在绝望和战斗的连锁中，五河士道与救出的精灵们今天也吵吵闹闹地过着充实且和平的日子。但空间震警报将这平凡的日子划上句号。在游乐园废墟中现界的是被称为“魔女”的精灵七罪。有着成熟女性的魅力，也似乎对士道也有好感的样子。正想着难得碰到简单模式的约会，与之前的精灵有着完全不同的个性，面对妩媚且成熟的她赌上人类的存亡以及精灵的命运！五河士道的战争（约会），就此展开第三次的序幕。

八舞夕弦消失了。无法正确回答七罪的代价比想像中的还大。剩下这11张的照片，士道越来越感到焦躁。状况不断地恶化，于是士道决定提早约会的行程，在时间限制前尽可能地和更多人约会。但即使如此所有人都没有可疑的地方。在没有任何进展下，今晚又出现了新的牺牲者。

才刚成功解答七罪出的难题，没想到因为看见了她真正的样子，结果精灵们被她变成了天真无邪的小孩子。因为这些天真可爱小精灵们纯真且毫无恶意的言行举止，在加上七罪赝造魔女的恶搞，让士道在社会上的生命仿佛风中残烛一般。此时，DEM公司的艾莲梅瑟斯出现在七罪面前。

就算被七罪逼上绝境，即使知道了七罪的真面目。五河士道仍旧不改他对七罪的态度。但七罪对此感到十分地困惑。这或许是七罪第一次有着这样的感情。在这之中，七罪疑心病很重的个性也慢慢地产生变化。但就在事情开始好转时，七罪竟然逃出了佛拉克西纳斯！

在成功封印后，七罪也渐渐地融入与其他精灵的生活中。正当大家松了一口气时，士道听到了一件令人不安的事。对折纸加入了DEM公司这件事，士道渐渐地感到不安。但学校也只有接到折纸的通知，去了她家也空无一人。当不好的预感开始成为成真时，士道也碰到了出乎意料的状况。

与“佛拉克西纳斯”的对手是世界最强的魔术师艾莲梅瑟斯她的专用舰。它的机动性及控制随意领域的技术，比琴里的想像高出许多。另一方面折纸抱着必死的决心，与十香们展开决战。然而五河士道仍旧被折纸所监禁隔离无法动弹，只能眼睁睁地看着双方开始厮杀。

对自己感到绝望且渴望着力量，鸢一折纸最终变成了精灵。那是她的仇敌同时也是憎恨的对象。但这些对现在的折纸而言，不过都是些小事罢了。折纸在士道出现的同时，脱离了战线。她的目的地是“梦魇”时崎狂三的据点。两人在剑拔弩张的气氛下，折纸说出了一句出乎意料的话：“希望你能帮我。”

为了拯救自己的父母，折纸通过狂三的“天使”之力穿越时间回到了过去。然而，杀了双亲的，竟然是变成了精灵的自己——被这无可挽回的绝望所吞噬，精灵·折纸变成了反转体的姿态。“佛拉克西纳斯”也遭到破坏，DEM也开始对折纸展开攻势，而士道也借助狂三的力量回到了过去。五年前——琴里成为了精灵，折纸杀害了自己父母的“那一天”……

在狂三的帮助下，士道冒着生命危险的行为拯救了折纸的双亲。就在士道打算从过去回到现在的时候，在“折纸所导致的破坏”的第二天，士道看着街道上平稳的氛围，确信“历史已经改变”。平稳的日常，与精灵们的吵闹日子——然而却没有折纸的身姿。虽然来禅高中没有AST人员在读，但是在对这个世界感到满足的同时，也感到了一丝丝寂寞。就在这时，士道从琴里那里听闻了他“所不知道”的关于这个世界的知识。

目击到了狂三的鸢一折纸，化身为反转体精灵“撒旦”，撕碎了狂三的分身。然而，恢复意识的折纸，却没有那段时间的记忆。无意识的反转体——这就是隐藏在折纸身上的真相。父母都得救，折纸应该过上幸福的生活，但却反而精灵化了——士道对此完全想不明白。但是对方是精灵，而且还是长时间与自己在一起的鸢一折纸，那要做的事情只有一件。那就是“与其约会，使其娇羞”。

封印了鸢一折纸的灵力后，世界恢复了和平。以及再次展开的来禅高中的日常生活。然而，打破这一短暂的安稳的，却是——五河士道在体力测试时所取得的异常成绩。那是灾难来临的最初征兆……而后，灾难终于得以判明。逐渐破裂的关系，从未见过的对手。然而“与其约会，使其娇羞”这句话是亘古不变的。