Se conoce a Clark Kent como niño en la llegada de los meteoritos donde Martha y Johnatan Kent y su reacción acerca de su verdadero origen extraterrestre.

Debido a un accidente automovilístico, Greg Arkin (Chad Donella), amante de los insectos, es infectado por los meteoritos, tras sufrir un accidente, sus insectos le pican y se transforma en una especie de Chico Bicho, secuestrando así a Lana para reproducirse en donde la esconde en un árbol pero Clark la salva y Whitney se lleva el crédito. Lex le ofrece a Clark algo más que su amistad.

Clark se recluta en el equipo de fútbol de su escuela a instancias del entrenador Walt Arnold (Dan Lauria) y sin permiso de su padre Jonathan. Dicho entrenador adquirió el poder de controlar el Fuego gracias a una sauna de rocas de meteoritos, cometiendo trampas y maldades. Lana deja se ser porrista y consigue un nuevo trabajo. Lex es obligado por su padre, el magnate Lionel Luthor, a hacer lo que no quiere.

Clark adquiere un nuevo poder: La Visión de Rayos X, el cual lo utiliza para ver a través de las personas o de los objetos. Mientras trata de controlarlo, una chica llamada Tina Grier (Lizzy Caplan), con su poder de Transformarse en Otras Personas, lucha en su intento de robarle la vida "perfecta" de Lana, mientras esta descubre algo del pasado de su madre. Lex contrata a Roger Nixon (Tom O'Brien), periodista de The Inquisitor a investigar sobre su choque y cómo sobrevivió misteriosamente. Tina adopta las formas de Lex, su madre, Clark, Whitney y Lana, y con la apariencia de esta besa a Clark.

Mientras jugaba en el "Cráter Lake", Sean Kelvin (Michael Coristine) cae en el lago congelado y obtiene la habilidad de Quitar el Calor Corporal, es decir, Congelar a las personas. Mientras Clark invita a Lana a salir como amigos, Lex resuelve ciertos problemas financieros con los padres de Clark en su mansión. Chloe queda con Sean y Clarc tiene que acudir a salvarla, y de ese modo tiene que interrumpir su "cita" con Lana.

Clark visita a una anciana ciega de nombre Cassandra Carver (Jackie Burroughs), quien le avisa que alguien cercano a él moriría en cualquier momento. Asimismo, Harry Bollston (George Murdock), un anciano que cae al agua y se vuelve joven (Eric Christian Olsen), utiliza su juventud temporal para matar a los descendientes de las personas que arruinaron su sueño: entrar en el Conservatorio de Música de Metrópolis. Lex se verá interesado sobre las hazañas de Cassandra y la visita. También le muestra a Clark que guarda el coche con el que tuvo el accidente.

Jodi Melville (Amy Adams), una joven ya cansada de su sobrepeso, se toma unos batidos a base de plantas y meteoritos y se vuelve delgada, pero dicha bebida le causa efecto adverso en ella, quien le da la habilidad de Absorber la Grasa Corporal de las personas y animales, satifaciendo así su hambre. Lex empieza a aumentar su interés en los meteoritos y sus efectos en la gente debido a que le es detectada una enfermedad cerebral. También se celebra la fiesta de cumpleaños de Lana y su novio no va a acudir porque tiene una prueba para seleccionarlo como jugador en Metrópolis. Clark le promete a Lana que acudirá, pero al final debe salvar a Pete que se encuentra en casa de Jodi y no puede acudir a la fiesta dejando a Lana plantada.

Los padres de Clark celebran su aniversario de boda y se marchan a Metrópolis dejando a Clark solo durante dos noches. Mientras, la LuthorCorp está experimentando con las rocas de meteoritos, y la sobreexposición a las rocas ha causado que el empleado Earl Jenkins (Tony Todd) desarrollara violentas convulsiones.

