Clark erscheint durch Lana wie verwandelt (und sie hat überhaupt nichts dagegen). Gleichzeitig sucht Brainiac nach einem Heilmittel für sein Leiden. Grant nimmt Kontakt zu seinem Vater auf, und eine gewisse Person mit roter Jacke taucht wieder auf.

Clark se encuentra tan feliz con su relación con Lana, que le cuenta que se siente como si pudiera volar. Lex trabaja en un negocio nuevo. Hay otro Kriptoniano oculto en la Tierra.

Chloe begins to notice that Clark's not acting like himself. Bizarro enlists the help of Brainiac.

Bizarro assume a vida de Clark, e se apaixona realmente por Lana, enquanto o Clark original permanece na Fortaleza da Solidão.

Chloe si začne všímat, že se Clark nechová jako on. Bizarro požádá o pomoc Brainiaca.

Пока Кларк заморожен в Крепости, Бизарро наслаждается его жизнью с Ланой. Неподозревая что она живет с Бизарро, Лана наслаждается «новым Кларком» и собирает информацию про многократного убийцу, который высасывает из своих жертв все минералы. Вдвоем они решают, что это должно быть Брейниак (профессор Файн), и Бизарро пытается найти его, чтобы использовать для своих целей. Лекс оглушен реакцией Лайонела, после того как он узнает об аналоге Джулиана.

ביזארו מעונין בעזרתו של ברייניאק שחוזר על מנת להפוך ל-"קלארק" באופן קבוע ותמידי. ליונל וג'וליאן נפגשים ומתגלים דברים מפתיעים. קלארק לא מרוצה לגלות שהוא הוחלף ועד כמה העניינים בין לאנה לביזארו מסתדרים היטב.

Alors que Clark est prisonnier des glaces dans la Forteresse de Solitude, Bizarro s'acapare sa vie aux côtés de Lana. Ne sachant pas qu'elle côtoie Bizarro, Lana profite du "nouveau Clark" et partage les informations qu'elle a rassemblé sur un tueur en série qui vide ses victimes de leurs éléments minéraux. Tous deux parviennent à la conclusion qu'il doit s'agir de Brainiac, et Bizarro se lance à sa recherche. Lex est surpris de la réaction de Lionel après que Grant lui ait révélé être un clone de Julian.

Clark lijkt wel een ander persoon als hij samen is met Lana (en daar klaagt ze absoluut niet over). Intussen zoekt Brainiac naar een oplossing voor zijn benarde situatie, zoekt Grant toenadering tot zijn vader en duikt een zeker persoon met rode cape weer op.