž překoná Clarkovy námitky. Lex však o ni projeví zájem a tři z dalších soutěžících zjistí, že má superschopnosti, a rozhodnou se ji využít k ukradení cenné časové schránky.

Dr. Curtis Knox tvrdí, že dokáže někoho "vyléčit" z "meteoritické zrůdy" a změnit mu život. Chloe se o to zajímá, ale doktor Knox má možná ještě jedno tajemství.

Kara se vydává do Washingtonu hledat ztracený krystal, ale po vloupání do laboratoře je zajata. Je uspána sérem pravdy, které obsahuje kryptonit, a díky tomu znovu prožije výlet na Zemi z minulosti. Při této minulé cestě sledovala Laru, Clarkovu biologickou matku, na Kentovu farmu. Clark Karu zachrání, ale nakonec je také zasažen sérem, když ji spálí svým tepelným viděním.

Lana během bouře absorbuje Clarkovy schopnosti, které využije k vloupání do Lexova sejfu a krádeži usvědčujících důkazů. Poté, co ji Grant v Daily Planet odmítne přijmout ukradené důkazy, se Lana vydá za Lexem sama. Clark se pokusí Lexe zachránit, ale nejprve musí bojovat se supersilnou Lanou.

Clark uslyší hlas své matky uvězněný v Kařině krystalu a pustí ji. Dá mu Jor-Elův prsten z modrého kryptonitu, který ho zbaví jeho schopností.

Záhadný muž, který tvrdí, že je produktem Lexova posledního projektu, nastraží na Chloe bombu a využije ji, aby Lois donutil zjistit od Lexe pravdu.

Chloe si začne všímat, že se Clark nechová jako on. Bizarro požádá o pomoc Brainiaca.

Když skupina hrdinů Green Arrowa jednou příliš často zmaří jeho snahy, Lex najme mstitele se superschopnostmi, aby Smaragdového lučištníka zlikvidoval.

Lex vystopuje Karu se ztrátou paměti do Detroitu, kam se za ním vydá Lois. Obsedantní autobusák zamilovaný do Kary Lexe postřelí a Chloe se musí rozhodnout, zda ho uzdravit, nebo ne.

Pete Ross se vrací do města a zjišťuje, že od jeho odjezdu došlo k řadě překvapivých změn. Kromě toho, že řeší své city ke Clarkovi od chvíle, kdy se dozvěděl o tajemství svého přítele, se Pete musí vypořádat s nabytím vlastní superschopnosti.

Lionel nechá unést Clarka, a když se mu Chloe a Lana postaví, přesvědčí je, že pachatelem je Lex. Chloe a Lana pak prosí Jor-Ela, aby obnovil Kařinu paměť, protože ona jediná může Clarka zachránit.

Clark se musí naučit novou superschopnost, když s Karou spojí síly, aby se postavili Brainiacovi, a ohrozí tak životy svých přátel.

Když Lex hledá tajemství Veritas, nikdo není v bezpečí a Clark se ho snaží zastavit.

Zatímco Clark hledá Brainiaca, aby ho přinutil splnit svou část dohody a vrátit Laně život, Chloe a Jimmy se postaví vládě.

Když se Clark ptá, zda by svět nebyl lepší, kdyby nikdy nepřišel do Smallville, Jor-El mu ukáže, jaký by byl život, kdyby nikdy neexistoval.

Poté, co je Lex napaden záhadným cizincem, objeví spolu s Clarkem posledního žijícího člena skupiny Veritas, který má tajemství ovládání Cestovatele.

Lex je odveden do Pevnosti, aby naplnil svůj osud, zatímco Lana se probouzí z kómatu a Chloe je zatčena vládou.