En el instituto se ha organizado una recogida de sangre. Lo organiza Lana, Clark quiere quedar bien con ella sobre todo tras observar una discusión que tiene con Whitney, pero debido a sus poderes, él no puede donar sangre y no sabe como deshacerse de la situación sin mentirle a Lana y no quedar como un cobarde. Amy Palmer (Azura Skye), una chica del instituto, vive con su familia en la mansión de los Luthor para quien trabaja su madre como criada. Ella está enamorada de Lex y no soporta a Victoria.

Bob Rickman (Rick Peters) tiene el poder de la Persuasión, consistiendo en un apretón de manos. Su siguiente víctima es la Granja Kent, con el propósito de armar allí una nueva planta de Plaguicidas en Smallville. Clark, con la ayuda de Kyle Tippet (Gregory Sporleder), quien tiene la misma habilidad, tratará de frustrar los planes del malvado Rickman. En este capítulo, Chloe besa a Clark, pero solo bajo los poderes de Kyle. Clark descubre que las balas no pueden dañarlo.

Eric Summers (Shawn Ashmore) se encuentra con todos los compañeros de su clase recogiendo minerales pero en un momento determinado se precipita por un puente y Clark acude a salvarlo, pero en ese momento a CK le cae un rayo y, por accidente, le transfiere sus poderes.

Unos ladrones entran en la mansión Luthor en la que Clark y Chloe se encuentran haciéndole una entrevista a Lex pero son interrumpidos por una llamada del padre de este. Clark y Chloe sorprenden a los ladrones y se produce un forcejeo.

En el instituto les encargan que elaboren una biografía sobre el compañero que les toque al azar: a Chloe le toca Clark y se encuentra ansiosa por empezar. Los secretos del pasado empezarán a afectar a Lex cuando Jude Royce (Corin Nemec), un hombre al que se le creyó muerto aparece de nuevo en Smallville.

El Profesor Steven Hamilton (Joe Morton) va conduciendo como un loco por la carretera y tiene un accidente. Jonathan Kent le salva la vida, pero la flor que transportaba con él, le suelta unas esporas que hace que se comporte de un modo primario. Chloe le indica a Clark que hay otras chicas que aunque no sean Lana, también se interesan por él.

Ryan James (Ryan Kelley), cuyo poder es la Telepatía, escapa de sus malvados padrastros y es bien recibido por la familia Kent. Como ve a Clark como un héroe personal, le pide ayuda para que no le encuentren sus padrastros.

Tyler Randall (Reynaldo Rosales), gracias a un accidente, obtiene el poder de Incinerar a la gente. Creyendo que está haciendo bien, Tyler decide "mejorar" la vida de los que sufren acabando con sus vidas. Whitney está sufriendo con la enfermedad de su padre, quien no pasa inadvertido por Tyler. Cierto informante que trabaja para Lex le avisa a Jonathan que su jefe estuvo trabajando en investigación a Clark, lo que le hace enfadar.

La Secundaria de Smallville está en período de las elecciones escolares, y Clark se postula a instancias de Pete. Pero cada uno de los postulados son víctimas del ataque de unas abejas, dando a entender de que alguien quiere sacar a todos de la competencia.

Justin Gaines (Adam Brody) tiene el poder de la Telequinesis, y lo usa para vengarse de los que supuestamente le hicieron daño. Chloe, en venganza de Clark, sale con Justin. El padre de Whitney muere.

Lana se encuentra cerca de una explosión donde hay rocas meteóricas, las cuales le dan la habilidad de mirar a través de los ojos de las personas. Lana ve a través de los ojos de un desconocido que secuestra a Chloe. Haciendo equipo con Clark, Lana usa su don para localizar a Chloe.

Un día bastante desagradable para Smallville, Lionel Luthor le anuncia a los trabajadores de la fábrica que va a ser cerrada y le dice a Lex que tendrá que volver a vivir su vida normal en Metropolis. Whitney le dice a Lana que se alistara para partir con los marines y le pide que lo espere hasta que regrese, algo que hace dudar a Lana y dejarla muy confundida.