Кларк имеет дело с Грегом, коллекционером всевозможных пауков и насекомых и поклонником Ланы, у которого появились невероятные способности своих питомцев и он использует их против каждого, кто стоит у него на пути.

Грубый и вспыльчивый футбольный тренер получает способность контролировать огонь.

У Кларка начинаются «проблемы» со зрением — он начинает видеть как рентген. Между тем, в городе появляется таинственный грабитель, использующий способность менять свою внешность и ставящий других людей под подозрение.

У парня по имени Шон появляются способности поглощать тепло у всех вокруг, он начинает охотиться за людьми, чтобы получить тепло, необходимое ему для выживания.

Старик использует зелёный криптонит, чтобы обратить процесс старения. Он хочет отомстить детям присяжных, которые осудили его десятилетия назад. Тем временем, другая женщина в этом же доме престарелых имеет прорицательские способности. Она видит будущее Кларка и Лекса.

Одержимая лишним весом, девушка-подросток садится на диету из заражённых криптонитом овощей. Всего за две недели она худеет с 76 до 48 кг, но она должна питаться жиром других, чтобы поддерживать свой внешний вид.

Эксперимент на одном из перерабатывающих заводах Лютора делает старого друга Кентов буквально трясущимся и дрожащим. Он собирается мстить Лютору, который держит секрет его трансформации на «третьем уровне» местного завода.

В этом эпизоде Кларк приезжает в Метрополис и, не удивительно, совершает доброе дело — детектив Фелан становится свидетелем способностей Кларка и начинает шантажировать его. Кларк должен помочь детективу защититься от «Внутреннего расследования».

Невидимка преследует Лекса — это кто-то из домашнего окружения, а может и нет.

Боб Рикман имеет способность через прикосновение заставлять людей делать всё, что ему необходимо.

Во время школьной экскурсии в Кларка и его одноклассника Эрика попадает молния. В это время в сумке Эрика лежит кусок криптонита, и способности Кларка переходят к нему.

Уитни попадает в компанию бывших футболистов, который делают себе криптонитовые татуировки, позволяющие проходить сквозь стены. Между тем, Хлоя серьёзно ранена, а у Лекса есть свой собственный план.

Человек из прошлого Лекса напоминает ему о таинственной смерти в клубе «Zero», утверждая, что в этом вина Лекса. Между тем, Хлоя копается в прошлом Кларка, выясняя о его усыновлении.

Цветок, который появляется с «третьего уровня» перерабатывающего завода, приводит к странному поведению нескольких человек, в том числе Джонатана, Ланы и Пита.

Молодой беглец Райен умеет читать чужие мысли и спасается от своих жестоких приёмных родителей. Кенты оставляют его на ферме и скоро Кларк обнаруживает его способности, но не говорит ему об этом. Однако приёмные родители Райена имеют собственные планы на способности мальчика, они хотят направить их против Лекса.

Тайлер получает способность разрушать органические соединения одним прикосновением. Он решает помогать умирающим избавиться от страданий и отцу Уитни тоже. Тем временем Лайнел не доволен возвышением Лекса в Смолвиле.

Кларк участвует в школьных выборах. Его противник из-за воздействия криптонита может контролировать пчёл. Тем временем, журналистка из Метрополиса приезжает, чтобы написать статью о Лексе.

После повреждений во время аварии, студент теряет способность двигать руками, но приобретает способность телекинеза.

После взрыва Лана начинает видеть глазами убийцы и его следующая жертва — Хлоя. В это время, Лекс и журналист Роджер Никсон в результате опроса очевидца метеоритного дождя понимают, что в Смолвиль вместе с метеоритами упало что-то ещё.

Лекс разбит тем, что его отец закрывает перерабатывающий завод в Смолвиле, чтобы заставить его вернуться в Метрополис, обвиняя руководство завода в несостоятельности. Между тем, Кларк готовится к свиданию с Хлоей на весеннем школьном балу. Журналист Роджер Никсон пронюхивает об инопланетном происхождении Кларка и устраивает взрыв его автомобиля, чтобы проверить свои догадки. Уитни идёт добровольцем в морскую пехоту.