Red Lex, vermijd Lana's moorddadige groene halsketting, roep een wraakzuchtige vogelverschrikker halt toe en onthul je krachten aan niemand. Wie zegt dat het leven van een tienerheld een lachertje is? Clark komt ook te weten dat hij niet echt een gewone jongen is.

Is Lana gedoemd om in een cocon te leven? Een keververzamelaar verandert door toedoen van de bestraalde kevers van Smallville in een monster dat Lana als koningin voor zijn keverwereld wil.

Hij is gebrand op de overwinning! Een football-coach, die koste wat het kost wil winnen, verandert in een dodelijke bedreiging wanneer een onverwachte blootstelling aan Kryptonite hem de macht geeft om zijn criticasters in vlammen te doen opgaan.

Clark ontdekt tot zijn verbijstering dat zijn ogen röntgenstralen kunnen uitsturen, een kracht die van nut blijkt wanneer hij op de campus een infiltrant moet ontmaskeren, die het uiterlijk en de emoties van iedereen kan aannemen.

Hij is de coolste kerel van de school én een ijzig gevaar voor iedereen waarmee hij in aanraking komt. Een onderdompeling in het ijswater van het met Kryptonite bezoedelde Crater Lake verandert een student in een onderkoeld monster dat anderen van hun lichaamswarmte wil beroven.

Een duik in met Kryptonite vervuild water schenkt een bewoner van een rusthuis zijn jeugd terug, alsook de moordlust uit zijn duistere verleden. Een waarzegster voorspelt dat Lex ooit president wordt.

Het dieet van een tienermeisje blijkt zo succesvol dat ze als een gek op zoek gaat naar vetrijke snacks. Dus vreet ze een hertje hier, een liefje daar... en wordt ze als vet-zuigende duivelin een bedreiging voor heel Smallville.

Een oud-werknemer van LuthorCorp houdt vol dat zijn spastische woedeaanvallen het gevolg zijn van een ongeval op het geheime Level 3 van de fabriek. Maar als Level 3 bestaat, waarom weet Lex er dan niets vanaf?

Wordt Supermans geheim onthuld? Clark gebruikt zijn superkrachten om een leven te redden, in de overtuiging dat er geen getuigen zijn. Maar een agent heeft alles gezien, en hij denkt aan chantage.

Een bediende moet als het ware onzichtbaar zijn voor zijn werkgevers. Maar iemand in Lex' landhuis neemt die stelling wel heel letterlijk wanneer hij, met behulp van een onzichtbaarheidsdrankje, terreur begint te zaaien.

Zijn met Kryptoniet doordrongen handdruk bezegelt de deal. Een gewiekste manipulator en gehaaide ondernemer oefent een vreemde invloed uit op de inwoners van Smallville. Hij kan Clarks vader zelfs overhalen om de familieboerderij te verkopen.

Hoe voelt het eigenlijk om normaal te zijn? Na een blikseminslag met goede afloop, ervaart Clark het wel en wee van een doodgewoon mensenbestaan. Zijn klasgenoot beschikt plots echter over de krachten die Clark daarvoor bezat.

Whitney trekt op met slechte vrienden. Hun door Kryptoniet verzadigde tatoeages hebben hun moleculaire structuur zodanig veranderd dat ze ongehinderd door muren kunnen lopen. Wat banken beroven en Lex' landhuis binnendringen een fluitje van een cent maakt.

De aartsvijand waarvan iedereen dacht dat 'ie al drie jaar dood was, duikt opnieuw op in Smallville om Lex het leven zuur te maken. Chloe ontdekt intrigerende informatie over Clarks adoptie.

Jonathan keert zich tegen zijn zoon, Lana begint uitdagend te flirten en Pete wil een rekening vereffenen met Lex. Ze vertonen allemaal eigenaardig gedrag nadat ze in contact zijn gekomen met een vreemde, giftige bloem, waar blijkbaar geen tegengif voor bestaat.

Een kind dat gedachten kan lezen ontvlucht zijn wrede ouders en vindt het geluk bij de Kents. De vreugde is echter van korte duur wanneer de ouders hun zoontje opsporen om zijn gave te misbruiken voor criminele activiteiten.

Engel van genade of engel des doods? Nadat hij in aanraking is gekomen met Kryptonite, bezit een jonge man de gave om mensen door handoplegging te doden. Hij besluit zijn nieuwe kracht te gebruiken op ernstig zieke personen.

Een ongeval met vluchtmisdrijf verminkt de tekenhand van een striptekenaar. Naast pijn en bitterheid levert het voorval hem echter ook de gave van telekinese op, een ideaal wraakinstrument.

Lana heeft griezelige visioenen waarin Chloe gekidnapt wordt. Lex blijft onderzoek verrichten naar het mysterie rond Clark. Hij ontdekt een nieuw aanknopingspunt wanneer een oogstmachine blootlegt wat hij tijdens de meteorenregen op Smallville uit de lucht had zien vallen.

Een reporter staat op het punt Clarks geheim te ontdekken. Chloe wil Smallville verlaten. LuthorCorp moet zijn deuren sluiten. Gelukkig kunnen Clark en zijn vrienden op het schoolbal nog enkele zorgeloze momenten beleven. Dan slaat de tornado toe.